1月28日，中國銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2022年，保險(xiǎn)行業(yè)共取得原保險(xiǎn)保費(fèi)收入（注：文中保費(fèi)皆指原保險(xiǎn)保費(fèi)）46957億元，按可比口徑同比增長4.58%；保險(xiǎn)金額增長12.63%，保險(xiǎn)賠付支出同比下降0.79%。

業(yè)內(nèi)人士表示，去年保險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)收入處在較低增長狀態(tài)，保額增幅高于保費(fèi)，體現(xiàn)了行業(yè)進(jìn)一步回歸保障本源，賠付支出同比略降一方面是人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)有所變化，同時(shí)部分就醫(yī)需求因疫情影響而延后，另一方面是因?yàn)檐囕v出行減少導(dǎo)致車險(xiǎn)賠付減少。

財(cái)險(xiǎn)公司保費(fèi)同比增長8.7%

縱向?qū)Ρ葋砜矗?019年、2020年、2021年和2022年，保險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)同比增速分別為12.2%、6.12%、4.05%、4.58%，可見，2022年行業(yè)保費(fèi)收入仍處在低增長水平，但較2021年略有上升。

從保費(fèi)收入結(jié)構(gòu)來看，2022年保費(fèi)增長點(diǎn)主要來自財(cái)險(xiǎn)公司，共取得保費(fèi)收入14867億元，按可比口徑同比增長8.7%。人身險(xiǎn)公司去年共取得保費(fèi)收入32091億元，按可比口徑同比增長2.78%。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，去年財(cái)險(xiǎn)公司保費(fèi)增長較快，主要與車險(xiǎn)業(yè)務(wù)有關(guān)。“財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)尤其是車險(xiǎn)等業(yè)務(wù)具有一定的剛需屬性，受外部因素影響較小，同時(shí)，2022年車險(xiǎn)保費(fèi)逐漸走出了車險(xiǎn)綜合改革（2020年9月19日開始正式實(shí)施）的影響，因此，去年財(cái)險(xiǎn)公司保費(fèi)收入同比增幅較大。”對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)保險(xiǎn)學(xué)院院長謝遠(yuǎn)濤表示。

從保額和賠付支出來看，2022年財(cái)險(xiǎn)公司保額同比增長14.71%，與2021年45.53%的保額增幅相比明顯放緩；財(cái)險(xiǎn)公司賠款支出同比增長2.60%，與2021年13.55%的賠款增速相比也明顯放緩。對(duì)此，謝遠(yuǎn)濤分析認(rèn)為，2021年保額大幅增長抬高了基數(shù)，2022年盡管保額增速有所下滑但也高于保費(fèi)增速，體現(xiàn)了行業(yè)進(jìn)一步回歸保障功能。而賠款支出僅出現(xiàn)小幅增長，主要是因?yàn)槿ツ贶囕v出行明顯減少，車險(xiǎn)出險(xiǎn)率和賠付率明顯下降。

對(duì)2023年財(cái)險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展形勢，業(yè)內(nèi)人士也較為樂觀。例如，瑞士再保險(xiǎn)中國原總裁兼瑞再北分原總經(jīng)理陳東輝預(yù)計(jì)，今年基建、房地產(chǎn)、新能源車、旅游、消費(fèi)等方面的刺激力度將大幅提升，帶來相關(guān)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)強(qiáng)勁增長，財(cái)險(xiǎn)業(yè)將迎來繁榮局面，業(yè)務(wù)增速可能超預(yù)期，承保利潤顯著回暖。

人身險(xiǎn)公司保費(fèi)同比增長2.78%

從人身險(xiǎn)公司來看，2022年其保費(fèi)收入按可比口徑同比增長2.78%，較2021年5.01%的增幅進(jìn)一步下降。

聯(lián)合資信發(fā)布的研報(bào)認(rèn)為，2022年以來，在線下營銷受阻、居民消費(fèi)意愿減弱等因素影響下，人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入增速同比有所下滑。

中再壽險(xiǎn)產(chǎn)品開發(fā)部、產(chǎn)融創(chuàng)新事業(yè)部副總經(jīng)理張楚表示，過去十年，健康險(xiǎn)是增長最快的人身險(xiǎn)險(xiǎn)種，尤其在2020年以前年增速達(dá)20%-30%。到2020年，健康險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模達(dá)8173億元，在人身險(xiǎn)保費(fèi)中占比達(dá)24.5%。但近兩年，作為健康險(xiǎn)支柱產(chǎn)品的重疾險(xiǎn)新單增長持續(xù)乏力，2021年重疾險(xiǎn)新單銷量僅占?xì)v史最高點(diǎn)2018年的60%-70%，經(jīng)估算2022年重疾險(xiǎn)新單銷量僅為歷史最高時(shí)期的三分之一。

愛選科技聯(lián)合創(chuàng)始人、北美精算師何劍鋼表示，從當(dāng)前重疾險(xiǎn)保單量來看，其在有購買力的人群中覆蓋率已經(jīng)很高。因此，發(fā)展重疾險(xiǎn)一方面要開拓新增市場，另一方面要提升保額。根據(jù)各人身險(xiǎn)公司發(fā)布的理賠年報(bào)，重疾險(xiǎn)保障額度普遍較低，但要提高重疾險(xiǎn)的保額也有幾道“門檻”。一是高保額一般會(huì)觸發(fā)保險(xiǎn)公司體檢，打斷投保流程，延長交易時(shí)間；二是當(dāng)前市面上的重疾險(xiǎn)對(duì)體檢指標(biāo)的要求普遍較為嚴(yán)格，據(jù)愛選科技統(tǒng)計(jì)，70%以上的人體檢指標(biāo)有異常，因此，消費(fèi)者在投保時(shí)會(huì)避免達(dá)到需要體檢的保額；三是重疾險(xiǎn)屬于保障型產(chǎn)品，高保額對(duì)應(yīng)高保費(fèi)；四是，長期重疾的發(fā)生率存在較大不確定性，險(xiǎn)企對(duì)高保額重疾險(xiǎn)業(yè)務(wù)也相對(duì)謹(jǐn)慎。“重疾險(xiǎn)平均保額從4萬元提升到現(xiàn)在的10萬元，用了近10年。在現(xiàn)有基礎(chǔ)上繼續(xù)提升也是緩慢的過程。”何劍鋼表示。

從新增市場看，何劍鋼認(rèn)為，非標(biāo)、老年、下沉市場是當(dāng)前覆蓋率較低的市場，但產(chǎn)品開發(fā)和消費(fèi)者觸達(dá)難度較大；兒童市場每年約有1000萬新增客戶，這也是新的市場機(jī)會(huì)。

從保額和賠付來看，去年，人身險(xiǎn)公司保額同比下降5.03%，賠付支出同比下降5.23%。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這一方面是因?yàn)楫a(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化導(dǎo)致賠付率下降。出于避險(xiǎn)心態(tài)，居民儲(chǔ)蓄意愿增長而消費(fèi)意愿減弱，故對(duì)儲(chǔ)蓄類壽險(xiǎn)產(chǎn)品需求有所回升，對(duì)醫(yī)療、重疾等消費(fèi)型險(xiǎn)種產(chǎn)品需求走弱。去年，壽險(xiǎn)和健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入分別占人身險(xiǎn)公司保費(fèi)收入的76.4%和22%，壽險(xiǎn)保費(fèi)占比較2021年有所回升，健康險(xiǎn)保費(fèi)占比則有所下降。同時(shí)，去年受疫情影響，消費(fèi)者的部分就醫(yī)需求延后，當(dāng)期保險(xiǎn)賠付會(huì)減少，但在后期會(huì)有所體現(xiàn)。

對(duì)2023年人身險(xiǎn)市場的發(fā)展，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，無論是從經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)期，還是行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的進(jìn)程，以及在養(yǎng)老理財(cái)市場中保險(xiǎn)業(yè)的相對(duì)競爭力等多方面看，都有更多積極因素，行業(yè)發(fā)展有望進(jìn)一步提速。2022年年底至今年年初，保險(xiǎn)股也走出了“跨年紅”的行情。