美的置業(yè)擬發(fā)行上限30億元中期票據(jù),項目狀態(tài)為“預(yù)評中”

2022-11-16 14:16:35 作者:計思敏

交易商協(xié)會受理美的置業(yè)150億元儲架式注冊發(fā)行后,11月16日,交易商協(xié)會的非金融企業(yè)債務(wù)融資工具注冊資訊系統(tǒng)網(wǎng)站披露,美的置業(yè)控股有限公司旗下間接全資附屬公司美的置業(yè)集團有限公司發(fā)布關(guān)于發(fā)行2022年度第四期中期票據(jù)的注冊文件,金額為30億元的中期票據(jù)項目狀態(tài)更新為“預(yù)評中”。

根據(jù)美的置業(yè)集團有限公司2022年度第四期中期票據(jù)募集說明書,發(fā)行人本次注冊150億元中期票據(jù),募集資金擬用于償還發(fā)行人及下屬子公司有息負債及項目建設(shè)。本期中期票據(jù)基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為5億元,發(fā)行金額上限30億元,發(fā)行期限3年,無擔(dān)保;主承銷商中國建設(shè)銀行股份有限公司,聯(lián)席主承銷商中國郵政儲蓄銀行股份有限公司。本期中期票據(jù)募集資金擬用于償還債務(wù)融資工具及用于項目建設(shè)。

截至本募集說明書簽署之日,發(fā)行人及其子公司待償還直接債務(wù)融資余額為101.44億元人民幣,其中定向工具2億元、中期票據(jù)35億元、公司債64.44億元。

在此之前,中國銀行間市場交易商協(xié)會網(wǎng)站顯示,11月14日,交易商協(xié)會受理美的置業(yè)150億元中期票據(jù)儲架式注冊發(fā)行,目前正按照相關(guān)自律規(guī)則開展注冊評議工作。美的置業(yè)完成注冊后,可結(jié)合具體融資需求在有效期內(nèi)分次發(fā)行。中債信用增進公司也受理了美的置業(yè)增信業(yè)務(wù)意向。

美的置業(yè)是首批試點參與中債信用增進全額擔(dān)保發(fā)債的房企之一,此前美的置業(yè)已完成了首輪發(fā)行。9月8日,美的置業(yè)發(fā)布公告,公司間接全資附屬公司美的置業(yè)集團有限公司于2022年9月7日公開發(fā)行本金總額為人民幣10億元的三年期中期票據(jù),票面利率為3.33%。由中債信用增進投資股份有限公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

11月,據(jù)外媒報道,中債信用增進公司將包括龍湖集團、新城控股和美的置業(yè)在內(nèi)的開發(fā)商列為首批受益于 “第二支箭 ”計劃的發(fā)行人。

從銷售數(shù)據(jù)看,截至2022年10月31日止10個月,美的置業(yè)及其附屬公司連同其合營企業(yè)和聯(lián)營公司的合同銷售金額約677.4億元;相應(yīng)的已售建筑面積約537.8萬平方米。從單月數(shù)據(jù)看,10月份,美的置業(yè)及其附屬公司連同其合營企業(yè)和聯(lián)營公司的合同銷售金額約82億元,環(huán)比增長36%。

財務(wù)情況方面,截至2022年9月30日止9個月,美的置業(yè)營業(yè)總收入487.09億元,營業(yè)利潤56.04億元,利潤總額57.63億元,凈利潤45.22億元,貨幣資金235.85億元。

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