繼首創(chuàng)證券招股后，又有券商股要上市了！

12月15日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站顯示，證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)信達(dá)證券公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)3.243億股新股。對(duì)比12月1日信達(dá)證券最新更新的招股書(shū)，公司原擬發(fā)行股數(shù)為不超過(guò)9.729億股，這意味著信達(dá)證券本次A股IPO募資可能較原先預(yù)期有所縮水。

歷時(shí)兩年發(fā)布三版招股書(shū)，IPO之路將修成正果

招股書(shū)顯示，信達(dá)證券成立于2007年，注冊(cè)資本為29.19億元，由中國(guó)信達(dá)、中海信托、中國(guó)中材共同發(fā)起設(shè)立。2020年12月31日，信達(dá)證券首次在證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站預(yù)披露招股書(shū)，2021年4月23日、2022年12月1日進(jìn)行了兩次更新。

值得一提的是，早在今年6月30日，第十八屆發(fā)審委2022年第74次工作會(huì)議就審核通過(guò)信達(dá)證券首發(fā)上市申請(qǐng)。但對(duì)公司提出了三個(gè)問(wèn)題，涉及處罰整改、關(guān)聯(lián)交易和信息系統(tǒng)安全。在12月1日更新的招股書(shū)中，信達(dá)證券對(duì)此進(jìn)行了回應(yīng)。

針對(duì)處罰整改情況，更新的招股書(shū)顯示，信達(dá)證券最近三年涉及兩起行政處罰和五起違規(guī)事項(xiàng)。

兩起行政處罰涉及“反洗錢(qián)”。其中之一是2019年公司福州五四路營(yíng)業(yè)部被中國(guó)人民銀行福州中心支行罰款48萬(wàn)元；另一件是2020年被中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部罰款280萬(wàn)元。

對(duì)此，信達(dá)證券表示，已采取了相應(yīng)整改措施，完善相關(guān)內(nèi)控制度，升級(jí)反洗錢(qián)軟件系統(tǒng)，落實(shí)員工培訓(xùn)工作，強(qiáng)化重點(diǎn)客戶(hù)信息管控，整改達(dá)到了預(yù)期效果。

五起違規(guī)事項(xiàng)中，除了深圳證監(jiān)局對(duì)信達(dá)澳銀基金責(zé)令改正發(fā)生于2020年9月外，其余均發(fā)生在2022年上半年，多位公司董監(jiān)高接受了監(jiān)管措施。

如今年4月，北京證監(jiān)局因信達(dá)證券在開(kāi)展ABS業(yè)務(wù)過(guò)程中未建立有效的約束制衡機(jī)制，ABS業(yè)務(wù)開(kāi)展環(huán)節(jié)違規(guī)，風(fēng)險(xiǎn)管理缺位，部分ABS項(xiàng)目存續(xù)期信息披露不完整。公司投行業(yè)務(wù)合規(guī)人員配備不足、薪酬管理不健全，投行業(yè)務(wù)內(nèi)部控制有效性不足，對(duì)同類(lèi)業(yè)務(wù)未執(zhí)行統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，合規(guī)檢查和利益沖突審查不規(guī)范等問(wèn)題，對(duì)時(shí)任直接分管投行業(yè)務(wù)的高級(jí)管理人員祝瑞敏采取監(jiān)管談話(huà)的行政監(jiān)管措施。

今年6月2日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)因信達(dá)證券存在多項(xiàng)違規(guī)行為，包括未完成香港控股平臺(tái)的設(shè)立、返程參股公司建信國(guó)貿(mào)（廈門(mén)）私募基金管理有限公司未完成清理、未按照相關(guān)規(guī)定修改境外子公司的公司章程等；且《境外辦法》給予了長(zhǎng)達(dá)3年的整改時(shí)限，但其在整改時(shí)限內(nèi)工作進(jìn)展緩慢，對(duì)相關(guān)監(jiān)管承諾事項(xiàng)的作出和執(zhí)行較為隨意，對(duì)監(jiān)管相關(guān)規(guī)定的落實(shí)明顯不夠到位等，而對(duì)公司分管境外子公司的高級(jí)管理人員祝瑞敏、公司合規(guī)負(fù)責(zé)人吳立光采取了監(jiān)管談話(huà)的措施。

對(duì)此，在更新的招股書(shū)中，信達(dá)證券指出，公司及下屬子公司進(jìn)行了積極全面的整改，上述監(jiān)管措施不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況造成重大不利影響。

對(duì)發(fā)審委關(guān)注的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題，信達(dá)證券則指出，信達(dá)資本、海南建信等中國(guó)信達(dá)控制的企業(yè)在歷史沿革上不存在股權(quán)關(guān)系，過(guò)往投資標(biāo)的及未來(lái)投資計(jì)劃與發(fā)行人下屬信風(fēng)投資、信達(dá)創(chuàng)新存在差異，業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)、投資決策等方面相互獨(dú)立，不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或潛在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。中國(guó)信達(dá)下屬控股子公司從事投資業(yè)務(wù)與信風(fēng)投資和信達(dá)創(chuàng)新從事的投資業(yè)務(wù)不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性競(jìng)爭(zhēng)。

對(duì)于信息安全問(wèn)題，信達(dá)證券則指出，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)符合《數(shù)據(jù)安全法》（2021年9月1日實(shí)施）的相關(guān)要求；關(guān)于信息系統(tǒng)的安全管理制度健全，執(zhí)行有效；關(guān)于個(gè)人信息的保護(hù)管理制度健全，執(zhí)行有效；公司未發(fā)生過(guò)相關(guān)泄密、信息系統(tǒng)故障事件，不存在隨意收集、違法獲取、過(guò)度使用、泄露個(gè)人信息或非法買(mǎi)賣(mài)個(gè)人信息等情形，不存在違法違規(guī)及被行政處罰等風(fēng)險(xiǎn)，不存在糾紛或潛在的糾紛。

2021年人均薪酬36.91萬(wàn)元

此外，更新后的招股書(shū)還顯示，信達(dá)證券2022年前三季度的營(yíng)收為26.92億元，較2021年同期的25.82億元增長(zhǎng)4.24%；凈利潤(rùn)為7.58億元，較2021年同期的7.46億元增長(zhǎng)1.54%；扣非后凈利潤(rùn)為7.17億元，較2021年同期的7.19億元下降0.29%。

同時(shí)，信達(dá)證券也在招股書(shū)中發(fā)布了業(yè)績(jī)預(yù)告。公司指出，受證券市場(chǎng)波動(dòng)影響，預(yù)計(jì)公司2022年全年收入同比增長(zhǎng)-7.97%至7.80%，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)-7.74%至7.96%，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)-7.98%至7.81%，2022年度業(yè)績(jī)較2021年度可能會(huì)有所下滑。

另外，在招股書(shū)中，信達(dá)證券還公布了公司員工人均薪酬情況。其顯示，2021年度，公司人均薪酬為36.91萬(wàn)元，其中管理層員工的年薪范圍為100萬(wàn)元～337萬(wàn)元，人均薪酬為287.65萬(wàn)元。中干及骨干員工的平均年薪為85.15萬(wàn)元，范圍在19萬(wàn)元～158萬(wàn)元之間。普通員工平均薪酬31.4萬(wàn)元，范圍在4.5萬(wàn)元～130萬(wàn)元之間。

2022年上半年，公司半年時(shí)間人均薪酬為22.36萬(wàn)元，如果下半年與上半年持平，則2022年公司人均薪酬大概率將超過(guò)去年水平。