分眾傳媒4月28日晚間公告稱，公司擬將控股子公司Focus Media Korea Co., Ltd.（下稱“FM Korea”）分拆至韓國證券交易所（Korea Exchange）上市，發(fā)行規(guī)模為不超過335.59萬股，約占發(fā)行新股后FM Korea發(fā)行股份總數(shù)的25%。

FM Korea的發(fā)行價格，將在充分考慮其現(xiàn)有股東及境外投資者利益的情況下，根據(jù)國際慣例結(jié)合發(fā)行時境外資本市場情況、FM Korea所處行業(yè)的一般估值水平，以及市場認(rèn)購情況、路演和簿記的結(jié)果定價。

FM Korea此次發(fā)行涉及的戰(zhàn)略配售、募集資金用途、承銷方式、超額配售選擇權(quán)（如適用）等事項，將根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定、本次發(fā)行上市方案的實施情況、市場條件、政策調(diào)整及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的意見等要求進(jìn)一步確認(rèn)和調(diào)整。

分眾傳媒表示，盡管本次分拆上市將導(dǎo)致公司持有FM Korea的權(quán)益被攤薄，但是公司仍將控制FM Korea，F(xiàn)M Korea的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果也仍會反映在公司的合并報表中。同時，F(xiàn)M Korea通過本次分拆上市后，能夠充分利用韓國資本市場資源，有助于提升經(jīng)營業(yè)績進(jìn)而提升公司未來整體盈利水平。

分眾傳媒持有FM Korea的股份比例達(dá)50.40%，是FM Korea的控股股東。從業(yè)務(wù)上看，F(xiàn)M Korea作為分眾傳媒的控股子公司，主營業(yè)務(wù)為韓國電梯電視媒體廣告業(yè)務(wù)，是分眾傳媒在韓國業(yè)務(wù)的唯一運營平臺，2019年至2021年歸母凈利潤分別為221.77萬元、2551.31萬元、5064.29萬元（未經(jīng)審計）。

分眾傳媒表示，預(yù)計通過本次分拆將為FM Korea提供獨立的韓國資金募集平臺，可直接從韓國資本市場獲得股權(quán)或債務(wù)融資，以應(yīng)對現(xiàn)有及未來業(yè)務(wù)擴(kuò)張的資金需求，并且拓寬了融資渠道、提高了融資效率，能有效降低公司的資金使用成本。