距離定增方案露面已經(jīng)過(guò)去了近一年半，安信信托非公開(kāi)發(fā)行股票終于獲得證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。日前，安信信托公告稱，證監(jiān)會(huì)審核通過(guò)了其非公開(kāi)發(fā)行股票的申請(qǐng)。

根據(jù)相關(guān)預(yù)案，本次非公開(kāi)發(fā)行后，安信信托將募集資金總額90.13億元。

同時(shí)，此次證監(jiān)會(huì)對(duì)安信信托非公開(kāi)發(fā)行股票的核準(zhǔn)，將觸發(fā)此前安信信托自然人投資者與上海維安投資管理有限公司（下稱“上海維安”）簽署的信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓合同的生效條件，安信信托的自然人投資者有望迎來(lái)兌付。

值得注意的是，安信信托還預(yù)披露了業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2022年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為−10億元左右。截至報(bào)告期末，公司凈資產(chǎn)為正，未觸及財(cái)務(wù)類退市風(fēng)險(xiǎn)警示。

定增90億元獲審核通過(guò)

2021年7月，安信信托披露了非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案，時(shí)至2022年2月18日，《關(guān)于安信信托股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》在安信信托臨時(shí)股東大會(huì)上審議通過(guò)。

今年1月30日，安信信托稱，證監(jiān)會(huì)審核通過(guò)了其非公開(kāi)發(fā)行股票的申請(qǐng)。不過(guò)公司目前尚未收到證監(jiān)會(huì)予以核準(zhǔn)的正式文件，收到后將另行公告。

據(jù)此前披露，上海砥安承諾以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購(gòu)安信信托本次非公開(kāi)發(fā)行的全部股份43.75億股，應(yīng)付認(rèn)購(gòu)款（即安信信托本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額）為人民幣90.13億元?？鄢嚓P(guān)發(fā)行費(fèi)用后，全部用于充實(shí)公司資本金。

安信信托在近期公告中提到了未來(lái)業(yè)績(jī)改善計(jì)劃。其稱，非公開(kāi)發(fā)行完成后，公司的凈資本得以大幅提升，固有業(yè)務(wù)資金規(guī)模得到增強(qiáng)，公司將運(yùn)用自有資本發(fā)放固有資金貸款及開(kāi)展投資業(yè)務(wù)，提高生息資產(chǎn)規(guī)模，可以直接提升公司的資產(chǎn)回報(bào)絕對(duì)金額。

本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，上海砥安將持股50.30%。安信信托將變成由上海砥安控股的上市公司，上海電氣控股集團(tuán)有限公司、上海國(guó)盛（集團(tuán)）有限公司、上海機(jī)場(chǎng)（集團(tuán)）有限公司、上海國(guó)際集團(tuán)有限公司以及中國(guó)信托業(yè)保障基金有限責(zé)任公司將成為公司的主要間接或直接股東。

此外，安信信托表示，本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，公司不存在投資者依其對(duì)公司直接或間接的股權(quán)投資關(guān)系、協(xié)議安排或其他安排而實(shí)際控制公司的情形，本次發(fā)行完成后上市公司無(wú)實(shí)際控制人。

至于安信信托的原控股股東國(guó)之杰，2022年9月及12月，其持有的部分安信信托股票被上海金融法院通過(guò)司法拍賣的形式過(guò)戶給了第三方投資人。截至2023年1月31日，國(guó)之杰持有發(fā)行人股票2.05億股，持股比例為3.75%。安信信托表示，國(guó)之杰所持公司部分股份目前尚處于凍結(jié)及輪候凍結(jié)狀態(tài)，后續(xù)或?qū)⑼ㄟ^(guò)司法處置方式逐步完成過(guò)戶，不構(gòu)成違反上海銀保監(jiān)局強(qiáng)制措施決定的情形。

自然人投資者有望迎來(lái)兌付

值得注意的是，此次非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)獲批，還關(guān)系到安信信托自然人投資者的兌付問(wèn)題。

2021年底，安信信托在微信公眾號(hào)發(fā)布消息稱，上海維安計(jì)劃于2021年12月28日起至2022年1月28日期間，受讓安信信托自然人投資者持有的合格信托受益權(quán)，并委托安信信托協(xié)助辦理受讓手續(xù)。

受讓方案按自然人持有的單一信托受益權(quán)本金規(guī)模分四檔、以固定比例累進(jìn)計(jì)算報(bào)價(jià)，四檔分別為1000萬(wàn)（含）及以上、600萬(wàn)（含）至1000萬(wàn)（不含）、300萬(wàn)（含）至600萬(wàn)（不含）以及300萬(wàn)以下（不含），并提供當(dāng)期和遠(yuǎn)期兩種付款方式供選擇（遠(yuǎn)期付款的固定比例有所提高）。如轉(zhuǎn)讓的受益權(quán)在過(guò)去5年內(nèi)合計(jì)兌付收益超過(guò)150萬(wàn)元（含），則報(bào)價(jià)需扣減一定比例的兌付收益。

業(yè)內(nèi)有消息稱，根據(jù)《信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》約定，安信信托收到證監(jiān)會(huì)對(duì)其非公開(kāi)發(fā)行股票的核準(zhǔn)后，上述方案涉及的信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓合同方能生效。

根據(jù)安信信托2021年年度報(bào)告，截至2022年1月28日受讓工作結(jié)束，自然人投資者總體簽約率超過(guò)94%。對(duì)于已經(jīng)簽約轉(zhuǎn)讓信托受益權(quán)的自然人客戶，在協(xié)議約定的條件成就后，信托受益權(quán)將登記至受讓方，自然人信托投資者取得轉(zhuǎn)讓資金實(shí)現(xiàn)退出；對(duì)未轉(zhuǎn)讓信托受益權(quán)的自然人客戶，安信信托將繼續(xù)履行受托人義務(wù)。

去年預(yù)虧10億元

近日，安信信托還預(yù)披露了去年業(yè)績(jī)。預(yù)計(jì)2022年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為−10億元左右，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)為−5億元左右。截至2022年末，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)預(yù)計(jì)1.5億元左右。

至于業(yè)績(jī)預(yù)虧及凈資產(chǎn)變動(dòng)的主要原因，安信信托表示，報(bào)告期內(nèi)，公司因?qū)π磐斜Ｕ匣饌鶆?wù)本金44.5億元負(fù)債（期末剩余本金8億元）計(jì)提利息約6.3億元，其中本金36.5億元計(jì)提利息至2022年9月，本金8億元計(jì)提利息至年末；對(duì)敗訴案件計(jì)提違約金形成本期虧損約7.10億元；公司運(yùn)營(yíng)、計(jì)提減值準(zhǔn)備等其他因素形成本期虧損約2.6億元。上述事項(xiàng)考慮所得稅影響后合計(jì)構(gòu)成本年度虧損約10億元。

報(bào)告期內(nèi)，安信信托凈資產(chǎn)變動(dòng)主要影響因素為：2022年12月28日，公司與信托保障基金就相關(guān)債務(wù)達(dá)成和解，和解的債務(wù)總額合計(jì)55.24億元。對(duì)于超過(guò)司法償債確認(rèn)42.63億元部分的12.61億元，構(gòu)成公司的債務(wù)重組利得，并將計(jì)入資本公積。上述事項(xiàng)考慮所得稅后對(duì)公司期末凈資產(chǎn)影響約9億元。

在預(yù)虧公告中，安信信托表示，2022年度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約2億元，扣除與主營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的業(yè)務(wù)收入和不具備商業(yè)實(shí)質(zhì)的收入后的營(yíng)業(yè)收入不低于1億元，且截至報(bào)告期末，公司凈資產(chǎn)為正，上述指標(biāo)未觸及財(cái)務(wù)類退市風(fēng)險(xiǎn)警示。