我國是工業(yè)硅第一大消費國和出口國，也是世界上最大的工業(yè)硅生產(chǎn)國。隨著我國有機硅及多晶硅生產(chǎn)技術(shù)的顯著進步、市場規(guī)?？焖僭鲩L，我國工業(yè)硅消費表現(xiàn)出內(nèi)需替代外需、化工用途超越冶金用途的趨勢，多晶硅需求將成為工業(yè)硅消費增長的核心驅(qū)動因素。

據(jù)悉，近年來我國工業(yè)硅消費量保持穩(wěn)步增長，2010—2021年消費規(guī)模由134.2萬噸快速增長至313.2萬噸(含出口)，復合年均消費增長率為8%，其中國內(nèi)消費量由71.6萬噸增長至235.8萬噸，復合年均增長率達11%。終端下游產(chǎn)業(yè)包括有機硅、鋁合金、多晶硅等，具體應(yīng)用范圍已經(jīng)擴展到國防軍工、信息通信、新能源等相關(guān)領(lǐng)域中，在我國經(jīng)濟社會發(fā)展中具有特殊地位，是新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展不可或缺的重要材料。

在消費需求增長的背景下，我國工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴張，產(chǎn)能產(chǎn)量連創(chuàng)新高。2021年，我國工業(yè)硅產(chǎn)能為499萬噸、產(chǎn)量達321萬噸，分別占全球工業(yè)硅產(chǎn)能和產(chǎn)量的79%和78%。2013—2021年，我國工業(yè)硅產(chǎn)能占全球產(chǎn)能比例均保持在75%—80%范圍內(nèi)，產(chǎn)能具有絕對優(yōu)勢。

“關(guān)于生產(chǎn)方面，我國工業(yè)硅開工率呈現(xiàn)較明顯的季節(jié)性規(guī)律，但近年來逐步弱化。”國泰君安期貨工業(yè)硅研究員張航說，2015年以前，我國工業(yè)硅主產(chǎn)地位于云南、四川等西南地區(qū)，工業(yè)硅開工受當?shù)刎S枯水期影響而呈現(xiàn)出明顯的“枯水期開工偏低，豐水期開工偏高”的規(guī)律。而2015年之后，隨著新疆合盛、東方希望新項目的逐步投產(chǎn)，我國工業(yè)硅主產(chǎn)地逐步由西南地區(qū)向西北地區(qū)轉(zhuǎn)移，國內(nèi)開工率的季節(jié)性變化規(guī)律亦隨著新疆火電產(chǎn)能的投放而弱化。2021年下半年以來，因工業(yè)硅價格上漲，國內(nèi)工業(yè)硅企業(yè)利潤增厚，驅(qū)使行業(yè)整體開工率明顯提高。

隨著光伏等新能源行業(yè)的發(fā)展，中國工業(yè)硅的消費量仍有較大提升空間。特別是光伏這一領(lǐng)域，在當前低碳發(fā)展的大背景下，全球?qū)τ诰G色能源的需求激增，大量的新增光伏裝機帶來了多晶硅需求的迅猛發(fā)展，同時也使得近兩年來多晶硅價格持續(xù)飆升，刺激產(chǎn)業(yè)端新增對多晶硅產(chǎn)能的投資，從而帶動工業(yè)硅的需求增長。2010年，我國多晶硅對工業(yè)硅的消費僅9萬噸，而2021年這一數(shù)值已達58.8萬噸。當前，多晶硅正值產(chǎn)能迅速投放期，多晶硅的產(chǎn)量逐月遞增，硅業(yè)分會預計今年全年多晶硅產(chǎn)量82萬噸，由此計算，今年多晶硅帶來的工業(yè)硅消費則將超過90萬噸。

協(xié)鑫科技控股有限公司是大型多晶硅企業(yè)，該公司生產(chǎn)的多晶硅當前仍呈供不應(yīng)求的狀態(tài)。“我們的棒狀硅生產(chǎn)周期大概10天，顆粒硅大概5天，因硅料下游需求旺盛，公司基本沒有產(chǎn)品庫存，生產(chǎn)出來的硅料均直接發(fā)往下游。”協(xié)鑫科技相關(guān)負責人說。

除了產(chǎn)銷迅速增長的多晶硅領(lǐng)域以外，有機硅對工業(yè)硅的需求增長亦值得注意。我國有機硅對工業(yè)硅的消費從2010年的18.3萬噸增長至2021年的76.9萬噸，11年間增長超8倍，復合年均增長率為22.4%。不過，由于有機硅下游消費分散，在近期宏觀經(jīng)濟不景氣的情況下有機硅生產(chǎn)有所放緩。隨著疫后消費的逐漸恢復，有機硅產(chǎn)銷增長有望重回正常軌道，有機硅依然將是拉動工業(yè)硅消費增長的重要推動力。

鋁合金產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史悠久，產(chǎn)業(yè)鏈相對成熟，對工業(yè)硅消費雖逐年增長，但增長相對緩慢。從數(shù)據(jù)來看，2021年，我國鋁合金產(chǎn)量1068萬噸，較2010年的361.5萬噸增長1.95倍，復合年均增長率為10.3%。此外，隨著我國回收體系的完善，廢鋁回收過程也減少了工業(yè)硅的用量，使得鋁合金對硅的消費增長不及鋁合金產(chǎn)量的增長。

中國有色金屬工業(yè)協(xié)會、硅業(yè)分會會長趙家生表示，近幾年隨著國內(nèi)有機硅、多晶硅技術(shù)的快速迭代，以及市場需求和規(guī)模的大幅擴張，我國工業(yè)硅消費表現(xiàn)出“內(nèi)需替代出口、化工超越冶金”的趨勢。2021年我國國內(nèi)工業(yè)硅消費結(jié)構(gòu)中，有機硅消費占比28.7%，出口消費占比24.7%，鋁合金消費占比20.7%，多晶硅消耗占比19.9%，耐火材料等其他產(chǎn)品消費占比6.0%。當前在“碳中和、碳達峰”的政策指引下，預計至2023年，多晶硅消費需求將超越鋁合金和出口。