星環(huán)科技過會:今年IPO過關(guān)第181家 中金公司過13.5單

2022-06-09 11:10:29

上交所科創(chuàng)板上市委員會2022年第47次審議會議于8日召開,審議結(jié)果顯示,星環(huán)信息科技(上海)股份有限公司(以下簡稱“星環(huán)科技”)首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第181家企業(yè)。

星環(huán)科技本次發(fā)行的保薦機構(gòu)為中國國際金融股份有限公司,保薦代表人為王帥、陳博。這是中金公司今年保薦成功的第13.5單IPO項目。此前,1月13日,中金公司保薦的深圳市中科藍訊科技股份有限公司過會;1月27日,中金公司保薦的比亞迪半導(dǎo)體股份有限公司過會;2月16日,中金公司保薦的凌云光技術(shù)股份有限公司過會;2月24日,中金公司保薦的嘉環(huán)科技股份有限公司過會;3月10日,中金公司保薦的合肥晶合集成電路股份有限公司過會;3月18日,中金公司保薦的江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司過會;3月25日,中金公司保薦的上海盟科藥業(yè)股份有限公司過會;4月12日,中金公司保薦的諾誠健華醫(yī)藥有限公司(InnoCare Pharma Limited)過會;4月15日,中金公司和中信證券保薦的上海聯(lián)影醫(yī)療科技股份有限公司過會;4月29日,中金公司保薦的北京怡和嘉業(yè)醫(yī)療科技股份有限公司過會;5月20日,中金公司保薦的卡萊特云科技股份有限公司過會;6月2日,中金公司保薦的廣東德爾瑪科技股份有限公司過會;6月6日,中金公司保薦的杭州螢石網(wǎng)絡(luò)股份有限公司過會。(2家券商聯(lián)合保薦每家券商按0.5計算)

星環(huán)科技是一家企業(yè)級大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)軟件開發(fā)商,圍繞數(shù)據(jù)的集成、存儲、治理、建模、分析、挖掘和流通等數(shù)據(jù)全生命周期提供基礎(chǔ)軟件及服務(wù),已形成大數(shù)據(jù)與云基礎(chǔ)平臺、分布式關(guān)系型數(shù)據(jù)庫、數(shù)據(jù)開發(fā)與智能分析工具的軟件產(chǎn)品矩陣,支撐客戶及合作伙伴開發(fā)數(shù)據(jù)應(yīng)用系統(tǒng)和業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng),助力客戶實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

截至招股說明書簽署日,孫元浩直接持有星環(huán)科技12.3223%的股份,為公司第一大股東,且在報告期內(nèi)持續(xù)為發(fā)行人第一大股東。孫元浩與范磊、呂程、佘暉及贊星投資中心簽署了《一致行動協(xié)議》,孫元浩擔任執(zhí)行事務(wù)合伙人的贊星投資中心持有公司8.3167%的股份,孫元浩之一致行動人范磊、呂程、佘暉分別持有公司6.6959%、1.6769%、0.9594%的股份。因此,孫元浩本人及通過《一致行動協(xié)議》合計控制公司29.9712%的股份。根據(jù)除孫元浩、范磊、呂程、佘暉及贊星投資中心以外的發(fā)行人其他股東的書面確認,各方均認可孫元浩于報告期內(nèi)作為公司的實際控制人。

星環(huán)科技本次擬在上交所科創(chuàng)板上市,擬發(fā)行的股票數(shù)量不超過3021.06萬股,發(fā)行股數(shù)占本次發(fā)行后總股本的比例不低于25%。星環(huán)科技擬募集資金19.61億元,分別用于大數(shù)據(jù)與云基礎(chǔ)平臺建設(shè)項目、分布式關(guān)系型數(shù)據(jù)庫建設(shè)項目、數(shù)據(jù)開發(fā)與智能分析工具軟件研發(fā)項目。

上市委現(xiàn)場問詢問題

1.請發(fā)行人代表說明:(1)公司產(chǎn)品研發(fā)及提供技術(shù)服務(wù)過程中是否涉及大數(shù)據(jù)應(yīng)用及處理,相應(yīng)的數(shù)據(jù)來源及其合規(guī)性,相關(guān)內(nèi)控措施是否完備和有效;(2)發(fā)行人產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售是否涉及涉密信息系統(tǒng)集成資質(zhì)及其他類似資質(zhì),是否需配合網(wǎng)絡(luò)安全審查;(3)目前業(yè)務(wù)模式是否存在不滿足監(jiān)管要求的風(fēng)險,是否存在因此導(dǎo)致客戶流失的情形。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

2.請發(fā)行人代表:(1)說明報告期銷售費用及銷售費用中職工薪酬占營業(yè)收入比例顯著高于同行業(yè)可比公司的原因及合理性;(2)公司老客戶復(fù)購收入占比提高,但單位獲客成本大幅上升、售前技術(shù)支持的合同轉(zhuǎn)化率下降的合理性,發(fā)行人是否存在替渠道合作伙伴承擔項目成本費用或其他不當安排的情況;(3)結(jié)合目前市場份額低、報告期內(nèi)單位獲客成本大幅上升、售前技術(shù)支持的合同轉(zhuǎn)化率下降等營銷效率不高的情況,說明營業(yè)收入增長的可持續(xù)性及扭虧為盈的可實現(xiàn)性。請保薦代表人說明核查過程并發(fā)表明確意見。

需進一步落實事項

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