12月27日，新能源專屬商業(yè)車險(以下簡稱“新能源車險”)落地滿一周年。更為匹配相關(guān)風險、可有效滿足新能源汽車車主使用需求的新能源車險一年間市場表現(xiàn)如何？一年間，新能源車險保費漲、投保難等話題從未間斷。從險企一端出發(fā)，新能源車險面臨著定價難、賠付成本高等挑戰(zhàn)。業(yè)內(nèi)人士指出，目前新能源車險對于保險行業(yè)而言還有很長的路要走。

在新能源汽車滲透率不斷提升的今天，保險業(yè)該如何應對挑戰(zhàn)，抓住這一“黃金”機遇？分羹千億級巨大市場，險企及各方何以制勝？

漲價、高賠付等關(guān)鍵詞 刻出周年畫像

2021年12月27日，《中國保險行業(yè)協(xié)會新能源汽車商業(yè)保險專屬條款(試行)》正式上線，新能源車和傳統(tǒng)燃油車共用同一車險條款成為過去。

新能源車險上線一年間，打通了連接新能源汽車與消費者的“最后一公里”，成為不少新能源車主必備的保險保障。以北京為例，北京銀保監(jiān)局近日公布的信息顯示，北京轄內(nèi)財險公司新能源車險累計承保車輛近59萬臺。此外，安信證券近日發(fā)布研究報告認為，今年全年，新能源車險保費有望達708億元，同比增長102%。

不過，在上線的一年時間里，關(guān)于新能源車險保費上漲、投保難等話題從未間斷。“自家新能源車沒出過險，保費竟然漲上千元。”“出險三次，差點投保無門，只有一家肯承保，但保費破萬。”……不難發(fā)現(xiàn)，新能源車險定價之高遠超部分消費者預期。

對于承保險企而言，也可謂是“有苦難言”。新能源車險這項全新業(yè)務，至今仍面臨定價難、定損難等“絆腳石”。業(yè)內(nèi)人士指出，我國新能源車保險服務及定價系統(tǒng)處于起步階段，風控模型技術(shù)亟待完善發(fā)展，定價手段相對滯后，遠不能適應市場變化和技術(shù)進步的需求。與此同時，保險公司缺乏理賠定損方面的懂行人才。一旦發(fā)生事故，對其進行理賠定損就比較麻煩。

高賠付率也成為新能源車險健康發(fā)展的一大阻礙。隨著新能源車險市場競爭變得異常激烈，強者恒強的馬太效應顯著，中小保險公司入局成本高。申萬宏源研究報告數(shù)據(jù)顯示，目前新能源車險的賠付率平均接近85%，行業(yè)面臨較大承保虧損壓力。

“新能源汽車的風險結(jié)構(gòu)、成本分布與傳統(tǒng)燃油車存在較大區(qū)別，保險公司運營數(shù)據(jù)表明，新能源汽車賠付率、出險頻率及案均賠款仍高于傳統(tǒng)燃油車，定價和風控模型亟待優(yōu)化提升。”車車科技創(chuàng)始人兼CEO張磊表示，新能源專屬車險落地一周年，但就目前來看，新能源車險尚處于起步階段。

對于上述影響背后的原因，張磊進一步分析表示，由于新能源車在成本結(jié)構(gòu)、風險特征、費率厘定相較傳統(tǒng)燃油車存在明顯差異，“三電”占比很高，導致部分保險公司承保意愿并不強烈。從用戶角度看，第一批新能源私家車的車主以駕駛經(jīng)驗較少的年輕人為主，且大量新能源車被用于城市公交和網(wǎng)約車等賠付率較高的領(lǐng)域，賠付率居高不下；從理賠維修角度看，新能源車的維修定價體系尚在構(gòu)建過程中，市場尚未形成統(tǒng)一、便捷的維修標準，變相推高了維修成本；此外，目前新能源專屬車險的占比較小，在數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析方面存在一定的局限性。

車企、險企等跨界合作 或成制勝之道

當前，汽車行業(yè)“換擋”至新能源汽車的趨勢勢不可擋。根據(jù)國務院辦公廳印發(fā)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》，到2025年，我國新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右。

新能源汽車爆發(fā)式增長必將帶動新能源車險需求的釋放，不過，結(jié)合當前市場面臨的問題，新能源車險還需要進一步發(fā)展和完善。那么，各方如何把握新能源汽車“黃金時代”這一巨大機遇？

當前，新能源車領(lǐng)域這一藍海下，險企紛紛加碼布局。如中國平安在2021年年報中表示，將積極探索新能源車險專屬產(chǎn)品及服務，滿足客戶多樣化需求，推動車險業(yè)務健康發(fā)展。與此同時，縱觀其他行業(yè)，特斯拉、小鵬等多家車企巨頭頻頻涉“險”，也有頭部險企在搶灘與車企合作布局。

“車企可以發(fā)揮天生數(shù)據(jù)優(yōu)勢，為險企提供可靠的定價基礎、降低定損理賠難度、豐富客群資源。”張磊表示，各方推進新能源車險的發(fā)展再上臺階，還可以針對車企入局保險行業(yè)存在牌照資質(zhì)、資金能力、技術(shù)能力以及網(wǎng)點布局等壁壘限制，發(fā)揮第三方平臺科技優(yōu)勢，提升保險公司的風控定價能力，賦能新能源車企，建立新的行業(yè)標準和數(shù)據(jù)開發(fā)應用機制，做到合規(guī)、安全、創(chuàng)新、發(fā)展并舉。

這意味著多方融合發(fā)展或成新能源車險未來發(fā)展的制勝秘訣。張磊表示，加速共融險企、主機廠、維修廠、科技平臺多方協(xié)同，加強數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，構(gòu)建新能源車險生態(tài)，將有序規(guī)范新能源車險行業(yè)發(fā)展壯大，從而解決車險定價難、高賠付等問題。

不可忽視的是，新能源汽車消費者的年輕化是財險公司的共同挑戰(zhàn)。在業(yè)內(nèi)人士看來，對于中小險企而言，應積極面對市場增量，準確錨定在新能源車險市場的定位，發(fā)揮公司優(yōu)勢，針對特定客戶群體開展業(yè)務，聚焦差異化發(fā)展。