深交所創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)2022年第22次審議會(huì)議于昨日召開，審議結(jié)果顯示，中榮印刷集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“中榮股份”）首發(fā)獲通過。這是今年過會(huì)的第122家企業(yè)。

中榮股份本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為華林證券股份有限公司，保薦代表人為陳堅(jiān)、韓志強(qiáng)。這是華林證券今年保薦成功的第3單IPO項(xiàng)目。此前，1月27日，華林證券保薦的深圳市康冠科技股份有限公司過會(huì)；2月17日，華林證券保薦的銘科精技控股股份有限公司過會(huì)。

中榮股份是一家以快速消費(fèi)品、消費(fèi)電子市場(chǎng)為主要領(lǐng)域，集研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售于一體的紙制印刷包裝解決方案供應(yīng)商，為國(guó)內(nèi)外高端客戶提供創(chuàng)意設(shè)計(jì)、方案策劃、新技術(shù)應(yīng)用、色彩管理及其他個(gè)性化需求配套解決方案。中榮股份專注于化妝品、口腔護(hù)理、個(gè)人及家庭護(hù)理、食品、保健品、醫(yī)藥、消費(fèi)電子、煙草制品、酒類、在線教育及電商等領(lǐng)域的紙制印刷包裝，產(chǎn)品主要包括折疊彩盒、禮盒、促銷展示工具、電商包裝盒、智能包裝等。

中榮集團(tuán)（香港）為中榮股份的發(fā)起人、控股股東。截至招股說明書簽署之日，中榮集團(tuán)（香港）持有公司股份數(shù)為 8111.25萬(wàn)股，占公司股本總額的56.01%。公司的實(shí)際控制人為黃煥然。報(bào)告期內(nèi)，黃煥然始終為中榮集團(tuán)（香港）的單一大股東及實(shí)際控制人，且未發(fā)生變化。黃煥然現(xiàn)持有中榮集團(tuán)（香港）55.8738%的已發(fā)行股份，并擔(dān)任中榮集團(tuán)（香港）董事，能夠單一實(shí)現(xiàn)對(duì)中榮集團(tuán)（香港）的控制，中榮集團(tuán)（香港）現(xiàn)持有發(fā)行人56.01%的股份，故黃煥然可以獨(dú)自通過中榮集團(tuán)（香港）間接控制發(fā)行人56.01%的股份，其支配中榮股份股份表決權(quán)已超過50%，能夠?qū)χ袠s股份股東大會(huì)的決議產(chǎn)生重大影響。

中榮股份本次擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。中榮股份公開發(fā)行數(shù)量不超過4830.00萬(wàn)股，不低于發(fā)行后總股本的25%；本次發(fā)行全部為新股發(fā)行，不涉及現(xiàn)有股東公開發(fā)售股份的情形。中榮股份擬募集資金8.93億元，用于產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目、倉(cāng)庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目（昆山）、管理信息系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目（中山）、償還銀行貸款和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

上市委會(huì)議提出問詢的主要問題

中榮集團(tuán)（香港）系發(fā)行人的控股股東。中榮集團(tuán)（香港）前身創(chuàng)富亞洲曾受讓中榮有限55%股權(quán)，創(chuàng)富亞洲境內(nèi)股東以人民幣在境內(nèi)支付相關(guān)交易對(duì)價(jià)。請(qǐng)發(fā)行人說明本次交易的合法合規(guī)性。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。

需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)

無