Apollo出行與威馬達成戰(zhàn)略并購 后者有望二季度完成港股掛牌

2023-01-12 16:19:08 作者:孫磊

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1月12日,Apollo出行發(fā)布公告稱,與威馬汽車達成戰(zhàn)略并購,威馬汽車上市路徑進一步確定。

“APOLLO出行對威馬汽車并購后,后續(xù)將會對威馬進行盡職盡調,因為去年威馬遞交招股書之后已經回復了3~4輪的問詢,所以APOLLO出行對威馬盡職盡調會以香港聯(lián)交所充分審核的材料為基礎,所需時間不會太長,大概在2~3個月就可以完成。如果一切順利,威馬預計在今年二季度完成港股掛牌。”一位接近威馬汽車人士告訴記者。

根據(jù)Apollo出行的公告,Apollo出行100%收購威馬控股子公司的價格為20.2億美元,不過,考慮到不能計算入交易的國資部分,威馬此次交易的估值為25.1億美元。

記者了解到,威馬汽車近期獲得了三筆資金支持,分別來自港澳地區(qū)商業(yè)銀行2.5億港元、銅礦企業(yè)正威國際5億元人民幣、威馬汽車D輪最大投資方雅居樂15億元港幣。

“這幾筆錢主要是增加威馬汽車的現(xiàn)金儲備,補充現(xiàn)金流和所需運營資金,為威馬汽車在完成上市前補充流動資金。”上述接近威馬汽車人士透露,到港股掛牌日,威馬汽車預計還將完成不少于5億美元的股權融資。

值得注意的是,Apollo出行旗下有EVPower、3D打印、設計、技術研發(fā)等業(yè)務,但沒有生產基地。威馬則在溫州、黃岡擁有兩座全資質智能制造基地。“Apollo出行與威馬汽車完成戰(zhàn)略并購之后,Apollo出行的造車產業(yè)鏈與威馬汽車的造車產業(yè)鏈可實現(xiàn)資源互補,威馬汽車也可以借機實現(xiàn)品牌向上。”上述接近威馬汽車人士表示。

據(jù)記者了解,Apollo出行與威馬汽車雙方計劃于近期推出A@X品牌,打造一款定價在60~80萬元覆蓋高端市場的智能EV。與此同時,威馬汽車還將推出產品定價在15萬~35萬元人民幣覆蓋主流市場的威馬車型。

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