并非所有的保險(xiǎn)公司都在裁撤機(jī)構(gòu)，甚至大部分保險(xiǎn)公司在裁撤分支機(jī)構(gòu)的同時(shí)，不斷新設(shè)分支機(jī)構(gòu)。這表明保險(xiǎn)公司對(duì)于分支機(jī)構(gòu)也是優(yōu)勝劣汰的，而非一刀切。

險(xiǎn)企分支機(jī)構(gòu)持續(xù)裁撤！

根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年初至今，已有1357家保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)退出市場(chǎng)，同期設(shè)立的分支機(jī)構(gòu)數(shù)量只有475家。從歷史數(shù)據(jù)來看，2021年險(xiǎn)企分支機(jī)構(gòu)凈減少448家，而今年僅半年時(shí)間內(nèi)，險(xiǎn)企分支機(jī)構(gòu)就已凈減少882家。

險(xiǎn)企分支機(jī)構(gòu)紛紛退出市場(chǎng)的背后，是人口紅利逐步消退，保險(xiǎn)業(yè)過去“跑馬圈地”式的粗放型發(fā)展模式已經(jīng)不再適應(yīng)新時(shí)代高質(zhì)量發(fā)展的要求。今年前4月，全國合計(jì)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入2.1萬億元，同比減少0.91%。其中，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入4204億元，同比增長6.16%；人身險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入1.68億元，同比下降2.53%。2019年至2021年，壽險(xiǎn)營銷員的數(shù)量也由高峰時(shí)期的973萬人驟減至641.9萬人。

業(yè)內(nèi)人士指出，壽險(xiǎn)人力的下降尚未見底，特別是三四線以下城市的部分營銷服務(wù)部，在增員上面臨很大的挑戰(zhàn)。2022年保險(xiǎn)行業(yè)的增長壓力依舊巨大，險(xiǎn)企分支機(jī)構(gòu)的撤退潮仍將繼續(xù)。

監(jiān)管部門強(qiáng)化清整

具體來看，保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)“撤銷潮”主要集中于各省份的三四線城市，以營銷服務(wù)部為主。從新設(shè)立的機(jī)構(gòu)類型來看，中心支公司或支公司是主流。以6月份為例，目前共有241家險(xiǎn)企分支機(jī)構(gòu)退出市場(chǎng)，其中營銷服務(wù)部共184家，占比達(dá)76.3%。同期，險(xiǎn)企新設(shè)立機(jī)構(gòu)47家，其中33家為中心支公司或支公司，占比達(dá)70.2%。

事實(shí)上，對(duì)于保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)的撤銷，監(jiān)管層面亦有相應(yīng)引導(dǎo)。2021年9月，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)市場(chǎng)準(zhǔn)入管理辦法》，要求經(jīng)批準(zhǔn)設(shè)立的保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)，應(yīng)具備持續(xù)經(jīng)營能力和服務(wù)能力。保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)在經(jīng)營過程中出現(xiàn)不具備基本經(jīng)營條件、服務(wù)能力嚴(yán)重欠缺、存在重大風(fēng)險(xiǎn)隱患等情形，或因戰(zhàn)略調(diào)整撤銷分支機(jī)構(gòu)，應(yīng)提出分支機(jī)構(gòu)撤銷申請(qǐng)。

近日，銀保監(jiān)會(huì)中介部下發(fā)《關(guān)于印發(fā)保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)“多散亂”問題整治工作方案的通知》，要求按照保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)法人總數(shù)及分支機(jī)構(gòu)“只減不增”的原則，對(duì)三大類無法正常展業(yè)的問題機(jī)構(gòu)進(jìn)行清理：

一是對(duì)“無人員、無場(chǎng)所、無業(yè)務(wù)”等無法正常經(jīng)營的法人機(jī)構(gòu)、分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行清核、清退。主要是對(duì)長期沒有有效業(yè)務(wù)、高管人員失聯(lián)，導(dǎo)致無法進(jìn)行正常的監(jiān)管溝通和信息報(bào)送，沒有符合監(jiān)管要求的營業(yè)場(chǎng)所的機(jī)構(gòu)進(jìn)行出清。

二是對(duì)不符合現(xiàn)行監(jiān)管要求的法人機(jī)構(gòu)、分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行清退。主要包括機(jī)構(gòu)信息化制度不健全、信息化治理不完善、信息安全機(jī)制不完備、信息系統(tǒng)建設(shè)不符合監(jiān)管要求。

三是對(duì)分支機(jī)構(gòu)管控失序、存在“加盟”“掛靠”等行為的法人機(jī)構(gòu)嚴(yán)肅查處或清退，同時(shí)對(duì)相關(guān)分支機(jī)構(gòu)查處或清退。

適應(yīng)行業(yè)發(fā)展需要

北京聯(lián)合大學(xué)管理學(xué)院金融系教師楊澤云分析道，險(xiǎn)企裁撤分支機(jī)構(gòu)主要有三方面原因：首先，我國保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)過40多年發(fā)展，保費(fèi)規(guī)模已經(jīng)處于全球第二的位置，傳統(tǒng)的粗放式發(fā)展模式難以為繼；其次，80、90后消費(fèi)者對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)產(chǎn)品的認(rèn)同較高，使得互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的滲透率逐步提升；再者，保險(xiǎn)科技的發(fā)展、大數(shù)據(jù)的應(yīng)用，都推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)產(chǎn)品的場(chǎng)景及銷售日益成熟，特別是一些保險(xiǎn)責(zé)任、條款較為簡單的保險(xiǎn)產(chǎn)品，如人身意外傷害保險(xiǎn)、百萬醫(yī)療保險(xiǎn)等無需線下人工銷售即可達(dá)成。

“不過，并非所有的保險(xiǎn)公司都在裁撤機(jī)構(gòu)，甚至大部分保險(xiǎn)公司都是在裁撤分支機(jī)構(gòu)的同時(shí)，不斷新設(shè)分支機(jī)構(gòu)。這表明保險(xiǎn)公司對(duì)于分支機(jī)構(gòu)也是優(yōu)勝劣汰的，而非一刀切。”楊澤云補(bǔ)充道。

清華大學(xué)五道口金融學(xué)院中國保險(xiǎn)與養(yǎng)老金研究中心研究總監(jiān)朱俊生也認(rèn)為，應(yīng)當(dāng)相對(duì)積極地去看待險(xiǎn)企分支機(jī)構(gòu)的裁撤。“這兩年整個(gè)保險(xiǎn)行業(yè)的形勢(shì)并不理想，通過鋪機(jī)構(gòu)、拉人頭來獲取業(yè)務(wù)的傳統(tǒng)發(fā)展模式遇到很大挑戰(zhàn)，這種策略的調(diào)整幾乎是必然的。因?yàn)闄C(jī)構(gòu)的拓展一定會(huì)需要很多成本，那么在整個(gè)行業(yè)經(jīng)營面臨壓力的情況下，為了削減成本，有些公司就會(huì)考慮對(duì)一些產(chǎn)能難以覆蓋成本的分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行撤銷，這對(duì)公司整體的集約化運(yùn)營來說也是有所幫助的”。

與此同時(shí)，目前保險(xiǎn)業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型和線上化經(jīng)營發(fā)展越來越充分，傳統(tǒng)依賴于機(jī)構(gòu)帶來的價(jià)值創(chuàng)造隨之減少，甚至被取代，也是線下機(jī)構(gòu)撤并的重要原因之一。朱俊生以銀行為例解釋道，“過去我們很多業(yè)務(wù)都是去銀行辦理，現(xiàn)在一年到頭也難得去幾次銀行，更多是通過手機(jī)客戶端解決。銀行的離柜業(yè)務(wù)率越來越高，線下服務(wù)的部分功能被替代了，保險(xiǎn)業(yè)同樣如此”。

的確，新冠疫情暴發(fā)以來，整個(gè)保險(xiǎn)業(yè)對(duì)于數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要性和迫切性有了更為深刻的認(rèn)識(shí)。2020年5月，銀保監(jiān)會(huì)印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)線上化發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出，到2022年，車險(xiǎn)、農(nóng)險(xiǎn)、意外險(xiǎn)、短期健康險(xiǎn)、家財(cái)險(xiǎn)等業(yè)務(wù)領(lǐng)域線上化率達(dá)到80%以上，其他領(lǐng)域線上化水平顯著提高。這意味著保險(xiǎn)服務(wù)線上化已經(jīng)是大勢(shì)所趨。

線上線下相結(jié)合

據(jù)悉，目前我國縣域保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)數(shù)量平均有11.9個(gè)，保險(xiǎn)網(wǎng)點(diǎn)則多達(dá)26個(gè)。銀保監(jiān)會(huì)在今年初召開的“推動(dòng)保險(xiǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展座談會(huì)”上強(qiáng)調(diào)，我國保險(xiǎn)業(yè)仍處于發(fā)展的初級(jí)階段，保險(xiǎn)深度和保險(xiǎn)密度還不高。要堅(jiān)持走高質(zhì)量發(fā)展道路，改變低水平重復(fù)建設(shè)，著力構(gòu)建結(jié)構(gòu)合理、功能完備、保障全面、競(jìng)爭(zhēng)有序的保險(xiǎn)供給體系。積極推動(dòng)差異化發(fā)展和錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)，順應(yīng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的趨勢(shì)，提升發(fā)展質(zhì)量。

那么，這是否意味著線下網(wǎng)點(diǎn)終將會(huì)被線上所取代？

楊澤云表示，這是不可能的。一是每個(gè)人的風(fēng)險(xiǎn)狀況和財(cái)務(wù)狀況千差萬別，相應(yīng)的保險(xiǎn)需求也各不相同，而保險(xiǎn)產(chǎn)品也非標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品，可以因人而異。這就需要保險(xiǎn)營銷人員針對(duì)客戶進(jìn)行個(gè)性化的溝通和定制，以期盡可能滿足其保險(xiǎn)需求，并實(shí)現(xiàn)最小成本獲得最大保險(xiǎn)保障。當(dāng)前保險(xiǎn)科技盡管發(fā)展迅速，但一方面還不能達(dá)到當(dāng)面溝通交流以全面了解客戶需求的程度，另一方面，保險(xiǎn)科技也無法實(shí)現(xiàn)銷售人員與客戶之間的情感溝通，而這恰恰是保險(xiǎn)銷售的重要組成部分之一。

二是保險(xiǎn)不是普通的商品，簽訂保險(xiǎn)合同達(dá)成交易僅僅是保險(xiǎn)服務(wù)的第一步，后續(xù)的保單管理、續(xù)保、理賠等后續(xù)服務(wù)，需要線下網(wǎng)點(diǎn)的支持。

三是當(dāng)前的監(jiān)管規(guī)定，保險(xiǎn)公司在住所地之外的省市開展業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)首先設(shè)立省級(jí)分公司。即使互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，也需要具備不低于同類在售的線下服務(wù)能力。

朱俊生也指出，線下網(wǎng)點(diǎn)不會(huì)完全被取代，目前監(jiān)管的整個(gè)導(dǎo)向仍然是線上與線下相結(jié)合，特別是保險(xiǎn)涉及到一些理賠服務(wù)，有的時(shí)候需要依托線下網(wǎng)點(diǎn)做支撐，對(duì)線上服務(wù)做出更好的補(bǔ)充。

“傳統(tǒng)的保險(xiǎn)公司，由于過去鋪設(shè)的線下機(jī)構(gòu)比較多，現(xiàn)在拆并的情況也就多一些。但是一些新型的保險(xiǎn)公司，在做線下布局的時(shí)候就會(huì)非常審慎，因?yàn)榫€下的投入整體較大，盈利周期也較長，那么新型的保險(xiǎn)公司就可以充分運(yùn)用線上來做更好的資源整合。”朱俊生強(qiáng)調(diào)，展望未來，不同的主體需要根據(jù)自己的資源稟賦和不同的發(fā)展階段，做出不同發(fā)展戰(zhàn)略的選擇。