車均保費(fèi)在整體上漲。，已披露二季度償付能力報(bào)告的有車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的50家財(cái)險(xiǎn)公司中，有40家險(xiǎn)企的車均保費(fèi)環(huán)比上漲，另有4家險(xiǎn)企車均保費(fèi)環(huán)比持平，只有6家險(xiǎn)企車均保費(fèi)環(huán)比下跌。

對此，業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，一家險(xiǎn)企車均保費(fèi)的變化，與其承保車輛的結(jié)構(gòu)有關(guān)，也與同型車輛保費(fèi)變化有關(guān)。大部分險(xiǎn)企車均保費(fèi)上漲，反映出車險(xiǎn)價(jià)格呈現(xiàn)普漲局面。車險(xiǎn)綜合改革實(shí)施以來，不少險(xiǎn)企在車險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營承壓的同時(shí)，也在不斷積累相關(guān)數(shù)據(jù)，提升定價(jià)能力。整體來看，車險(xiǎn)市場的競爭仍比較理性。

車均保費(fèi)整體上漲

按照保險(xiǎn)業(yè)“償二代”二期工程建設(shè)方案的要求，自今年一季度起，保險(xiǎn)公司在償付能力報(bào)告中應(yīng)披露更為詳細(xì)的信息。從今年前兩個(gè)季度的車均保費(fèi)情況來看，二季度的車均保費(fèi)環(huán)比明顯有所提升。

在目前已披露償付能力報(bào)告的50家有車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的險(xiǎn)企中，有40家險(xiǎn)企二季度車均保費(fèi)環(huán)比上漲。其中，有17家險(xiǎn)企二季度車均保費(fèi)環(huán)比漲幅超過10%，漲幅最高的車均保費(fèi)環(huán)比增長超1倍；還有9家險(xiǎn)企二季度車均保費(fèi)環(huán)比漲幅超過5%。

長安保險(xiǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，車均保費(fèi)提升，主要是受消費(fèi)者保足保全意愿增強(qiáng)、第三者責(zé)任險(xiǎn)平均保額上升等多因素拉動。在車險(xiǎn)綜改(2020年9月19日開始正式實(shí)施)初期，由于數(shù)據(jù)積累不充分、定價(jià)準(zhǔn)確性不足等因素，車險(xiǎn)保費(fèi)的充足度相對較低。經(jīng)過一年多的數(shù)據(jù)積累后，險(xiǎn)企對不同車型賠付成本的判斷越來越準(zhǔn)確，定價(jià)也越來越精準(zhǔn)，自主系數(shù)提升，進(jìn)而帶動車均保費(fèi)回升。

另一位業(yè)內(nèi)人士對記者分析稱，車險(xiǎn)價(jià)格普漲，說明險(xiǎn)企的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營承壓，存在漲價(jià)動力。此前，部分險(xiǎn)企靠拼手續(xù)費(fèi)或打價(jià)格戰(zhàn)來爭搶市場，現(xiàn)在這種競爭方式不再可行，險(xiǎn)企之間的競爭更為理性。

大家財(cái)險(xiǎn)總經(jīng)理施輝此前曾表示，車險(xiǎn)綜改之后，2021年險(xiǎn)企面對的是車險(xiǎn)保費(fèi)負(fù)增長的壓力，2022年面臨的是經(jīng)營虧損的壓力。今年的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)均為綜改落地后的保單，費(fèi)用端管控壓力相對更大，尤其是經(jīng)營成本較高的中小險(xiǎn)企。

從今年前兩個(gè)季度的車均保費(fèi)情況來看，不同險(xiǎn)企之間的差異較大。例如，京東安聯(lián)財(cái)險(xiǎn)、日本財(cái)險(xiǎn)、現(xiàn)代財(cái)險(xiǎn)的二季度車均保費(fèi)皆在5000元以上；鑫安保險(xiǎn)、東京海上日動火災(zāi)保險(xiǎn)(中國)有限公司的車均保費(fèi)在3000元以上，另有13家險(xiǎn)企的車均保費(fèi)在2000元以上，29家險(xiǎn)企的車均保費(fèi)在1000元以上，華農(nóng)保險(xiǎn)、中煤保險(xiǎn)、富德財(cái)險(xiǎn)的車均保費(fèi)則在900元以下。

另一家二季度車均保費(fèi)環(huán)比大幅上漲的險(xiǎn)企相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，公司在統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)時(shí)納入了摩托車、拖拉機(jī)等機(jī)動車數(shù)據(jù)，一季度承保的摩托車數(shù)量較多，但二季度較少；此外，二季度承保的營業(yè)貨車和營業(yè)客車數(shù)量較多，這部分車輛的單均保費(fèi)較高。承保車輛結(jié)構(gòu)的變化較大，導(dǎo)致車均保費(fèi)波動較大。該負(fù)責(zé)人還表示，由于監(jiān)管機(jī)構(gòu)沒有明確“車險(xiǎn)保費(fèi)”的范圍，各家險(xiǎn)企的統(tǒng)計(jì)口徑可能略有差異。如果納入摩托車等單均保費(fèi)較低的業(yè)務(wù)較多，整體車均保費(fèi)也會受到影響。

車險(xiǎn)經(jīng)營仍將承壓

今年二季度車均保費(fèi)環(huán)比上漲，車險(xiǎn)的保費(fèi)總收入也出現(xiàn)上漲，險(xiǎn)企的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營情況也有所改善。但業(yè)內(nèi)分析人士普遍認(rèn)為，在車輛出行常態(tài)化以后，險(xiǎn)企的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)仍將面臨較大的經(jīng)營壓力。

從全行業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)收入來看，今年上半年，險(xiǎn)企共實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)保費(fèi)收入3976億元，同比增長6.2%。其中，一季度實(shí)現(xiàn)1965億元；二季度實(shí)現(xiàn)2011億元，環(huán)比增長2.3%。

從車險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營情況來看，今年二季度，受疫情反復(fù)影響，全國車輛出行頻次明顯減少，相關(guān)險(xiǎn)企的車險(xiǎn)賠付率明顯下降。三星財(cái)險(xiǎn)披露的信息顯示，公司今年二季度車險(xiǎn)保費(fèi)收入和賠付率均明顯低于預(yù)期。其二季度計(jì)劃實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)保費(fèi)6800萬元，但實(shí)際僅收獲6400萬元；其二季度預(yù)期賠付率為65.29%，實(shí)際賠付率僅為38.29%；綜合成本率為77.17%，低于預(yù)期的101.33%。受益于二季度車險(xiǎn)綜合成本率較低，上半年公司車險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)承保利潤2200萬元。

三星財(cái)險(xiǎn)表示，上半年受疫情影響，尤其是3月份至5月份，上海實(shí)行全域封閉式管理，與其合作的線下新車銷售門店全部關(guān)停，導(dǎo)致公司線下車險(xiǎn)業(yè)務(wù)受到較大沖擊，二季度保費(fèi)收入增速大幅下滑。下半年疫情得到有效控制，國內(nèi)新車銷量逐步回暖，新能源車銷量占比提升，加上公司數(shù)智化創(chuàng)新營銷方案的推動，預(yù)計(jì)公司的車險(xiǎn)保費(fèi)收入將有所好轉(zhuǎn)。

利寶保險(xiǎn)也提到，今年二季度，其車險(xiǎn)業(yè)務(wù)綜合成本率顯著改善，船貨特險(xiǎn)和健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)過去12個(gè)月自留保費(fèi)下降，公司整體經(jīng)營持續(xù)向好。

華海財(cái)險(xiǎn)則表示，受上半年疫情影響，公司車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的盈利和綜合成本率均持續(xù)走低，最近6個(gè)月的綜合成本率已低于95%。

“雖然二季度車險(xiǎn)賠付率較低，改善了經(jīng)營業(yè)績，但今年全年的車險(xiǎn)經(jīng)營壓力仍然較大。車險(xiǎn)保費(fèi)雖然有所增長，但增幅不大。隨著疫情防控形勢逐漸好轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)三季度車險(xiǎn)賠付率將環(huán)比走高。”一家財(cái)險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人對記者表示。

對財(cái)險(xiǎn)公司來說，車險(xiǎn)是當(dāng)前單一業(yè)務(wù)占比最高的險(xiǎn)種，車險(xiǎn)經(jīng)營情況會在很大程度上影響險(xiǎn)企整體經(jīng)營結(jié)果，因此，提升車險(xiǎn)經(jīng)營品質(zhì)是重頭工作。長安保險(xiǎn)前述負(fù)責(zé)人表示，公司采取了多種舉措提升車險(xiǎn)經(jīng)營品質(zhì)。一是提升定價(jià)的準(zhǔn)確性和應(yīng)用能力，堅(jiān)持成本鎖定基礎(chǔ)上的費(fèi)折聯(lián)動定價(jià)，確保車險(xiǎn)保費(fèi)充足度；二是加強(qiáng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)管理，堅(jiān)持效益導(dǎo)向，堅(jiān)持小而美，不做大而全，資源向優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)傾斜；三是加強(qiáng)保險(xiǎn)科技應(yīng)用，通過科技手段降賠已取得良好效益；四是堅(jiān)持線上化、自動化和業(yè)務(wù)流程的優(yōu)化，降低車險(xiǎn)全流程的運(yùn)營成本。