回歸正增長！1月28日，銀保監(jiān)會發(fā)布2022年全年保險業(yè)經(jīng)營情況。數(shù)據(jù)顯示，2022年保險行業(yè)匯總原保費收入4.7萬億元，按可比口徑同比增長4.58%。保險金額增長12.63%，原保險賠付支出下降0.79%。

其中，家財險在2022年表現(xiàn)出不錯的增長態(tài)勢，增速高達67.22%；意外險則出現(xiàn)了下滑的情況，無論是人身險公司還是財產(chǎn)險公司，意外險保費收入均出現(xiàn)了較為明顯的負增長。

意外險保費大幅下降

分公司類型來看，處于轉(zhuǎn)型期的人身險公司2022年實現(xiàn)保費收入3.42萬億元，同比增長3.06%，增速遠低于8.92%的財產(chǎn)險公司，也低于4.58%的行業(yè)整體水平。

盡管當(dāng)前人身險公司仍處于代理人轉(zhuǎn)型期，但業(yè)內(nèi)依舊看好其未來增長空間。根據(jù)招商證券預(yù)測，隨著疫情影響消退、代理人線下活動恢復(fù)、居民對未來收入預(yù)期樂觀以及健康管理意識增強，保險消費將迎來增長，壽險行業(yè)復(fù)蘇反轉(zhuǎn)的確定性不斷增強。

從單個險種情來看，在人身險公司中，人身意外險是唯一負增長的險種，保費收入同比減少11.32%，為1073億元。同樣的情況也出現(xiàn)在財產(chǎn)險公司，從財產(chǎn)險公司不同險種保費收入情況來看，意外險是唯一負增長的險種，增速為-8.49%，實現(xiàn)保費收入574億元。

談及2022年行業(yè)意外險保費收入下降的原因，資深精算師徐昱琛表示，在此前，部分短期意外險賠付率極低，甚至被異化為走費用的工具，比如，由于一些P2P會限制貸款利率，其中有相當(dāng)一部分的服務(wù)費就會通過保險的形式來走。

徐昱琛進一步表示，銀保監(jiān)會于2021年10月發(fā)布的《意外傷害保險業(yè)務(wù)監(jiān)管辦法》(以下簡稱《辦法》)，對意外險的附加費用率和賠付率進行了限制和關(guān)注，此類異化的意外險業(yè)務(wù)在2022年也就逐漸被出清。

該《辦法》自2022年1月1日起實施，根據(jù)《辦法》規(guī)定，意外險各保單年度的預(yù)定附加費用率由保險公司自主設(shè)定，但平均附加費用率不得超過規(guī)定的上限。比如保險期限一年及以下的意外險個人業(yè)務(wù)附加費用率不得超過35%，團體業(yè)務(wù)附加費用率不得超過25%。

車險市場或面臨新一輪激戰(zhàn)

財產(chǎn)險公司方面，2022年行業(yè)財產(chǎn)險保費收入1.27萬億元，同比增長8.92%。

從單個險種來看，家財險全年實現(xiàn)保費收入164億元，同比增長67.22%，是保費增速最快的險種。對于家財險保費收入快速增長，徐昱琛表示，一方面，是因為家財險自身體量小、保費基數(shù)??；另一方面，是越來越多消費者保險意識提升，逐漸關(guān)注到房屋的風(fēng)險。

此外，監(jiān)管層面對于家財險的關(guān)注度也在增加。比如，天津銀保監(jiān)局在轄區(qū)推動新型家財險創(chuàng)新發(fā)展，天津的新型家財險在原有普通型家財險的基礎(chǔ)上，以產(chǎn)品組合的方式擴展意外搬遷、臨時住宿、清除殘骸等費用以及物體意外墜落責(zé)任、寵物責(zé)任、家政人員責(zé)任等保障內(nèi)容，進一步滿足投保家庭多樣化保險需求。

此外，由于車險綜改壓力延續(xù)，非車險保費收入占比提升。統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，2022年行業(yè)車險55.23%的保費收入占比，較2021年的56.83%減少了1.6個百分點。

不過，對于2023年的車險市場來說，可能迎來新一輪的競爭。近日，銀保監(jiān)會發(fā)布了《關(guān)于擴大商業(yè)車險自主定價系數(shù)浮動范圍等有關(guān)事項的通知》，明確商業(yè)車險自主定價系數(shù)的浮動范圍由0.65~1.35擴大到0.5~1.5，這被業(yè)內(nèi)稱為車險二次綜改。

有保險公司高管表示，未來，保險公司能夠有更好的定價精準(zhǔn)性，為客戶提供差異化的定價與服務(wù)。對于一些大貨車、營運車、冷藏車投保難的情況，也有望通過定價系數(shù)調(diào)整得到緩解。

華泰證券認為，定價系數(shù)的擴大可能會導(dǎo)致2023年車險市場競爭趨于激烈，但中長期內(nèi)行業(yè)競爭馬太效應(yīng)強化的格局有望持續(xù)。車險定價系數(shù)浮動范圍擴大讓保險公司具備了調(diào)降車險折扣系數(shù)的能力，不排除中小險企可能會通過低價獲取優(yōu)質(zhì)車險客戶，但同時保險公司可能會提升高風(fēng)險車險業(yè)務(wù)的價格。

談及后續(xù)財產(chǎn)險市場，根據(jù)華創(chuàng)證券預(yù)測，產(chǎn)險有望維持高景氣。在車險方面，疫情防控優(yōu)化有望帶動汽車市場需求釋放，且電車政策利好下持續(xù)高增促量；同時疫情修復(fù)出行增加，賠付率提升，需關(guān)注綜合成本率的變化。