上海證券交易所科創(chuàng)板上市委員會2022年第33次審議會議于昨日上午召開，審議結(jié)果顯示，哈爾濱國鐵科技集團股份有限公司（簡稱“國鐵科技”）首發(fā)獲通過。這是今年過會的第126家企業(yè)。

國鐵科技本次發(fā)行的保薦機構(gòu)為國泰君安證券股份有限公司，保薦代表人為趙鑫、唐偉。這是國泰君安今年保薦成功的第9單IPO項目。此前，1月20日，國泰君安保薦的萬控智造股份有限公司過會；1月25日，國泰君安保薦的上海國纜檢測股份有限公司過會；3月7日，國泰君安保薦的用友汽車信息科技（上海）股份有限公司過會；3月9日，國泰君安保薦的無錫市德科立光電子技術(shù)股份有限公司過會；3月10日，國泰君安保薦的大連優(yōu)迅科技股份有限公司過會；3月18日，國泰君安保薦的聚膠新材料股份有限公司過會；4月8日，國泰君安保薦的浙江萬得凱流體設(shè)備科技股份有限公司過會；4月26日，國泰君安保薦的欣靈電氣股份有限公司過會。

國鐵科技自設(shè)立以來專注于軌道交通安全監(jiān)測檢測、鐵路專業(yè)信息化和智能裝備業(yè)務(wù)，公司依托非接觸紅外動態(tài)測溫技術(shù)、RFID射頻識別技術(shù)、在線聲學(xué)診斷技術(shù)、圖像智能檢測技術(shù)、元數(shù)據(jù)驅(qū)動的企業(yè)級低代碼研發(fā)技術(shù)、超聲探傷技術(shù)、機電一體化應(yīng)用技術(shù)、減速頂調(diào)速技術(shù)、高精度北斗定位技術(shù)等9項核心技術(shù)，全面覆蓋鐵路動車、客車、貨車、機車、地鐵等各種軌道交通地對車、車對地、車對網(wǎng)在線動態(tài)安全監(jiān)測檢測領(lǐng)域，致力于保障軌道交通列車運行安全，提升高速運行、惡劣運行環(huán)境下的安全檢測與智能設(shè)備運行效率，實現(xiàn)智能化、數(shù)字化交通管理。國鐵科技是軌道交通安全監(jiān)測檢測與智能運維行業(yè)中產(chǎn)品體系最全的企業(yè)之一，主要產(chǎn)品包括軌道交通安全監(jiān)測檢測類產(chǎn)品、鐵路專業(yè)信息化產(chǎn)品及智能裝備產(chǎn)品。

國鐵科技的控股股東是哈爾濱局集團公司。截至招股說明書簽署日，公司控股股東哈爾濱局集團公司持有公司2.61億股股份，占公司總股本的72.56%。截至招股說明書簽署日，國鐵集團通過哈爾濱局集團公司、北京局集團公司、成都局集團公司和國鐵信息合計持有公司84.56%股權(quán)，為國鐵科技的實際控制人。

國鐵科技本次擬在上交所科創(chuàng)板上市。本次擬發(fā)行股份不超過12000萬股（含12000萬股，且不低于本次發(fā)行后公司總股本的25%）。本次發(fā)行均為新股，不涉及股東公開發(fā)售股份。國鐵科技擬募集資金6.94億元，用于收購國鐵印務(wù)有限公司100%股權(quán)、紅外探測器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、天津武清檢測試驗中心建設(shè)項目、軌道交通智能識別終端產(chǎn)業(yè)化項目。

上市委現(xiàn)場問詢問題

根據(jù)申請文件，收購國鐵印務(wù)100%股權(quán)是發(fā)行人本次申請首發(fā)上市最大的募集資金投資項目。該募投項目主要是為了實現(xiàn)發(fā)行人“在北京擁有自主可控的生產(chǎn)經(jīng)營場所”，項目交易金額3.3億元，交割后發(fā)行人將對國鐵印務(wù)的廠房進行裝修，以國鐵印務(wù)賬面現(xiàn)金約2.2億元（占募集資金總額超過三分之一）投資動車組出入庫檢測系統(tǒng)等四個新項目。請發(fā)行人代表：（1）結(jié)合項目選址、房產(chǎn)土地情況、與發(fā)行人經(jīng)營的匹配程度、裝修投入及難易程度、標的公司既有業(yè)務(wù)的處理、人員承接轉(zhuǎn)型、項目投資進度等方面的情況，說明該募集資金投資項目的合理性；（2）說明對國鐵印務(wù)賬面2.2億資金的使用計劃是否詳實、謹慎，是否經(jīng)過充分論證和公司內(nèi)部的充分討論及批準，是否有切實可行的保障措施，使得該筆資金的使用能達到募集資金的監(jiān)管要求。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

　需進一步落實事項

請發(fā)行人：（1）結(jié)合項目選址、房產(chǎn)土地情況、與發(fā)行人經(jīng)營的匹配程度、裝修投入及難易程度、標的公司既有業(yè)務(wù)的處理、人員承接轉(zhuǎn)型、項目投資進度等方面的情況，說明相關(guān)募集資金投資項目的合理性；（2）說明對國鐵印務(wù)賬面2.2億資金的使用計劃以及對該使用計劃切實可行的保障措施，并作相關(guān)補充披露；（3）按照信息披露要求補充披露本次募投項目收購國鐵印務(wù)100%股權(quán)擬實施的動車組出入庫檢測系統(tǒng)、高鐵安全門智能控制系統(tǒng)、鐵路橋梁智能檢測機器人系統(tǒng)、車輛輪軸（對）智能檢測系統(tǒng)四類新產(chǎn)品項目的具體情況、可行性分析，以及按照募集資金使用相關(guān)規(guī)定履行審批程序的情況。請保薦人發(fā)表明確核查意見。