創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)2022年第33次審議會(huì)議于15日召開(kāi)，審核結(jié)果顯示，湖南裕能新能源電池材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“湖南裕能”）首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過(guò)會(huì)的第191家企業(yè)。

湖南裕能本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)是中信建投證券股份有限公司，保薦代表人是張帥、胡德波。這是中信建投今年保薦成功的第14.5單IPO項(xiàng)目。此前，1月18日，中信建投保薦的中鋼洛耐科技股份有限公司過(guò)會(huì)；1月20日，中信建投保薦的廣東博盈特焊技術(shù)股份有限公司過(guò)會(huì)；1月27日，中信建投保薦的河北工大科雅能源科技股份有限公司過(guò)會(huì)；2月25日，中信建投和中航證券保薦的中航(成都)無(wú)人機(jī)系統(tǒng)股份有限公司過(guò)會(huì)；3月3日，中信建投保薦的浙江海正生物材料股份有限公司過(guò)會(huì)；3月11日，中信建投保薦的浙江聯(lián)翔智能家居股份有限公司過(guò)會(huì)；3月17日，中信建投保薦的弘業(yè)期貨股份有限公司過(guò)會(huì)；3月31日，中信建投保薦的北京福元醫(yī)藥股份有限公司和捷邦精密科技股份有限公司過(guò)會(huì)；4月11日，中信建投保薦的江蘇帝奧微電子股份有限公司過(guò)會(huì)；4月26日，中信建投保薦的昆船智能技術(shù)股份有限公司過(guò)會(huì)；4月29日，中信建投保薦的格力博(江蘇)股份有限公司過(guò)會(huì)；5月27日，中信建投保薦的浙江恒達(dá)新材料股份有限公司過(guò)會(huì)；6月2日，中信建投保薦的山東科源制藥股份有限公司過(guò)會(huì)。（2家券商聯(lián)合保薦每家券商按0.5計(jì)算）

湖南裕能是國(guó)內(nèi)主要的鋰離子電池正極材料供應(yīng)商，專注于鋰離子電池正極材料研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司的主要產(chǎn)品包括磷酸鐵鋰、三元材料等鋰離子電池正極材料，目前以磷酸鐵鋰為主，主要應(yīng)用于動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池等鋰離子電池的制造，最終應(yīng)用于新能源汽車、儲(chǔ)能領(lǐng)域等。

截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，湖南裕能合并口徑第一大股東（湘潭電化、電化集團(tuán)及振湘國(guó)投）持股23.00%，第二大股東津晟新材料持股10.57%，第三大股東寧德時(shí)代持股10.54%，無(wú)其他持股比例超過(guò)10%的股東。報(bào)告期內(nèi)，湖南裕能單一或同一控制合并后不存在持股超過(guò)30%的情況，湖南裕能無(wú)控股股東、實(shí)際控制人。

湖南裕能本次擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行不超過(guò)18931.32萬(wàn)股，即不超過(guò)本次發(fā)行完成后公司總股本的25%，且占發(fā)行后總股本的比例不低于10%。湖南裕能此次擬募集資金18億元，分別用于四川裕能三期年產(chǎn)6萬(wàn)噸磷酸鐵鋰項(xiàng)目、四川裕能四期年產(chǎn)6萬(wàn)噸磷酸鐵鋰項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

上市委會(huì)議提出問(wèn)詢的主要問(wèn)題

寧德時(shí)代、比亞迪于2020年12月入股發(fā)行人，并于2021年和發(fā)行人簽訂了產(chǎn)能鎖定協(xié)議。報(bào)告期各期，發(fā)行人對(duì)寧德時(shí)代、比亞迪及其下屬公司合計(jì)銷售占比均超過(guò)90%。寧德時(shí)代2022年一季度凈利潤(rùn)下滑。請(qǐng)發(fā)行人說(shuō)明：（1）與寧德時(shí)代、比亞迪合作的可持續(xù)性，該合作模式是否存在對(duì)發(fā)行人持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力構(gòu)成重大不利影響的情形；（2）如寧德時(shí)代凈利潤(rùn)繼續(xù)下滑，發(fā)行人對(duì)寧德時(shí)代的銷售是否會(huì)出現(xiàn)未達(dá)產(chǎn)能鎖定協(xié)議計(jì)劃的情形。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見(jiàn)。

需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)

無(wú)