保險中介，這個占國內(nèi)總保費收入超八成的市場，正經(jīng)歷一場“去水分”的治理與整頓。

近日，銀保監(jiān)會下發(fā)《關于印發(fā)保險中介機構“多散亂”問題整理工作方案的通知》，要求有序清理無法正常經(jīng)營的保險中介機構，持續(xù)整治市場違法違規(guī)行為，引導保險中介提質(zhì)增效。同時，深圳、湖北等地銀保監(jiān)局也于近日跟進發(fā)文，明確對保險中介機構清虛提質(zhì)、開展整頓。

銀保監(jiān)會中介部主任姜波在撰文介紹2022年保險中介監(jiān)管思路是指出：以推進完善新型保險中介市場體系建設為主線，求真務實推動提質(zhì)增效，推動新型保險中介市場體系建設不斷向縱深邁進。

中介市場高增長背后存發(fā)展粗放隱憂

據(jù)官方口徑，保險中介機構分為保險專業(yè)中介機構和保險兼業(yè)代理機構。其中保險專業(yè)中介機構包括保險專業(yè)代理機構、保險經(jīng)紀機構以及保險公估機構；保險兼業(yè)代理機構包括銀行類(各銀行機構)、保險公司相互代理(人身保險公司、財產(chǎn)保險公司)、車商類機構(汽車銷售類機構、汽車維修類機構、汽車運輸類機構、其他車商類機構)、公共服務類機構(郵政類機構、石油石化類機構、電信電力燃氣類機構、旅游出行類機構、其他公共服務類機構)其他金融機構。

多年來，我國保險中介渠道實現(xiàn)保費占比都在80%以上，是保險銷售的主渠道。有數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年保險中介渠道實現(xiàn)保費收入4.2萬億元，同比增長5.46%，占全國總保費收入的87.95%；截至2021年底，我國共有保險專業(yè)中介機構2610家，保險兼業(yè)代理機構兩萬余家，保險公司及保險專業(yè)中介機構共計執(zhí)業(yè)登記從業(yè)人員960多萬人。

現(xiàn)階段，我國保險中介都以保險兼業(yè)代理機構和保險營銷員為主，但近年來保險專業(yè)中介機構發(fā)展較快。2021年，我國保險專業(yè)中介機構實現(xiàn)主營業(yè)務收入1193.21億元，同比增長8.39%。

雖然我國保險中介市場增長快，但整體發(fā)展模式較為粗放，發(fā)展質(zhì)量和競爭能力不高，尤其在壽險領域，存在眾多中小機構區(qū)域性強、專業(yè)性不足的問題。普華永道報告顯示，2022年1季度，銀保監(jiān)會及其派出機構共開出602張監(jiān)管罰單，涉及104家保險機構，其中48家是中介機構，占比近一半。利用業(yè)務便利為其他機構和個人牟取不正當利益；編制或提供虛假報告、報表、文件、資料；虛列費用等成為中介機構遭罰主因。

監(jiān)管持續(xù)發(fā)力擰干中介市場“水分”

銀保監(jiān)會中介部主任姜波在今年4月曾撰文表示，目前，保險中介機構質(zhì)量同行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和消費者多元化保障需要之間還存在差距，有的機構經(jīng)營管理尚未擺脫粗放生長方式。保險中介監(jiān)管要準確、清醒把握這一現(xiàn)狀，通過完善市場規(guī)則、規(guī)范市場行為、引導優(yōu)質(zhì)發(fā)展、提升服務，推動保險中介行業(yè)在“量”的基礎上實現(xiàn)“質(zhì)”的優(yōu)化。

實際上，對于保險中介市場的亂象整治，從2019年起，監(jiān)管部門就已經(jīng)啟動清虛去“水分”的專項治理工作。

2019年4月，銀保監(jiān)會印發(fā)《2019年保險中介市場亂象整治工作方案》，對保險中介市場存在的風險防范意識弱、管控責任落實不到位、與第三方網(wǎng)絡平臺非法合作等亂象進行重點整治。通過亂象整治工作倒逼保險機構加強內(nèi)控管理，妥善處置潛在風險，有效規(guī)范市場秩序，促進保險中介市場長期穩(wěn)健發(fā)展。

今年6月，銀保監(jiān)會再次下發(fā)《關于印發(fā)保險中介機構“多散亂”問題整理工作方案的通知》，要求各地區(qū)對三大類無法正常展業(yè)的問題機構進行清理，具體包括清理、清退“無人員、無場所、無業(yè)務”的保險中介機構；清退不符合現(xiàn)行監(jiān)管要求的保險中介機構；清理對分支機構管控失序、存在“加盟”“掛靠”等行為的法人保險中介機構，并清退相關分支機構。

與此同時，深圳、湖北等地也陸續(xù)發(fā)布文件，要求有序出清問題保險中介機構。比如，湖北銀保監(jiān)局近日印發(fā)《關于開展全省保險中介機構排查清理工作的通知》，要求對無法正常經(jīng)營的保險中介機構有序出清，持續(xù)整治市場違規(guī)行為。同時要求，嚴肅整治虛掛中介業(yè)務、虛列費用等違法違規(guī)行為，打擊通道過單業(yè)務。

深圳銀保監(jiān)局下發(fā)《關于推動構建新型保險中介市場體系的實施意見》，要求各機構要積極配合監(jiān)管部門開展轄內(nèi)保險專業(yè)中介機構清理整頓，重點完成無場所、無人員、無業(yè)務機構的市場退出和“睡眠”機構的清虛提質(zhì)。同時提出，爭取用3年時間逐步構建“市場結構合理、經(jīng)營主體穩(wěn)健、市場秩序規(guī)范、發(fā)展基礎扎實、風險防控嚴密”的“一體五維”新型保險中介市場體系，培育一批高素質(zhì)保險專業(yè)中介公司。

目前，為解決保險中介機構“多、散、亂”問題，促進行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展，監(jiān)管部門對保險中介機構的整治正從上到下有序推進。

清虛提質(zhì)發(fā)展一批龍頭型中介機構

麥肯錫在《守正出奇，保險中介機構發(fā)展戰(zhàn)略》報告中指出，目前國內(nèi)部分中介機構的業(yè)務模式與傳統(tǒng)代理模式嚴重同質(zhì)化，員工隊伍能力、服務水平不足，未能有效發(fā)揮經(jīng)紀業(yè)務的獨特優(yōu)勢，其利潤空間也在不斷加劇的市場競爭中日益被擠壓。

從保險中介機構的市場競爭格局來看，目前整體中介市場相對分散，尚未形成明顯的頭部效應。其中，全國性保險中介集團僅5家，尚不足保險市場總份額的20%。麥肯錫預測，未來隨著監(jiān)管對行業(yè)的正規(guī)化引導，行業(yè)或?qū)⒂瓉碚蠙C會，行業(yè)集中度或有提升。

麥肯錫認為，從監(jiān)管驅(qū)動方面看，監(jiān)管推動行業(yè)規(guī)范化發(fā)展，隨著行業(yè)準入門檻提高及監(jiān)管趨嚴，部分小企業(yè)面臨被淘汰或被大型中介收購的風險?？梢灶A見，在高質(zhì)量轉(zhuǎn)型趨勢下，未來會有一部分業(yè)務模式或效率落后的保險中介機構被淘汰或整合。

從競爭驅(qū)動方面看，市場競爭推動中介專業(yè)化，大機構在品牌、資金、人才、中后臺實力等方面具備競爭優(yōu)勢，更能吸引專業(yè)人才、提供良好服務，從而在競爭中勝出并獲得更大市場份額。

針對保險中介清虛提質(zhì)，銀保監(jiān)會中介部主任姜波表示，“清虛”就是發(fā)揮監(jiān)管硬約束與窗口政策指導軟約束的雙重作用，對于長期帶病經(jīng)營的問題機構，依法合規(guī)退出市場，對分支機構發(fā)展要體現(xiàn)“扶優(yōu)限劣”的監(jiān)管導向。“提質(zhì)”就是要引領行業(yè)轉(zhuǎn)型升級方向，要加強治理內(nèi)控監(jiān)管，引導按照現(xiàn)代企業(yè)標準，加強保險專業(yè)中介機構治理和內(nèi)控，發(fā)展形成一批治理健全、管理規(guī)范、發(fā)展穩(wěn)健的龍頭型公司。最終，通過完善市場規(guī)則、規(guī)范市場行為、引導優(yōu)質(zhì)發(fā)展、提升服務，推動保險中介行業(yè)在“量”的基礎上實現(xiàn)“質(zhì)”的優(yōu)化。

對此，麥肯錫也建議，面向未來的保險中介機構應著眼“提質(zhì)增效”。“提質(zhì)”意味著進一步強化以客需為中心，聚焦更加復雜的保險產(chǎn)品與保險或財富管理解決方案?？赏瑫r為客戶和保險公司創(chuàng)造真正價值的中介機構不會僅僅瞄準傭金率上限，因為它們一方面可向客戶收取咨詢顧問費，另一方面可在與保險公司共同開發(fā)產(chǎn)品過程中獲得議價權。短期內(nèi)“增效”更多意味著修煉內(nèi)功，如通過加強數(shù)字化投入以降低培訓和后臺管理成本；中長期來看，在積攢了足夠能力之后，保險中介機構可以擺脫“小而美”的業(yè)務模式桎梏，在優(yōu)勢領域打造“大而精”的規(guī)模效益。