保險中介機構(gòu)清退潮仍在繼續(xù)。

據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年，各地銀保監(jiān)局注銷或擬注銷逾2000家保險中介機構(gòu)《保險兼業(yè)代理業(yè)務(wù)許可證》，其中汽車領(lǐng)域保險中介機構(gòu)占多數(shù)。

值得一提的是，2021年11月，江蘇華為保險代理有限公司公告自愿退出保險代理市場，成為全國首家自愿退出市場的保險中介機構(gòu)。在監(jiān)管政策和市場環(huán)境的共同作用下，2022年自愿告別保險代理市場的中介機構(gòu)超過200家。

而就在大量機構(gòu)清退離場的同時，包括國資央企、新能源車企、共享出行平臺和大健康產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的多方資本也在爭相入局保險中介市場。監(jiān)管加碼疊加新資本入場，保險中介行業(yè)加速洗牌。

行業(yè)加速大浪淘沙

北京排排網(wǎng)保險代理有限公司總經(jīng)理楊帆表示，此前保險中介機構(gòu)大量是以車險業(yè)務(wù)為主，但近年來行業(yè)內(nèi)部“去中介化”呼聲不斷，再加上多地銀保監(jiān)局下發(fā)文件，整頓保險中介機構(gòu)“多、散、亂”的情況，重點完成無場所、無人員、無業(yè)務(wù)機構(gòu)的市場退出和“睡眠”機構(gòu)的清虛提質(zhì)，全國范圍內(nèi)保險中介機構(gòu)進行自查整改，所以一批規(guī)模小、利潤薄、管理松散的兼業(yè)代理機構(gòu)被淘汰出局。

事實上，保險中介一直以來都是我國保險市場的重要組成部分。2021年，保險中介渠道實現(xiàn)保費收入4.2萬億元，同比增長5.46%，占全國總保費收入的87.95%。截至2021年年底，我國共有保險專業(yè)中介機構(gòu)2610家，保險兼業(yè)代理機構(gòu)2萬余家。

但正是如此大的規(guī)模，隱藏著各種亂象，不少機構(gòu)被指“小散亂差”。虛構(gòu)業(yè)務(wù)套取費用、挪用截留保費、編制虛假數(shù)據(jù)、銷售未經(jīng)批準(zhǔn)的非保險金融產(chǎn)品、存在非法集資或傳銷行為、未按規(guī)定進行職業(yè)登記等問題頻繁出現(xiàn)在各種保險處罰中。

黑龍江銀保監(jiān)局局長王柱就曾指出，當(dāng)前保險中介市場主要面臨三方面問題：一是專業(yè)中介經(jīng)營不專，形式上加盟、實質(zhì)上獨立經(jīng)營，通道業(yè)務(wù)在一些領(lǐng)域依然存在；二是兼業(yè)代理機構(gòu)管控不嚴(yán)，銀保小賬仍然存在，違規(guī)搭售保險以及非法代理保險；三是個人代理人隊伍不精，通過虛增人力套利或是自保件套利，關(guān)鍵指標(biāo)不容樂觀，隊伍快速擴張帶來質(zhì)量下降，投入產(chǎn)出效率低下。

為了解決沉疴頑疾，監(jiān)管部門也在持續(xù)加碼清虛治亂力度。去年6月，銀保監(jiān)會中介部下發(fā)《關(guān)于印發(fā)保險中介機構(gòu)“多散亂”問題整理工作方案的通知》，要求各地區(qū)有序出清無法正常經(jīng)營的保險中介機構(gòu)：一要清理、清退“無人員、無場所、無業(yè)務(wù)”的保險中介機構(gòu)；二要清退不符合現(xiàn)行監(jiān)管要求的保險中介機構(gòu)；三要清理對分支機構(gòu)管控失序、存在“加盟”“掛靠”等行為的法人保險中介機構(gòu)，并清退相關(guān)分支機構(gòu)。

新興勢力積極布局

在大量保險中介機構(gòu)離場的同時，各路資本仍在著力布局保險中介市場。

日前，上海海寧保險經(jīng)紀(jì)有限公司發(fā)生投資人變更，原股東中海集團投資有限公司退出，由“三桶油”之一的中國海洋石油集團有限公司100%持股。隨著中國海油完成海寧保險經(jīng)紀(jì)的收購，2022年共有8家國資單位完成對保險中介業(yè)務(wù)的布局。

新能源車企更是對進軍保險中介領(lǐng)域熱情高漲。匯鼎保險經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司近日發(fā)生工商變更，原股東退出，安徽蔚來數(shù)據(jù)科技有限公司成為其新股東并全資持股。早在去年1月和3月，蔚來和比亞迪就已先后成立保險經(jīng)紀(jì)有限公司；4月，理想汽車通過收購銀建保險經(jīng)紀(jì)公司，曲線拿下保險經(jīng)紀(jì)牌照。

除了車企以外，共享出行平臺和大健康產(chǎn)業(yè)也盯上保險中介這塊“蛋糕”。去年5月，四川億安保險經(jīng)紀(jì)有限公司發(fā)生工商變更，原股東全部退出，新增上海鈞豐網(wǎng)絡(luò)科技有限公司為股東并全資持股，而后者正是哈啰出行的關(guān)聯(lián)公司。同月，廣東德晟保險經(jīng)紀(jì)有限公司發(fā)生工商變更，原董監(jiān)高悉數(shù)退出，替換成美年健康高管團隊，由美年健康副總裁夏慶仁擔(dān)任保險經(jīng)紀(jì)公司董事長。

楊帆分析道，國資集團入局保險中介市場，可以為集團公司的各成員企業(yè)、產(chǎn)業(yè)鏈上下游客戶提供體系化的保險經(jīng)紀(jì)服務(wù)；新能源車企掌握大量的車輛出行數(shù)據(jù)，易于對用戶的用車行為進行風(fēng)險監(jiān)測，入場不僅可以節(jié)約風(fēng)險管理成本和中介費用，還可以增強與用戶的連接，拓展綜合服務(wù)閉環(huán)；大健康產(chǎn)業(yè)收購中介牌照，則有利于構(gòu)筑起“醫(yī)+患+藥+險”生態(tài)圈和形成完整的服務(wù)閉環(huán)。

專業(yè)中介需要深耕細作

“冰與火”的交織也從側(cè)面說明，保險中介市場優(yōu)勝劣汰的格局正日益深化，強者恒強的同時，中小機構(gòu)轉(zhuǎn)型迫在眉睫。

2022年6月，深圳銀保監(jiān)局下發(fā)《關(guān)于推動構(gòu)建新型保險中介市場體系的實施意見》，提出用三年時間逐步構(gòu)建“市場結(jié)構(gòu)合理、經(jīng)營主體穩(wěn)健、市場秩序規(guī)范、發(fā)展基礎(chǔ)扎實、風(fēng)險防控嚴(yán)密”的“一體五維”新型保險中介市場體系，培育一批高素質(zhì)保險專業(yè)中介公司。

“拓展服務(wù)領(lǐng)域、參與生態(tài)圈建設(shè)、參與保險價值鏈，這是很多保險中介都想做的事，但落地需要科技的支撐，而科技的背后是數(shù)據(jù)與人才。”清華大學(xué)五道口金融學(xué)院中國保險與養(yǎng)老金研究中心研究總監(jiān)朱俊生認(rèn)為，中介在很大程度上是輕資產(chǎn)，靠的是專業(yè)技術(shù)、專業(yè)能力與專業(yè)人才，這也是整個中介行業(yè)未來變化的方向。

他建議，專業(yè)中介需要深耕細作。市場粗放式發(fā)展階段已經(jīng)過去，正進入高質(zhì)量發(fā)展階段。在這一階段生存發(fā)展并不容易，壓力很大，需要整個行業(yè)耐得住寂寞，扛得住壓力。保險市場需要長大長強，不是做大做強。保險行業(yè)最需要的是審慎，要根據(jù)長遠結(jié)果而不是短期結(jié)果決策。

楊帆也表示，在市場清虛提質(zhì)的大環(huán)境下，保險中介機構(gòu)應(yīng)該做好建設(shè)隊伍、培訓(xùn)、強化系統(tǒng)、經(jīng)營客戶等工作，努力朝管理規(guī)范化、數(shù)字化、服務(wù)專業(yè)化方面發(fā)展，推動保險中介行業(yè)在“量”的基礎(chǔ)上實現(xiàn)“質(zhì)”的優(yōu)化。