又一家新能源車企“曲線”斬獲保險經(jīng)紀牌照。近日，匯鼎保險經(jīng)紀有限責任公司(以下簡稱“匯鼎保險經(jīng)紀”)發(fā)生工商變更，被新進股東安徽蔚來數(shù)據(jù)科技有限公司全資持股，后者實控人正是蔚來汽車創(chuàng)始人及董事長李斌。

據(jù)統(tǒng)計，2022年以來，盯上保險業(yè)務“蛋糕”的遠不止以蔚來為典型的造車新勢力，還有以美年健康為代表的大健康產業(yè)，以及以中國電建為首的國資集團……透過各路資本對保險中介牌照的爭奪不難發(fā)現(xiàn)，相較于一般的保險代理機構，保險經(jīng)紀牌照更受投資者青睞，且選擇在當下逆勢入場的“大金主”基本都自帶保險場景。

清華大學五道口金融學院中國保險與養(yǎng)老金研究中心研究員蔣昭昆表示，在防范化解金融風險、狠抓股東股權治理問題的背景下，監(jiān)管部門對于進入保險業(yè)的牌照門檻愈發(fā)嚴苛。找準專業(yè)定位、比較優(yōu)勢或許才是后來者謀取保險牌照的方向。

在大童保險服務董事長兼總裁蔣銘看來，專業(yè)中介的價值創(chuàng)造不止于分銷，而應是服務與連接。未來的保險中介，應同時具備專業(yè)型、生態(tài)型、服務型、科技型和平臺型等特質。

造車新勢力蔚來、小鵬、理想汽車收購經(jīng)紀牌照“借道入場”保險業(yè)

公開信息顯示，匯鼎保險經(jīng)紀成立于2014年5月，注冊資本5000萬元，是安徽省內為數(shù)不多的全國性保險經(jīng)紀公司之一。

實際上，在收購匯鼎保險經(jīng)紀之前，蔚來就已經(jīng)注冊成立了一家保險經(jīng)紀公司。

天眼查信息顯示，2022年1月，蔚來保險經(jīng)紀有限公司在安徽合肥成立，注冊資本為5000萬元，由蔚來控股有限公司全資控股，但目前尚未獲得經(jīng)營保險經(jīng)紀業(yè)務許可證。

根據(jù)《保險中介行政許可及備案實施辦法》，全國性保險經(jīng)紀機構申請經(jīng)營保險經(jīng)紀業(yè)務的，由工商注冊登記所在地銀保監(jiān)局受理并初審，銀保監(jiān)會決定；區(qū)域性保險經(jīng)紀機構申請經(jīng)營保險經(jīng)紀業(yè)務的，由工商注冊登記所在地銀保監(jiān)局受理、審查并決定。

有業(yè)內人士表示，蔚來收購匯鼎保險，主要就是看上了該公司的保險經(jīng)紀業(yè)務牌照，只有在獲得牌照后才可以開展保險經(jīng)紀相關業(yè)務。

據(jù)梳理，通過收購方式“借道入場”保險業(yè)的車企不止蔚來。2022年6月，銀建保險經(jīng)紀公司發(fā)生股東變更，被新進股東車和家金融科技(江蘇)有限公司持股100%。

公開信息顯示，車和家金融科技(江蘇)由北京車和家信息技術有限公司全資控股，北京車和家即是理想汽車公司載體。這也意味著，通過收購銀建保險經(jīng)紀公司，理想汽車也“曲線”拿下保險經(jīng)紀牌照。

8月，青島妙保保險代理有限公司完成股東變更，被新進股東廣州雪濤企業(yè)管理有限公司100%持股。據(jù)業(yè)內知情人士透露，該公司的實控人為小鵬汽車。

實際上，在造車新勢力中，特斯拉、比亞迪比蔚來更早盯上“賣保險”的生意。只不過與蔚來和理想汽車曲線收購不同，這幾家公司其均是通過注冊新公司，申請獲牌，但截至目前，均未取得銀保監(jiān)會批復，仍然只是“空殼”。

在業(yè)內人士看來，新能源車企逐鹿保險業(yè)務順理成章。據(jù)申萬宏源預測，2025年新能源車險保費規(guī)模將達1543億元，占車險總保費比例為15.7%。

清華大學五道口金融學院中國保險與養(yǎng)老金研究中心研究總監(jiān)朱俊生表示，新能源汽車的智能化程度很高，車企掌握了大量數(shù)據(jù)，未來如果這些數(shù)據(jù)得到合理的利用，車企在車險定價、產品創(chuàng)新方面將大有作為。

值得注意的是，《中國新能源車險生態(tài)共建白皮書》指出，“無論是百年傳統(tǒng)車企還是造車新勢力，都不具備車險行業(yè)經(jīng)驗，都需要花費大量的人力、財力去躋身這一賽道。”

美年健康、微脈、大參林醫(yī)藥等曲線收購中介牌照打造“醫(yī)+患+藥+險”閉環(huán)

大健康產業(yè)擁抱商業(yè)保險的熱情同樣高漲。12月9日，美年健康在互動平臺回答投資者提問時表示，已完成全國性保險經(jīng)紀公司的收購，各項業(yè)務穩(wěn)步發(fā)展。

財聯(lián)社記者注意到，2022年5月，廣東德晟保險經(jīng)紀有限公司發(fā)生工商變更，原董監(jiān)高悉數(shù)退出，繼而替換成美年健康高管團隊，由美年健康副總裁夏慶仁擔任保險經(jīng)紀公司董事長，美年健康廣東公司營銷總經(jīng)理邢小軍擔任法人兼經(jīng)理。

據(jù)悉，美年健康的目標是打造中國版HMO新模式，通過現(xiàn)有預防醫(yī)學體系與積累的海量健康體檢數(shù)據(jù)，構建“專業(yè)體檢+智能診斷+專科診療+保險支付”的數(shù)字化健康服務平臺。

美年健康收購保險經(jīng)紀公司，僅僅是醫(yī)療健康產業(yè)布局保險的一個縮影。近年來，不少醫(yī)療健康類企業(yè)均想入局保險賽道，構筑起“醫(yī)+藥+險”生態(tài)圈，奈何監(jiān)管緊控保險牌照閘門，不少醫(yī)療產業(yè)資本只能“曲線”收購布局保險業(yè)。

2022年4月，高瓴資本旗下醫(yī)療大健康產業(yè)集團高濟醫(yī)藥收購嘉信保險經(jīng)紀有限公司。據(jù)悉，高濟醫(yī)藥已線下布局上萬家藥房，旨在通過互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療藥事服務、健康管理服務、創(chuàng)新支付等院外全流程管理，形成“醫(yī)-患-藥-險”服務閉環(huán)。

2022年3月，互聯(lián)網(wǎng)+全病程管理服務平臺微脈收購北京容海保險經(jīng)紀有限公司，擬打造具有中國特色的管理式醫(yī)療(MCO)組織。

2022年1月，上市醫(yī)藥連鎖公司大參林收購善康禾諾保險經(jīng)紀有限公司，提出將探索“醫(yī)+藥+養(yǎng)+檢+險”的模式，提供一站式的健康服務。

業(yè)內人士表示：“這些手握醫(yī)患流量的企業(yè)，可以直接附帶銷售健康險產品，也可以將在線醫(yī)療服務打包進保險產品銷售，兩類產品本身具有緊密的關聯(lián)性，能夠對用戶產生更大的吸引力。尤其是針對雇主團體類服務的在線醫(yī)療平臺，還可順帶為雇主團體推薦團險產品，既拓展了業(yè)務范圍，也進一步增強了雇主的員工健康福利。”

依托集團資源，中國電建等大型企業(yè)進軍保險市場意在自身風險保障

2022年5月11日，中國電建發(fā)布公告，宣布集團成功完成對鼎昊(北京)國際保險經(jīng)紀有限公司的全資收購，歷時半年的股權轉讓工作取得突破性進展。

據(jù)悉，鼎昊(北京)國際保險經(jīng)紀有限公司成立于2012年8月，注冊資金1000萬元，兩位自然人股東分別持股95%、5%。早在今年3月，鼎昊保險經(jīng)紀100%股權在北京聯(lián)合產權交易所掛牌轉讓，轉讓底價為3561.22萬元。

中國電建收購后，鼎昊(北京)國際保險經(jīng)紀有限公司將主要為集團公司各成員企業(yè)及產業(yè)鏈上下游客戶提供體系化的保險經(jīng)紀服務。中國電建表示：“開展保險集中管理是集團向集約化管理要效益的重要舉措，既能高效整合資源，實現(xiàn)降本增效，又能防范化解風險、保障企業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營。”

2022年3月29日，北京鞍匯聯(lián)保險經(jīng)紀有限公司被鞍鋼集團資本控股有限公司收購。

早在2018年7月，南航保險經(jīng)紀有限有限公司、誠至誠保險經(jīng)紀連接獲批開業(yè)，背后分別為中國南方集團及中國煙草總公司，亦存在對主營業(yè)務進行風險保障的目的。

業(yè)內人士分析，大型企業(yè)或集團往往“支流”眾多，涉及業(yè)務廣泛且多有風險，收購或組建自有保險經(jīng)紀公司，能夠集中統(tǒng)一管理保險資源，發(fā)揮規(guī)?；⒓s化優(yōu)勢，以較低的保費支出謀求更大的風險保障。在服務端，則能夠獲取及時、優(yōu)質的保險理賠服務及增值服務。

“簡單來說，企業(yè)可以依托保險經(jīng)紀子公司自主為其制定風險管理方案，主導與保險公司合作開發(fā)保險產品等。此外，在自身風險管理領域深耕后，還能針對行業(yè)內同類型公司開展中介業(yè)務，謀取收益，相較于主要承接來自股東業(yè)務的自保公司而言，業(yè)務源也更具延伸性。”業(yè)內人士表示。

更為重要的是，對于自身主業(yè)數(shù)據(jù)持保護態(tài)度的企業(yè)，通過自有保險經(jīng)紀公司，在一定程度上能在保護自身數(shù)據(jù)的前提下，依托數(shù)據(jù)資源進行產品定制與風險覆蓋。