在健康險整體保費增速放緩的背景下，短期健康險的保費增速遙遙領先。銀保監(jiān)會最新發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，財險公司的健康險(皆為短期健康險)保費收入達1156億元，同比增長15.4%，明顯高于財險公司整體業(yè)務增速(9.4%)，也高于全行業(yè)整體健康險保費增速(4%)。

業(yè)內(nèi)人士認為，對于財險公司而言，短期健康險是發(fā)展非車險業(yè)務的重要抓手。不過，短期健康險呈現(xiàn)“低賠付、高成本”的特征，財險公司要想提升短期健康險的盈利狀況，還需多方面發(fā)力。

上半年保費

同比增長15.4%

健康險主要包括以重疾險為代表的長期健康險以及以醫(yī)療險為代表的短期健康險。人身險公司同時經(jīng)營長期健康險和短期健康險；財險公司只能經(jīng)營保險期間在一年及一年以下的短期健康險。

根據(jù)銀保監(jiān)會發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，今年上半年，健康險整體保費增速持續(xù)放緩，人身險公司和財險公司合計實現(xiàn)健康險保費收入5340億元，同比增長4%。2020年和2021年同期，全行業(yè)健康險保費同比增速分別為19.72%和7.9%。

從細分數(shù)據(jù)來看，上半年，財險公司實現(xiàn)健康險(短期)保費收入達1156億元，同比增長15.4%，在財險公司主要險種中領漲，增速明顯高于財險公司9.4%的整體業(yè)務增速。同期，人身險公司實現(xiàn)健康險保費收入4184億元，同比增長1.2%。由此可見，盡管全行業(yè)健康險保費收入整體增速在下滑，但短期健康險的保費收入增速依然強勁。

分析人士認為，受重疾險覆蓋率較高、收入預期不確定性增強等諸多因素影響，需要進行長期繳費、價格較高的重疾險銷售遇阻，從而拖累了健康險整體保費收入增速。而醫(yī)療險具有保費低、保額高的特點，銷售并未受到明顯影響。此外，自2020年以來，各地惠民保項目快速發(fā)展，其不僅具有高杠桿的特點，還大幅放寬了對投保人的限制，因此拉動短期健康險保費收入快速增長。

對不少財險公司而言，發(fā)展短期健康險是其轉型發(fā)展的重要選擇。“公司于2020年開啟了由規(guī)模導向、單一車險業(yè)務線向聚焦價值、業(yè)務多元的發(fā)展模式加速轉型。”安盛天平財產(chǎn)保險股份有限公司稱，健康險是公司在中國的業(yè)務增長最快的板塊，也是安盛集團在全球的重點布局。公司將大力推進健康險業(yè)務，要將其占比提升至30%。

國泰產(chǎn)險2021年的短期健康險業(yè)務規(guī)模也增長至4.79億元，在五大險種中的排名從第四位上升至第二位。同期，京東安聯(lián)的短期意外健康險保費收入達9.1億元，成為公司的第三大險種。

“商業(yè)性短期健康險業(yè)務是財險公司均衡發(fā)展各項業(yè)務的一個良好選擇。”中華聯(lián)合保險集團股份有限公司研究所博士邱劍對記者表示，未來市場規(guī)模有望繼續(xù)快速增長。

綜合運營成本較高

賠付率有走高趨勢

短期健康險的保費收入快速增長，險企在該險種的綜合賠付率情況如何？隨機統(tǒng)計了10家人身險公司和10家財險公司今年上半年短期健康險的綜合賠付率情況，結果顯示，不同公司的賠付率差異較大，但整體低于車險賠付率。從整體經(jīng)營情況來看，業(yè)內(nèi)人士表示，財險公司經(jīng)營短期健康險的效益并不十分理想，且未來該險種的賠付率有走高趨勢，險企需從多方面入手控制成本。

具體來看，今年上半年，10家人身險公司短期健康險的綜合賠付率平均值為38.6%。其中，賠付率最高的是泰康人壽，為51.2%；賠付率最低的是中荷人壽，為10.50%。同期，10家財險公司短期健康險的綜合賠付率平均值為47.57%。其中，賠付率最高的是國泰產(chǎn)險，為76.96%；賠付率最低的為華安保險，為11.5%。整體來看，財險公司短期健康險的綜合賠付率明顯高于人身險公司，不過低于車險賠付率。據(jù)銀保監(jiān)會相關部門負責人介紹，2021年行業(yè)車險綜合成本率為72.4%，同比上升13個百分點。

記者在采訪中了解到，從財險公司短期健康險的經(jīng)營情況來看，盡管保費增速較快，但承保端盈利情況并不理想，整體綜合成本率較高。以某財險公司為例，上半年，其短期健康險的綜合賠付率為42.23%，其健康險承保虧損8100萬元。

對此，邱劍分析認為，目前來看，商業(yè)性短期健康險的業(yè)務獲取成本很高，拉高了該項業(yè)務的綜合成本率。新一站保險網(wǎng)副總經(jīng)理鄒葦分析稱，財險公司經(jīng)營短期健康險的綜合成本率較高，一個重要原因在于短期健康險具有保額小、件數(shù)多的特點，會導致險企的咨詢、理賠等綜合管理和運營成本較高。同時，很多健康險都附帶健康服務，也會增加險企成本。

受訪人士普遍指出，盡管當前短期健康險的整體賠付率不高，但未來將呈走高趨勢。

鄒葦認為，受財險公司開展短期健康險業(yè)務時間較短、參保群體較為年輕等多種因素影響，當前短期健康險的賠付率較低。但隨著該險種覆蓋面擴大到一定程度，參保率的提升速度將減慢，加上參保群體年齡增長、市場競爭日趨激烈等多種因素影響，都會推動賠付率走高。因此，財險公司要從多方面入手降低成本，例如，提升數(shù)字化和信息化水平，降低對人力的依賴；業(yè)務要適度聚焦，面對特定群體或特定區(qū)域展業(yè)，避免大而全，以此降低展業(yè)和服務成本等。