繼特斯拉和奔馳之后，寶馬也要開始賣保險了。國家企業(yè)信用信息系統(tǒng)顯示，寶馬(中國)保險經(jīng)紀(jì)有限公司于10月13日成立，注冊資本5000萬元。

寶馬是今年第四家設(shè)立(收購)保險中介公司的汽車制造商。為何一眾車企如此熱衷保險行業(yè)？車企入局保險，將給車險市場和消費(fèi)者帶來什么樣的影響？車企賣保險，又將面臨什么挑戰(zhàn)？

車企新勢力扎堆涉“險”

10月13日，寶馬(中國)保險經(jīng)紀(jì)有限公司正式完成工商注冊，其注冊所在地為北京市朝陽區(qū)，經(jīng)營范圍包括信息咨詢服務(wù)、保險經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)等。寶馬由此成為今年以來第四家涉“險”車企。

今年1月，蔚來注冊成立蔚來保險經(jīng)紀(jì)有限公司。3月，比亞迪保險經(jīng)紀(jì)有限公司注冊成立。6月，理想汽車旗下全資子公司收購銀建保險經(jīng)紀(jì)100%股權(quán)，并將其更名為北京理想保險經(jīng)紀(jì)有限公司。而早在2020年8月，特斯拉就已涉足保險經(jīng)紀(jì)領(lǐng)域。

此前，小鵬汽車于2018年7月成立廣州小鵬汽車保險代理有限公司。吉利則早在2015年就成立了易保保險代理公司，并于2018年2月獲批業(yè)務(wù)資質(zhì)。

“今年汽車制造商入局保險業(yè)掀起了一個小高潮。不過，要想真正從事保險中介業(yè)務(wù)，尚需經(jīng)過銀保監(jiān)會的批準(zhǔn)。”某保險中介人士表示，自吉利之后，監(jiān)管環(huán)境發(fā)生巨大變化，保險中介牌照的審批陷入停滯狀態(tài)。為了規(guī)避資質(zhì)審批環(huán)節(jié)，一些汽車制造商直接選擇收購一家全國性的保險中介公司，如理想汽車、長城汽車。

入局新能源車險優(yōu)勢大

車企和保險的聯(lián)姻并不是新鮮事。早在2004年，東汽集團(tuán)和上汽集團(tuán)就涉足保險業(yè)。此后，廣汽集團(tuán)、一汽集團(tuán)和北汽集團(tuán)等傳統(tǒng)車企也紛紛設(shè)立保險公司或保險中介機(jī)構(gòu)。不過，在上述保險中介人士看來，傳統(tǒng)車企開展保險業(yè)務(wù)，只是作為其售后服務(wù)的一部分，擴(kuò)展商業(yè)版圖的一種手段罷了。

那么，新能源車企入局保險業(yè)目的何在？“車企發(fā)力車險業(yè)務(wù)，有助于重塑車企與用戶的關(guān)系，車企可以從投保、出險、續(xù)保、維修、理賠等多個場景下與用戶建立連接。”車車科技創(chuàng)始人兼CEO張磊表示，新能源車險是車企直接連接C端用戶的“金線”，車企可以就此拓展汽車保養(yǎng)、理賠維修、汽車金融等汽車后市場業(yè)務(wù)，而汽車后服務(wù)市場的利潤率遠(yuǎn)高于汽車生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)。

艾瑞咨詢研究報告也認(rèn)為，車險有望成為車企服務(wù)車主的入口。未來車輛交付僅是車企創(chuàng)造價值的起點(diǎn)，后續(xù)以車險為服務(wù)抓手，車企能夠開拓更多車后生態(tài)、車主權(quán)益等服務(wù)體系。

在對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)保險學(xué)院風(fēng)險管理與保險學(xué)系主任何小偉看來，新能源車企進(jìn)入保險中介行業(yè)優(yōu)勢明顯，因?yàn)槠錁I(yè)務(wù)是有真實(shí)保險需求的場景，有更加精準(zhǔn)的大數(shù)據(jù)支撐。

創(chuàng)新車險推動保費(fèi)下降

去年底，新能源車險正式落地，三電系統(tǒng)、自燃風(fēng)險等均得到專門保障，但保費(fèi)大漲也引來不少車主吐槽。中國銀保信數(shù)據(jù)顯示，新能源車保費(fèi)比傳統(tǒng)燃油車平均高出21%，其中一個重要因素是保險賠付率高，新能源車核心動力損毀率是燃油車的3倍。

居高不下的保費(fèi)顯然不利于新能源車的銷售。張磊認(rèn)為，目前新能源車險尚處于起步階段，定價數(shù)據(jù)模型有待建立。由于新能源汽車的風(fēng)險結(jié)構(gòu)、風(fēng)險成本與傳統(tǒng)燃油車有較大區(qū)別，車企的入局，可以通過更多的數(shù)據(jù)積累，幫助保險公司開發(fā)出更符合新能源車車主需要的保險產(chǎn)品，設(shè)計(jì)出更合理的風(fēng)險防控體系，制定出更精準(zhǔn)的保險費(fèi)率。

這一點(diǎn)在特斯拉海外業(yè)務(wù)中已得到初步實(shí)現(xiàn)。據(jù)了解，2016年起，特斯拉與保險公司合作開發(fā)“品牌車險”。2018年，特斯拉通過組建車隊(duì)和數(shù)據(jù)建模，在沒有暴露車主信息的基礎(chǔ)上，評估客戶與車輛的風(fēng)險狀況，為特斯拉車主提供降幅高達(dá)20%—30%的車險價格優(yōu)惠。2019年8月，特斯拉正式開啟自營保險計(jì)劃，通過一套安全評分系統(tǒng)來評估車輛的駕駛風(fēng)險等級，并據(jù)此動態(tài)調(diào)整下一個月的保費(fèi)金額。

何小偉認(rèn)為，新能源車企涉足保險經(jīng)紀(jì)領(lǐng)域或可成為推動新能源車險保費(fèi)下降的契機(jī)。

落地還需邁過多道坎

來自中汽協(xié)的數(shù)據(jù)顯示，今年1—8月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成397萬輛和386萬輛，同比分別增長1.2倍和1.1倍，已超去年全年新能源汽車產(chǎn)銷量。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著新能源汽車的發(fā)展，直銷模式將逐漸取代傳統(tǒng)汽車經(jīng)銷模式，這為車企銷售車險提供了便利。

不過，張磊認(rèn)為，雖然車企在入局保險行業(yè)的征途上空間巨大，但也面臨著車險系統(tǒng)研發(fā)成本高、保險公司對接難、理賠服務(wù)建設(shè)周期長、牌照合規(guī)等問題。

首先，牌照的獲取就是一大難題。監(jiān)管部門自2018年收緊了保險中介牌照，并在保險中介市場開展清虛提質(zhì)。目前，特斯拉等待監(jiān)管部門批復(fù)的時間已經(jīng)超過了兩年。而比特斯拉保險經(jīng)紀(jì)公司早一年注冊成立的梅賽德斯-奔馳保險代理(北京)有限公司，至今也沒拿到牌照，并于2022年10月12日決議解散，公司被核準(zhǔn)注銷。

其次，直銷的模式要求車企必須具備功能完善的線上系統(tǒng)，不僅建設(shè)成本大、時間周期長，而且與保險公司系統(tǒng)對接復(fù)雜。此外，車險行業(yè)屬地化監(jiān)管和保險公司經(jīng)營話語權(quán)分散等行業(yè)特性，也使得車企心有余而力不足。

“車險具備屬地化特征，全國范圍線下服務(wù)網(wǎng)絡(luò)是其保證用戶服務(wù)的觸角，需要長期積累。”張磊說，無論是百年傳統(tǒng)車企還是造車新勢力都不具備車險行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，為了給用戶提供優(yōu)質(zhì)的理賠、維修、車主服務(wù)，要求車企與大量的線下服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)達(dá)成協(xié)作或自建龐大的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系，這些都需要大量的時間和資金成本。