繼特斯拉、比亞迪、蔚來(lái)、小鵬等全面布局保險(xiǎn)中介市場(chǎng)后，又一家新能源車(chē)企——理想汽車(chē)，通過(guò)車(chē)和家金融科技（江蘇）有限公司100%控股銀建保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司的方式，曲線拿下保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照。

對(duì)于越來(lái)越多新能源車(chē)企入局保險(xiǎn)市場(chǎng)，不少業(yè)內(nèi)人士表示，專(zhuān)屬于新能源汽車(chē)的保險(xiǎn)產(chǎn)品剛剛進(jìn)入大眾視野月余，產(chǎn)品價(jià)格、條款與服務(wù)等尚在觀察調(diào)整期，新能源車(chē)企在此時(shí)加速布局保險(xiǎn)中介市場(chǎng)意在延展服務(wù)鏈條，強(qiáng)化控制成本與風(fēng)險(xiǎn)的能力。

多家車(chē)企入局

從當(dāng)前全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)數(shù)據(jù)來(lái)看，傳統(tǒng)乘用車(chē)趨于飽和，新能源汽車(chē)市場(chǎng)高速增長(zhǎng)。乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年4月，我國(guó)乘用車(chē)零售量為104.2萬(wàn)輛，同比下降35.5%；而新能源汽車(chē)零售銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)78.4%。截至今年一季度，全國(guó)新注冊(cè)登記汽車(chē)657萬(wàn)輛，其中新能源汽車(chē)111萬(wàn)輛，占新注冊(cè)登記汽車(chē)總量的16.9%，比去年同期增加64.4萬(wàn)輛，漲幅高達(dá)138.2%。華西證券預(yù)計(jì)，一系列利好政策的推動(dòng)，將加速新能源汽車(chē)的滲透率，帶動(dòng)總量進(jìn)一步提升，2022年我國(guó)新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量有望突破530萬(wàn)輛。

新能源汽車(chē)銷(xiāo)量的持續(xù)走高給近期相對(duì)疲軟的車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)帶來(lái)復(fù)蘇希望。受疫情沖擊、乘用車(chē)銷(xiāo)量不佳及車(chē)險(xiǎn)綜合改革等多重因素影響，車(chē)險(xiǎn)近幾年發(fā)展勢(shì)頭緩慢甚至呈下滑趨勢(shì)。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，去年12月底，車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)占比已經(jīng)從2020年底的60.7%降至56.8%，專(zhuān)屬新能源車(chē)險(xiǎn)無(wú)疑為車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)注入了全新的“活力素”。根據(jù)《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》測(cè)算，到2035年，預(yù)計(jì)新能源車(chē)險(xiǎn)年度保費(fèi)將提升至2000億元左右。

“我國(guó)純電動(dòng)汽車(chē)將會(huì)在新車(chē)銷(xiāo)售和保有量方面持續(xù)上漲，未來(lái)5年到10年會(huì)有一個(gè)巨大的藍(lán)海市場(chǎng)。在此過(guò)程中，新能源車(chē)險(xiǎn)將會(huì)成為整個(gè)車(chē)企服務(wù)車(chē)主的入口，以車(chē)險(xiǎn)服務(wù)為抓手，可以拓展汽車(chē)生態(tài)服務(wù)的相關(guān)體系。”車(chē)車(chē)科技創(chuàng)始人、首席執(zhí)行官?gòu)埨诒硎尽?/p>

面對(duì)龐大的潛在市場(chǎng)，新能源車(chē)企也嘗試從中分一杯羹。自2018年7月小鵬汽車(chē)成立了廣州小鵬汽車(chē)保險(xiǎn)代理公司以來(lái)，多家新能源車(chē)企入局保險(xiǎn)領(lǐng)域。2020年8月，特斯拉在上海成立特斯拉保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司；2022年1月，蔚來(lái)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司成立，由蔚來(lái)控股有限公司100%控股；3月份，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局也正式核準(zhǔn)了比亞迪保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司的申報(bào)登記。

特斯拉首席執(zhí)行官馬斯克曾預(yù)計(jì)，未來(lái)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)價(jià)值將占整車(chē)業(yè)務(wù)價(jià)值的30%至40%，新能源車(chē)企若能順利推進(jìn)保險(xiǎn)領(lǐng)域的探索，將會(huì)是目前整體營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率的5倍。

“車(chē)+險(xiǎn)”業(yè)務(wù)協(xié)同

與傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司相比，新能源車(chē)企布局保險(xiǎn)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)在何處？

接受采訪的業(yè)內(nèi)人士均認(rèn)為，相較于傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司，新能源車(chē)企在車(chē)輛的出行數(shù)據(jù)方面優(yōu)勢(shì)明顯，更容易對(duì)用戶(hù)的用車(chē)行為進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，車(chē)企設(shè)立保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)可以節(jié)約風(fēng)險(xiǎn)管理成本和中介費(fèi)用。同時(shí)，可以借助保險(xiǎn)增強(qiáng)與用戶(hù)的連接，拓展更多綜合服務(wù)，實(shí)現(xiàn)服務(wù)閉環(huán)。

具體來(lái)看，中國(guó)CFO百人論壇理事、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師鄧之東表示，一方面，新能源車(chē)企布局車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的天然優(yōu)勢(shì)將為車(chē)企開(kāi)辟新的業(yè)務(wù)板塊，豐富企業(yè)產(chǎn)品服務(wù)體系，“車(chē)+險(xiǎn)”業(yè)務(wù)協(xié)同聯(lián)動(dòng)，形成新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)；另一方面，保險(xiǎn)收入還可以充實(shí)企業(yè)運(yùn)營(yíng)發(fā)展資金，增強(qiáng)企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。另外，這也可以為消費(fèi)者帶來(lái)實(shí)實(shí)在在的優(yōu)惠和便利，“車(chē)+險(xiǎn)”搭售，甚至“買(mǎi)車(chē)送險(xiǎn)”，消費(fèi)者能有效降低購(gòu)買(mǎi)成本，也可以一次性辦齊手續(xù)，既實(shí)惠又便利。

在業(yè)內(nèi)人士張德欣看來(lái)，新能源車(chē)企手中最大的優(yōu)勢(shì)在于其有大量的車(chē)主為直接服務(wù)客戶(hù)，而車(chē)企的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)事實(shí)上是為客戶(hù)提供了一種選擇便利。“由于車(chē)企的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)對(duì)市場(chǎng)行情比較了解，知道各保險(xiǎn)公司的定價(jià)、理賠程度和服務(wù)質(zhì)量，因此，可以為客戶(hù)提供更多選擇，讓客戶(hù)從中選擇性?xún)r(jià)比更高的保險(xiǎn)服務(wù)。”張德欣說(shuō)。

高收益同樣面臨著高風(fēng)險(xiǎn)。鄧之東表示，新能源車(chē)險(xiǎn)作為新興產(chǎn)品需要相當(dāng)規(guī)模的投資和長(zhǎng)時(shí)間的摸索打磨，要充分評(píng)估投資風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)性風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。新能源車(chē)企可充分結(jié)合出行大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)，設(shè)計(jì)出投保和理賠更匹配的創(chuàng)新性車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品，降低承保成本，優(yōu)化理賠流程，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

或迎保費(fèi)下降契機(jī)

新能源車(chē)險(xiǎn)上線已有月余，從市場(chǎng)反饋來(lái)看，定價(jià)過(guò)高最受詬病。記者在采訪中了解到，不少新能源汽車(chē)車(chē)主認(rèn)為，在專(zhuān)屬新能源車(chē)險(xiǎn)上市前，保費(fèi)過(guò)高，而且油車(chē)車(chē)險(xiǎn)的許多條款在新能源汽車(chē)上并不適用，保障效果不盡如人意。而在專(zhuān)屬新能源車(chē)險(xiǎn)面市后，車(chē)險(xiǎn)費(fèi)用也并沒(méi)有明顯下降。

業(yè)內(nèi)人士表示，造成消費(fèi)者這種感覺(jué)的原因是多方面的。去年12月中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《新能源汽車(chē)商業(yè)保險(xiǎn)專(zhuān)屬條款（試行）》后，車(chē)輛自燃、三電系統(tǒng)等責(zé)任都納入其中，保險(xiǎn)公司在承保新能源汽車(chē)時(shí)的成本進(jìn)一步增加，同時(shí)疊加保險(xiǎn)歷史數(shù)據(jù)積累不足，保險(xiǎn)公司難以把握新能源汽車(chē)故障發(fā)生的規(guī)律，保費(fèi)沒(méi)有出現(xiàn)明顯下降。

在保費(fèi)上漲的情況下，新能源車(chē)企涉足保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)領(lǐng)域或可成為新能源車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)下降的契機(jī)。

“相較于保險(xiǎn)公司，新能源車(chē)企本身掌握著車(chē)輛的核心技術(shù)，可以對(duì)后臺(tái)更充分的車(chē)輛及用戶(hù)數(shù)據(jù)展開(kāi)分析，在測(cè)算車(chē)輛風(fēng)險(xiǎn)方面會(huì)更準(zhǔn)確，從而進(jìn)行更精準(zhǔn)的、有差別的保險(xiǎn)定價(jià)，并為消費(fèi)者提供相關(guān)險(xiǎn)種的具體建議。”業(yè)內(nèi)人士表示。

值得注意的是，記者在采訪中發(fā)現(xiàn)，不少業(yè)內(nèi)專(zhuān)家提到，如果科學(xué)規(guī)范安全用車(chē)的車(chē)主可以在保費(fèi)上得到直接鼓勵(lì)，那將有助于加強(qiáng)消費(fèi)者與車(chē)企之間的黏性，降低企業(yè)成本與保費(fèi)價(jià)格，實(shí)現(xiàn)“雙贏”。

目前來(lái)看，要破除保費(fèi)上漲的困境，基于車(chē)主駕駛行為進(jìn)行定價(jià)的保險(xiǎn)（UBI保險(xiǎn)）或可成為保險(xiǎn)公司以及新能源車(chē)企破局的關(guān)鍵。UBI保險(xiǎn)可以根據(jù)車(chē)主的駕駛習(xí)慣反向管理車(chē)險(xiǎn)費(fèi)用，車(chē)主如果出現(xiàn)違章情況，下一年保費(fèi)保險(xiǎn)會(huì)變高，這將鼓勵(lì)車(chē)主的駕駛行為越來(lái)越規(guī)范，也在一定程度上使得出險(xiǎn)概率降低，減少保險(xiǎn)公司賠付。

不過(guò)，江西新能源科技職業(yè)學(xué)院新能源汽車(chē)技術(shù)研究院院長(zhǎng)張翔告訴《金融時(shí)報(bào)》記者，實(shí)施UBI保險(xiǎn)前提是新能源汽車(chē)需要聯(lián)網(wǎng)，且必須要安裝車(chē)載自診斷系統(tǒng)、全球定位系統(tǒng)等。也正因如此，相較于傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司，新能源車(chē)企顯然更有優(yōu)勢(shì)，更具話語(yǔ)權(quán)。