車險綜改轉(zhuǎn)型已滿兩年，“降價、增保、提質(zhì)”成效明顯。此外，車險市場正迎來強(qiáng)大的入局者，車企巨頭“涉險”步伐提速。近日，國家市場監(jiān)管總局企業(yè)名稱申報登記公告顯示，已核準(zhǔn)“寶馬(中國)保險經(jīng)紀(jì)有限公司”的名稱申報。這是繼蔚來、比亞迪、特斯拉等公司之后，又一大車企進(jìn)軍車險行業(yè)。

業(yè)內(nèi)人士表示，隨著新能源汽車市場不斷壯大，新能源車險經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)將是汽車行業(yè)和保險行業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、攜手轉(zhuǎn)型的一個突破口。但車企在獲得車險業(yè)務(wù)必備牌照、搭建線下服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系等方面也將面臨一定挑戰(zhàn)。

車企爭食車險“蛋糕”

車險綜改兩年以來，“降價、增保、提質(zhì)”效果顯現(xiàn)。車企巨頭也頻頻切入保險賽道，爭食車險這塊“大蛋糕”。

近日，國家市場監(jiān)管總局企業(yè)名稱申報登記公告顯示，已核準(zhǔn)“寶馬(中國)保險經(jīng)紀(jì)有限公司”的名稱申報。事實上，車企進(jìn)軍保險業(yè)早有先例。2011年，上汽集團(tuán)成立上海汽車集團(tuán)保險銷售公司，廣汽集團(tuán)聯(lián)合多家企業(yè)成立眾誠汽車保險股份有限公司。

近年來，以“蔚小理”為代表的造車新勢力動作不斷。今年上半年，比亞迪保險經(jīng)紀(jì)公司、蔚來保險經(jīng)紀(jì)公司成立；特斯拉于2020年8月在中國注冊成立特斯拉保險經(jīng)紀(jì)有限公司；小鵬汽車于2018年7月成立廣州小鵬汽車保險代理有限公司。

還有部分車企通過收購的方式“曲線入場”。今年上半年，理想汽車通過車和家金融科技(江蘇)有限公司100%控股銀建保險經(jīng)紀(jì)有限公司的方式，曲線拿下保險經(jīng)紀(jì)牌照。

和傳統(tǒng)車企不同，新能源車企大多是通過設(shè)立保險經(jīng)紀(jì)公司的方式入局保險行業(yè)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，此舉或是看好新能源汽車的廣闊市場。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，今年1-8月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成397萬輛和386萬輛，同比增長1.2倍和1.1倍，已超去年全年新能源汽車產(chǎn)銷量。此外，去年12月份，中國保險行業(yè)協(xié)會發(fā)布《新能源汽車商業(yè)保險專屬條款(試行)》，要求所有新能源汽車必須投保新能源車險。

為轉(zhuǎn)型尋求突破口

業(yè)內(nèi)人士表示，在新能源汽車市場不斷壯大的背景下，新能源車企選擇“涉險”，旨在與保險行業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，尋求攜手轉(zhuǎn)型的突破口。

某汽車金融公司相關(guān)業(yè)務(wù)人員表示，新能源車或?qū)⑾破疖嚻筮M(jìn)軍保險行業(yè)新浪潮。與傳統(tǒng)燃油汽車分銷模式不同，新能源車企全鏈條介入生產(chǎn)、銷售及修理等多個環(huán)節(jié)，擁有新能源車前、中、后端的翔實數(shù)據(jù)，在風(fēng)險數(shù)據(jù)積累以及保費制定方面具有優(yōu)勢。“在客戶服務(wù)方面，新能源車企了解個人客戶和汽車的風(fēng)險狀況，未來可能推出更多定制化服務(wù)，且對于大型車企來說，進(jìn)軍保險業(yè)可有效降低保險成本，同時獲得一定的經(jīng)營收益，也能整合產(chǎn)業(yè)鏈，豐富汽車售后服務(wù)的方式。”

此外，從保費方面獲利也是部分車企布局車險業(yè)務(wù)的原因之一。有分析人士認(rèn)為，由于新能源汽車的出險率和賠付率較高，再加上新能源汽車更新?lián)Q代的速度快、維修費用高、專業(yè)維修人員少等問題，近年來，部分保險公司在綜合評估之后提高了新能源汽車保費價格，保費帶來的利潤讓車企看到了收入增長點。

車企布局有優(yōu)勢

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，車企經(jīng)營保險業(yè)務(wù)需得到監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。業(yè)內(nèi)人士指出，此類保險經(jīng)紀(jì)公司未來若要開展相關(guān)業(yè)務(wù)，還有待監(jiān)管部門進(jìn)一步的審核批準(zhǔn)。不過，業(yè)內(nèi)人士看好其前景，并認(rèn)為車企在新能源車險市場有一定的優(yōu)勢。

申萬宏源證券分析師葛玉翔表示，車企在新能源車險市場優(yōu)勢明顯，一是新能源車企可以簡化新能源車?yán)碣r流程，二是車企可以設(shè)計出風(fēng)險和理賠更匹配的創(chuàng)新性車險產(chǎn)品。“新能源汽車直營模式的興起使得車企直接接觸新能源車險的購買人群，從而直接獲取購買新能源車險的車主信息。”葛玉翔說。

對于車企進(jìn)軍保險行業(yè)的未來發(fā)展，艾瑞咨詢研究報告認(rèn)為，車險有望成為車企服務(wù)車主的入口。具體來看，車企有望在直銷模式以及汽車網(wǎng)聯(lián)化的基礎(chǔ)上直面終端消費者，未來車輛交付僅是車企創(chuàng)造價值的起點，后續(xù)以車險為服務(wù)抓手，車企能夠開拓更多車后生態(tài)、車主權(quán)益等服務(wù)體系。

但也有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，車企為開展車險業(yè)務(wù)獲得必備的經(jīng)營牌照存在一定難題。另外，為了給用戶提供優(yōu)質(zhì)的理賠、維修、車主服務(wù)，要求車企與大量的線下服務(wù)網(wǎng)點達(dá)成協(xié)作或自建龐大的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系，這都需要大量時間和資金成本，一旦準(zhǔn)備不足可能影響用戶的服務(wù)體驗。