12月27日，新能源汽車專屬保險(xiǎn)(以下簡(jiǎn)稱“新能源車險(xiǎn)”)迎來(lái)上線一周年。這一年，新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)快速壯大，且業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)未來(lái)數(shù)年，新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)仍將保持高速增長(zhǎng)。

目前不僅大型險(xiǎn)企積極布局新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)，中小險(xiǎn)企也逐漸改變觀望態(tài)度，開始迎難而上，加大發(fā)展力度。但客觀而言，在走向做大做強(qiáng)的路上，新能源車險(xiǎn)還面臨定價(jià)難等諸多難題，行業(yè)需持續(xù)探索和優(yōu)化。

預(yù)計(jì)全年保費(fèi)同比翻番

公開數(shù)據(jù)顯示，除2020年受承保車輛數(shù)增速放緩影響外，近年來(lái)我國(guó)新能源汽車保費(fèi)增速均在40%以上。2021年，我國(guó)新能源汽車保費(fèi)規(guī)模達(dá)350億元，同比增長(zhǎng)56%。安信證券近日發(fā)布研究報(bào)告認(rèn)為，今年全年，新能源車險(xiǎn)保費(fèi)有望達(dá)708億元，同比增長(zhǎng)102%。

“這與我國(guó)新能源車銷售火爆密不可分。預(yù)計(jì)2023年車險(xiǎn)市場(chǎng)會(huì)延續(xù)2022年的穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，同時(shí)，新能源車險(xiǎn)的增速將更快，占比更高，重要程度進(jìn)一步增強(qiáng)。”中再產(chǎn)險(xiǎn)創(chuàng)新業(yè)務(wù)部總經(jīng)理周俊華分析道。

從更長(zhǎng)時(shí)間維度來(lái)看，到2030年，東吳證券預(yù)計(jì)，新能源車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模將達(dá)5309億元，約占車險(xiǎn)總保費(fèi)的34.9%；安信證券預(yù)計(jì)新能源車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模將達(dá)5131億元，約占當(dāng)年車險(xiǎn)總保費(fèi)的36%。

在市場(chǎng)高速增長(zhǎng)的同時(shí)，新能源車險(xiǎn)高賠付的特征依然明顯，但業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，未來(lái)新能源車險(xiǎn)的綜合賠付率有望下行。

記者從2022新能源汽車保險(xiǎn)創(chuàng)新研討會(huì)上了解到，新能源車險(xiǎn)專屬條款推出前，新能源車險(xiǎn)綜合成本率(COR)普遍在110%以上。2022年，隨著專屬條款落地疊加疫情因素降低車輛出行率，COR逐步回落至101%附近。

瑞士再保險(xiǎn)中國(guó)區(qū)執(zhí)行副總裁韓雪表示，當(dāng)前新能源車險(xiǎn)理賠三大特征明顯，一是出險(xiǎn)率明顯高于傳統(tǒng)燃油車；二是車損險(xiǎn)理賠成本高于傳統(tǒng)燃油車；三是維修、定損標(biāo)準(zhǔn)有待完善。因此，險(xiǎn)企經(jīng)營(yíng)新能源車險(xiǎn)還面臨諸多挑戰(zhàn)。

錦泰保險(xiǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，行業(yè)傳統(tǒng)燃油車承保利潤(rùn)明顯優(yōu)于新能源車，大部分公司在新能源車險(xiǎn)上還處于虧損狀態(tài)，中小險(xiǎn)企新能源車險(xiǎn)定價(jià)難、賠付高的問題普遍存在。一方面，中小險(xiǎn)企缺乏數(shù)據(jù)積累，新能源車險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和定價(jià)能力偏弱；另一方面，由于在維修端競(jìng)爭(zhēng)不充分，保險(xiǎn)公司議價(jià)話語(yǔ)權(quán)較低，賠付成本壓力大。

周俊華表示，新能源專屬車險(xiǎn)經(jīng)過一年的運(yùn)行，“定價(jià)難、賠付高”的難題得到了一定程度的緩解。這主要得益于幾方面的努力：一是監(jiān)管機(jī)構(gòu)積極組織協(xié)會(huì)、行業(yè)主體就相關(guān)問題進(jìn)行深度排摸，協(xié)調(diào)解決定價(jià)、賠付過程中存在的制度性問題；二是大型險(xiǎn)企為應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，積極探索自身的車險(xiǎn)模型升級(jí)；三是主要再保人依托自身的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，紛紛提出了新能源車保險(xiǎn)解決方案。

東吳證券分析師胡翔、葛玉翔等認(rèn)為，未來(lái)新能源車險(xiǎn)的賠付率有望進(jìn)一步改善。一是隨著新能源車險(xiǎn)滲透率的提升，險(xiǎn)企定價(jià)數(shù)據(jù)不斷積累，因駕駛習(xí)慣差異導(dǎo)致的出險(xiǎn)率較高的現(xiàn)象將逐步得到緩解。二是動(dòng)力電池技術(shù)逐漸成熟，平均售價(jià)保持下降趨勢(shì)。車主維修需求持續(xù)增加，有效降低維修人員缺口，平抑新能源車維修成本，案均賠款有望下降。

險(xiǎn)企擬加大發(fā)展力度

在市場(chǎng)增速高、綜合成本率高的“雙高”特征下，大型險(xiǎn)企最早高度重視并投入新能源車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)，而目前中小險(xiǎn)企也逐漸改變此前的觀望態(tài)度，計(jì)劃加大發(fā)展力度。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，產(chǎn)生這一變化的最根本原因在于，未來(lái)車險(xiǎn)市場(chǎng)的主要增量來(lái)自新能源車險(xiǎn)，險(xiǎn)企想要在該市場(chǎng)分一杯羹，就必須在實(shí)踐中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)并持續(xù)優(yōu)化經(jīng)營(yíng)策略。

從不同險(xiǎn)企看，頭部險(xiǎn)企對(duì)新能源車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)非常重視。數(shù)據(jù)顯示，財(cái)險(xiǎn)“老三家”新能源車專屬產(chǎn)品保單件數(shù)占比為71.2%，顯著高于燃油車商業(yè)險(xiǎn)66.6%的占比。作為中小險(xiǎn)企的錦泰保險(xiǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，目前其新能源車險(xiǎn)約占新增車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的9.5%。2023年，其新能源車險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)策略為：練好內(nèi)功、積極發(fā)展。“練好內(nèi)功主要是在前端提升新能源車險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與定價(jià)能力，在后端著力提升理賠隊(duì)伍的新能源車險(xiǎn)專業(yè)服務(wù)能力；同時(shí)，新能源車是當(dāng)下及未來(lái)一段時(shí)期車險(xiǎn)的主要增量，因此，公司將進(jìn)一步加大發(fā)展力度。”

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，盡管新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展大勢(shì)不可阻擋，但短期內(nèi)還將持續(xù)面臨一系列問題。首先，盡管部分新能源車模型能在一定程度上解決定價(jià)難的問題，但數(shù)據(jù)的取得、模型結(jié)構(gòu)的優(yōu)化還需要時(shí)間。其次，要滿足新能源車主各種風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的個(gè)性化需求，險(xiǎn)企還將面臨新險(xiǎn)種開發(fā)滯后的問題。三是新能源車險(xiǎn)面臨數(shù)據(jù)采集問題，數(shù)據(jù)確權(quán)的不確定性將導(dǎo)致數(shù)據(jù)采集存在不可控性。