近日，哈啰出行、理想汽車、美年健康均收購了保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年以來出現(xiàn)了多起保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司收購事件，業(yè)內(nèi)人士指出，一些實(shí)體企業(yè)收購保險(xiǎn)中介牌照，是基于企業(yè)自身戰(zhàn)略做出的選擇。

業(yè)內(nèi)人士還表示，目前市場上保險(xiǎn)中介牌照交易活躍的一個(gè)重要原因，是監(jiān)管對于保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)的管理趨嚴(yán)。在高合規(guī)要求下，一些中小保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)正逐步退出市場。未來，隨著監(jiān)管對行業(yè)的正規(guī)化引導(dǎo)，行業(yè)或?qū)⒂瓉碚蠙C(jī)會，行業(yè)集中度或有提升。

今年以來保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司收購案活躍

近期又出現(xiàn)一起保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司收購案。據(jù)企查查顯示，四川億安保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司近日發(fā)生工商變更，原股東全部退出，新增哈啰出行關(guān)聯(lián)公司上海鈞豐網(wǎng)絡(luò)科技有限公司為股東并全資持股。四川億安保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司成立于2004年，注冊資本5000萬元。公司經(jīng)營范圍包括保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，蕪湖壹品慧生活科技有限公司、大參林醫(yī)藥旗下的廣州天宸健康科技有限公司、微脈技術(shù)旗下的杭州微脈投資管理公司以及中國電建也在今年相繼收購了保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司。

美年健康也在上個(gè)月表示，確定收購一家全國性保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司。美年健康表示，通過收購全國性保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司實(shí)施“專業(yè)體檢+智能診斷+專科診療+保險(xiǎn)支付”的服務(wù)閉環(huán)，滿足客戶將體檢、健管、特定專病與保險(xiǎn)支付進(jìn)一步結(jié)合的需求場景。

安杰律師事務(wù)所資深律師向丹陽對財(cái)聯(lián)社記者表示，一些實(shí)體企業(yè)收購保險(xiǎn)中介牌照，是基于企業(yè)自身戰(zhàn)略而做出的選擇。

無獨(dú)有偶，4月25日銀建保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司出現(xiàn)股權(quán)變更，原股東北京銀建投資公司退出，新股東車和家金融科技(江蘇)有限公司100%控股。股權(quán)穿透后，車和家金融科技(江蘇)有限公司屬于理想汽車公司。銀建保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司2017年3月獲得保監(jiān)許可，注冊資金5000萬，注冊地北京，全國范圍可展業(yè)。

向丹陽認(rèn)為，理想汽車收購建銀保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)，意味著其正進(jìn)入保險(xiǎn)行業(yè)。保險(xiǎn)公司屬于重資產(chǎn)運(yùn)營，監(jiān)管對于其注冊資本以及實(shí)繳資本的要求都很高。雖然理想汽車沒有選擇設(shè)立保險(xiǎn)公司的模式，但相對而言，拿到保險(xiǎn)中介牌照是一種比較容易的方式，車企也容易掌握主動權(quán)。

除了理想汽車外，小鵬汽車、特斯拉、蔚來和比亞迪也在此前紛紛申請成立保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司。新能源車企布局保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司已經(jīng)成為一種趨勢。

向丹陽認(rèn)為，新能源汽車收購保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照，并拓展與汽車相關(guān)的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，未來或?qū)⒅鸩酵菩信cUBI保險(xiǎn)(基于使用量而定保費(fèi)的保險(xiǎn))掛鉤的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。新能源車企掌握很多行駛數(shù)據(jù)，能夠依據(jù)數(shù)據(jù)進(jìn)行精準(zhǔn)定價(jià)，這是一般的保險(xiǎn)公司所不具備的優(yōu)勢。后續(xù)，新能源車企可以與保險(xiǎn)公司合作，開展車輛保險(xiǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)，而保險(xiǎn)中介牌照正是一個(gè)合適的入口。

監(jiān)管趨嚴(yán)下 保險(xiǎn)中介市場集中度或提升

來自企查查數(shù)據(jù)顯示，我國現(xiàn)存保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)相關(guān)企業(yè)1.79萬家。2022年至今，我國新增保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)相關(guān)企業(yè)1455家。

對于市場保險(xiǎn)中介牌照交易活躍的情況，向丹陽認(rèn)為，一個(gè)重要的原因是，監(jiān)管機(jī)構(gòu)對保險(xiǎn)中介行業(yè)的管理越來越嚴(yán)格，合規(guī)要求比較高。在這樣的情況下，一些中小機(jī)構(gòu)，或者此前沒有業(yè)務(wù)的中介機(jī)構(gòu)就很難存活，未來會逐步退出市場。

麥肯錫也認(rèn)為，現(xiàn)階段保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)行業(yè)內(nèi)部也充滿挑戰(zhàn)。首先，2021年銀保監(jiān)會就構(gòu)建新型保險(xiǎn)中介體系陸續(xù)出臺了多項(xiàng)政策，引導(dǎo)行業(yè)向正規(guī)化、精細(xì)化發(fā)展，部分小型中介機(jī)構(gòu)在日趨嚴(yán)格的監(jiān)管要求下或面臨許可證期滿被淘汰的命運(yùn)。其次，部分中介機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)模式與傳統(tǒng)代理模式嚴(yán)重同質(zhì)化，員工隊(duì)伍能力素質(zhì)底下、服務(wù)水平不足，未能有效發(fā)揮經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的獨(dú)特優(yōu)勢，其利潤空間也在不斷加劇的市場競爭中日益被擠壓。要想應(yīng)對行業(yè)自身挑戰(zhàn)、抓住大財(cái)富蓬勃發(fā)展的歷史性機(jī)遇，保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級勢在必行。

向丹陽還表示，市場正在洗牌，特別是銀保監(jiān)會發(fā)布的關(guān)于保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)信息化指引，要求保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)建立相應(yīng)的信息系統(tǒng)，如果沒有相關(guān)系統(tǒng)建設(shè)，按照監(jiān)管規(guī)定，就不能開展業(yè)務(wù)，未來也會自動退出。展望未來，可能會出現(xiàn)一些大的保險(xiǎn)中介公司或者保險(xiǎn)中介集團(tuán)。

保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)是一個(gè)重要渠道，它們與傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司共同促進(jìn)了保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展。麥肯錫也表示，從保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)的市場競爭格局來看，目前整體中介市場相對分散，尚未形成明顯的頭部效應(yīng)。特別是在壽險(xiǎn)領(lǐng)域，大量中小中介機(jī)構(gòu)區(qū)域性強(qiáng)、專業(yè)性不足。未來隨著監(jiān)管對行業(yè)的正規(guī)化引導(dǎo)，行業(yè)或?qū)⒂瓉碚蠙C(jī)會，行業(yè)集中度或有提升。