今年上半年，車險保費逐漸走出車險綜改影響，景氣度提升。而非車險業(yè)務(wù)繼續(xù)保持較快增長，占比不斷提升，部分公司非車險與車險業(yè)務(wù)占比接近“五五開”。

近年來，非車險業(yè)務(wù)逐漸發(fā)展壯大，險企業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)更加均衡。專家認為，財險公司在持續(xù)擴大承保面的同時，也需要做好風險防范，尤其是非出險概率的系統(tǒng)性風險。

增質(zhì)擴面的重要方向

銀保監(jiān)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，上半年，財險業(yè)實現(xiàn)原保費收入8034億元，同比增長9.4%。其中，車險保費為3976億元，同比增長6.2%；非車險保費為4058億元，同比增長12.8%。非車險業(yè)務(wù)同比增速約為車險的兩倍。

從頭部財險公司來看，上半年財險“老三家”非車險業(yè)務(wù)皆實現(xiàn)較快增長。例如，人保財險取得車險收入1288.08億元，同比增長6.7%；非車險保費1478.63億元，同比增長12.8%；非車險業(yè)務(wù)占比53.4%，同比上升1.4個百分點。

平安產(chǎn)險將保費收入分為三大板塊，上半年其車險、非車險、意外與健康險原保險保費收入分別為955.02億元、379.23億元、133.67億元，分別同比增長7.3%、12.4%、26.4%。

上半年太保產(chǎn)險分別實現(xiàn)車險和非車險收入481.69億元、434.02億元，同比增長7.9%、17.6%。非車險業(yè)務(wù)占比48.1%，同比上升2個百分點。

頭部險企之外，在新三板掛牌的中小財險公司非車險業(yè)務(wù)同比各有升降。具體來看，上半年眾誠保險非車險業(yè)務(wù)收入同比大幅增長140.47%，同期車險增速為17.49%。錦泰保險上半年整體保費同比下降11.02%，其中車險保費同比下降5.57%，非車險業(yè)務(wù)中，農(nóng)業(yè)險和責任險同比增幅均超18%，其他非車險業(yè)務(wù)收入則同比下降。永誠保險的非車險保費同比也有所下降。

對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)保險學(xué)院院長謝遠濤表示，目前車險業(yè)務(wù)相對飽和，非車業(yè)務(wù)的高速增長是財險業(yè)實現(xiàn)增質(zhì)擴面的重要方向。在非車險業(yè)務(wù)中，健康險毫無意外成為最重要的增長極。同時，信用保證保險、企財險此前受到疫情等因素影響，目前正逐步恢復(fù)，因此保費增速較快，體現(xiàn)了經(jīng)濟逐步回暖。

綜合成本率仍然較高

在保費快速增長的同時，非車險的經(jīng)營情況也備受行業(yè)關(guān)注。整體來看，財險公司非車險經(jīng)營還需要提質(zhì)增效。

從上市財險公司來看，上半年，平安產(chǎn)險的車險、責任險、保證保險、意外傷害保險、企財險的綜合成本率分別為94.4%、105.5%、113%、92.7%、91.4%；人保財險的車險、意外傷害及健康險、農(nóng)險、責任險、信用保證險的綜合成本率分別為95.4%、100.8%、89.9%、105.4%、63.4%；太保產(chǎn)險的車險、健康險、農(nóng)業(yè)險、責任險和企財險的綜合成本率分別為96.6%、102.1%、97.8%、99.7%、96.9%。由此可見，相較于成熟的車險業(yè)務(wù)，上述險企非車險業(yè)務(wù)的綜合成本率整體仍然較高。

從非上市財險公司看，其未單獨披露各項業(yè)務(wù)綜合成本率，但上半年74家非上市財險公司整體業(yè)務(wù)平均綜合成本率為108.61%，意味著承保虧損，而車險作為成熟業(yè)務(wù)，一般綜合成本率比非車險業(yè)務(wù)低，可見非車險經(jīng)營質(zhì)量需大力提升。

根據(jù)實際運營情況，錦泰保險對不同的非車險業(yè)務(wù)采取了不同的策略調(diào)整。例如，上半年，其加大雇主責任險、醫(yī)責險等優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)的拓展力度；但根據(jù)前期經(jīng)營結(jié)果及市場分析，對建工團意險、駕駛?cè)艘馔怆U等業(yè)務(wù)進行政策調(diào)整，主動壓縮相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)模；同時，主動剔除部分效益較差的貨運險業(yè)務(wù)。“企業(yè)根據(jù)市場變化來調(diào)整不同條線的發(fā)展策略，是提升業(yè)務(wù)質(zhì)量的路徑之一。”謝遠濤表示。

在拓展非車險方面，謝遠濤認為，企業(yè)財產(chǎn)保險在整個保險市場占比較低，還有待明確重點開發(fā)的企業(yè)財產(chǎn)保險相關(guān)險種。同時，農(nóng)險目前產(chǎn)品形態(tài)還主要是保產(chǎn)量，后期會過渡到保收益甚至保收入?？紤]到定損困難，目前一刀切的現(xiàn)象較為嚴重，行業(yè)對產(chǎn)品開發(fā)和精細化管理的重視還不夠。