《新能源汽車商業(yè)保險示范條款(試行)》實施已過百天，對于車主而言，保費究竟是漲是跌，新能源車險業(yè)務經(jīng)營情況如何，上市險企及車企如何看待其未來發(fā)展？

超六成降費

2021年12月，中國保險行業(yè)協(xié)會發(fā)布《新能源汽車商業(yè)保險專屬條款(試行)》，包括《新能源汽車商業(yè)保險示范條款(試行)》和《新能源汽車駕乘人員意外傷害保險示范條款(試行)》。中國精算師協(xié)會也同步發(fā)布《新能源汽車商業(yè)保險基準純風險保費表(試行)》(以下簡稱“基準保費表”)。

按照行業(yè)公布的基準保費表測算調(diào)整說明，從純風險費率上看：車價25萬元以下的不漲費；車價25萬元以上部分車型會漲費，但漲費幅度原則上不超過3%。從險種來看，車損險60.2%降費，21%不變，18.8%上漲；三者險25%降費，62%不變，13%上漲。

“從整體數(shù)據(jù)來看，多數(shù)客戶保費水平有所下降，漲費客戶占比不足20%，另有20%客戶價格基本不變，而降費客戶占比超過60%。”亞太財險有關負責人表示。

對于部分車主保費價格上漲的情況，長安保險車險部副總經(jīng)理白魁耀對《中國銀行保險報》記者表示，保費上漲主要原因有兩個：一是駕駛員對新能源車的駕駛要求不夠熟悉，出險率和索賠次數(shù)較油車高、多，所以相對來講，新能源車次年保費上漲的車輛相對會比油車多一些；二是部分新能源車型的賠付水平高于油車，所以不排除部分保險公司在允許的自主系數(shù)浮動區(qū)間內(nèi)，對部分品牌的新能源車保費適當上浮，以平衡賠付壓力。

“同時也應注意到，新能源車險責任范圍有所擴展，明確覆蓋了電池及儲能系統(tǒng)、電機及驅(qū)動系統(tǒng)、其他控制系統(tǒng)等損失，保費也涵蓋了這一部分風險保障。”亞太財險有關負責人表示。

申萬宏源指出，漲價車型主要為造車新勢力品牌，主要是出險率和零配件成本較高，拖累賠付率水平(此前部分險企賠付率超過110%)。以特斯拉Model Y為例，一體化程度高，部分零配件只能換不能修。“基準保費+自主定價系數(shù)”雙升使得部分新能源車型保費出現(xiàn)上漲，但預計整體新能源車險保費保持穩(wěn)定。

新勢力車企加速涉“險”

近年來，新勢力車企涉“險”的積極性很高。先后有特斯拉、小鵬、蔚來、比亞迪等新能源車企試水保險業(yè)務。不過，部分車企保險經(jīng)紀只是在工商部門進行了注冊登記，若要獲得保險經(jīng)紀牌照，從事相關業(yè)務，還要向銀保監(jiān)會申請核準。

安永會計師事務所分析，在不斷壯大的新能源汽車市場影響下，新能源車險經(jīng)紀將是汽車行業(yè)和保險行業(yè)強強聯(lián)合、攜手轉(zhuǎn)型的一個突破口，其本身具備與新能源車險的銜接能力，更是為各大新能源車企進入車險市場提供方向，這也將成為新能源汽車未來一個新的盈利和增量模式，成為汽車金融領域一個重要的發(fā)力與盈利方向。

“短期而言，各大新能源車企(或是傳統(tǒng)車企的新能源業(yè)務)率先進入保險經(jīng)紀領域還是有利可圖的，但從長遠來看，新能源車險經(jīng)紀要考慮如何實現(xiàn)車主、車險經(jīng)紀公司、保險公司的服務閉環(huán)，利用自身的優(yōu)勢，在保費、服務、理賠環(huán)節(jié)實現(xiàn)車險行業(yè)的降本增效。”安永會計師事務所認為。

從車主角度看，新能源車企涉足保險經(jīng)紀領域，將有利于新能源車企為車主提供更精準、定制化的保險定價或服務，原因在于保險公司獲取新能源汽車事故數(shù)據(jù)的能力有限，但車企卻能更全面、精準地獲得車主數(shù)據(jù)。通過大量數(shù)據(jù)的加持，車險產(chǎn)品的定價會更為精準，還能像“去中介”一般簡化新能源車險理賠流程，設計出與理賠更匹配的創(chuàng)新性車險產(chǎn)品，車主也會因此獲益，享受到更優(yōu)惠的保費價格。

例如，新能源車通過對用戶駕駛行為的研究，能夠?qū)τ脩?ldquo;風險系數(shù)”進行更為精準的分析，判斷用戶駕駛行為的良莠來確定風險，從而精準識別低、高風險用戶，計算其保費及賠付額度，實現(xiàn)新能源車險市場整體控費。同時，新能源車險經(jīng)紀可以配套車企本身的專業(yè)服務維修及渠道布局，將保費成本壓低。此外，掌握新能源汽車的全生命周期數(shù)據(jù)，可以推動車險深度數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

白魁耀表示，從保險公司角度來看，與新能源車上下游企業(yè)合作可以提升查勘定損水平，加快理賠速度，提升定損準確性。

太平洋產(chǎn)險董事長顧越認為，雖然車企入局對未來新能源車險發(fā)展將起到積極推動作用，但保險公司在數(shù)據(jù)積累、人才培養(yǎng)、全國服務網(wǎng)絡布局等方面仍具有不可替代的專業(yè)優(yōu)勢和管理優(yōu)勢。

上市險企普遍看好

受車險綜改影響，財產(chǎn)險公司車險保費依舊承壓。2021年年報數(shù)據(jù)顯示，人保財險、平安產(chǎn)險、太平洋產(chǎn)險、太平財險、大地保險車險原保費收入同比分別下降3.9%、3.7%、4%、4.04%、16.8%。但上市險企依然看好新能源車險市場的發(fā)展前景，中國人保副總裁兼人保財險總裁于澤在2021年度業(yè)績發(fā)布會上表示，新條款下的新能源車賠付率上升、費用率下降，預計2022年公司車險賠付率穩(wěn)中略升、費用率穩(wěn)中略降，“從目前掌握的數(shù)據(jù)看，我們有信心讓公司新能源汽車險經(jīng)營保持盈利，看齊整體車險”。

顧越也持相同觀點。他認為，雖然從當期來看，新能源車險的綜合成本率偏高，但縱向來看，業(yè)務品質(zhì)逐漸優(yōu)化，保單成本持續(xù)下降。未來只要多管齊下、科學管控，新能源車險的成本將趨于穩(wěn)定。

平安產(chǎn)險在年報中表示，未來將推動產(chǎn)品和服務創(chuàng)新，積極探索新能源車險專屬產(chǎn)品及服務，滿足客戶多樣化需求，推動車險業(yè)務健康發(fā)展。