匯綠生態(tài)6日晚發(fā)布關(guān)于非公開發(fā)行股票申請(qǐng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)審委審核通過的公告。2022年6月6日，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)第十八屆發(fā)行審核委員會(huì)2022年第65次工作會(huì)議對(duì)匯綠生態(tài)科技集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票的申請(qǐng)進(jìn)行了審核。根據(jù)會(huì)議審核結(jié)果，公司本次非公開發(fā)行股票的申請(qǐng)獲得審核通過。

2022年3月23日，匯綠生態(tài)發(fā)布2021年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）。公司本次申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票擬募集資金總額不超過33800.00萬元（含），所募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于園林工程項(xiàng)目、總部辦公樓項(xiàng)目、償還銀行貸款。

園林工程項(xiàng)目中，鳳凰城地下停車場(chǎng)暨中央公園項(xiàng)目（一期）EPC項(xiàng)目建安工程費(fèi)為22420.78萬元，預(yù)算總成本為17274.86萬元，預(yù)計(jì)收益為5145.92萬元，項(xiàng)目預(yù)計(jì)毛利率為22.95%。本次募集資金擬投入該項(xiàng)目金額為6000.00萬元，均用于董事會(huì)決議日后的募投項(xiàng)目投入。

燕花路（鄂東大道-吳都大道）、將軍大道（大橋路-燕花路）、臨空大道（燕沙路-燕花路）等五條生態(tài)廊道工程EPC總承包項(xiàng)目建安工程費(fèi)為16123.34萬元，預(yù)算總成本為12438.53萬元，預(yù)計(jì)收益為3684.81萬元，項(xiàng)目預(yù)計(jì)毛利率22.85%。本次募集資金擬投入該項(xiàng)目金額為12400.00萬元，均用于董事會(huì)決議日后的募投項(xiàng)目投入。

總部辦公樓項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資6000.00萬元，擬使用本次募集資金6000.00萬元用于該項(xiàng)目，不足部分由公司自籌解決。項(xiàng)目實(shí)施后，公司將新增房屋建筑物，其折舊將直接影響公司業(yè)績(jī)，按照公司現(xiàn)行的會(huì)計(jì)政策，并考慮所得稅因素的影響，可估算項(xiàng)目每年對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)會(huì)造成213.75萬元的影響。

匯綠生態(tài)擬使用本次非公開發(fā)行股票募集資金中的9400.00萬元用于償還銀行貸款。公司將根據(jù)募集資金到位情況統(tǒng)籌安排償還相關(guān)借款。

本次非公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)展開，募集資金使用符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)規(guī)劃，符合行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。本次募投項(xiàng)目實(shí)施完畢后，將提升公司營(yíng)運(yùn)能力、持續(xù)盈利能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

匯綠生態(tài)本次非公開發(fā)行股票的種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1元。本次發(fā)行采取非公開發(fā)行的方式，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的有效期內(nèi)擇機(jī)向特定對(duì)象發(fā)行。

匯綠生態(tài)本次非公開發(fā)行股票的對(duì)象為不超過35名特定投資者，包括符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他機(jī)構(gòu)投資者。所有發(fā)行對(duì)象均以人民幣現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行的股票。截至預(yù)案出具之日，公司本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對(duì)象，因而無法確定發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系。

本次非公開發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次非公開發(fā)行的發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

本次非公開發(fā)行擬發(fā)行股票數(shù)量按照本次非公開發(fā)行募集資金總額除以最終詢價(jià)確定的發(fā)行價(jià)格計(jì)算得出，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的14.29%，即不超過10000萬股（含本數(shù)）。

匯綠生態(tài)本次非公開發(fā)行股票完成后，投資者認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，法律法規(guī)對(duì)限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。本次非公開發(fā)行的股票在限售期滿后，將在深交所上市交易。

本次非公開發(fā)行完成后，本次發(fā)行前滾存的未分配利潤(rùn)由公司新老股東按發(fā)行后的股權(quán)比例共同享有。

截至預(yù)案出具之日，李曉明直接持有公司32.69%的股份，為匯綠生態(tài)控股股東。李曉明持有寧波匯寧54.60%的股權(quán)并實(shí)際控制寧波匯寧，寧波匯寧持有公司20.76%的股份，因此李曉明通過直接持有及間接控制合計(jì)持有公司53.45%股份的表決權(quán)，為匯綠生態(tài)實(shí)際控制人。本次非公開發(fā)行擬發(fā)行股票數(shù)量按照本次非公開發(fā)行募集資金總額除以最終詢價(jià)確定的發(fā)行價(jià)格計(jì)算得出，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的14.29%，即不超過10000萬股（含本數(shù)）。按本次發(fā)行數(shù)量上限10000萬股計(jì)算，本次發(fā)行完成后，李曉明通過直接持有及間接控制合計(jì)持有公司股份的表決權(quán)比例將不低于46.77%，李曉明仍為匯綠生態(tài)的控股股東、實(shí)際控制人。綜上，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致匯綠生態(tài)控制權(quán)發(fā)生變化。

本次非公開發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)匯綠生態(tài)第九屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議、2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，并經(jīng)第十屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司<2021年度非公開發(fā)行股票方案>的議案》《關(guān)于修訂公司<2021年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案>的議案》。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，本次非公開發(fā)行尚需獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。

匯綠生態(tài)發(fā)布的發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)關(guān)于匯綠生態(tài)科技集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票申請(qǐng)文件反饋意見的回復(fù)顯示，本次發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)為天風(fēng)證券股份有限公司，保薦代表人為李華峰、張韓。本次發(fā)行的會(huì)計(jì)師事務(wù)所為中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）。