上海證券交易所科創(chuàng)板上市委員會2022年第31次審議會議于昨日召開，審議結(jié)果顯示，上海燦瑞科技股份有限公司（簡稱“燦瑞科技”）首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第121家企業(yè)。

燦瑞科技本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為中信證券股份有限公司，保薦代表人為謝雯、苗濤。這是中信證券今年保薦成功的第15.5單IPO項目。此前，1月13日，中信證券保薦的上海宏英智能科技股份有限公司過會；1月20日，中信證券保薦的興通海運(yùn)股份有限公司和益方生物科技(上海)股份有限公司過會；1月27日，中信證券保薦的北京中科潤宇環(huán)?？萍脊煞萦邢薰竞蛷V州鹿山新材料股份有限公司過會；2月11日，中信證券保薦的重慶望變電氣(集團(tuán))股份有限公司過會；2月17日，中信證券保薦的上海叢麟環(huán)?？萍脊煞萦邢薰竞蛷V東納睿雷達(dá)科技股份有限公司過會；2月24日，中信證券保薦的中國海洋石油有限公司過會；3月16日，中信證券保薦的海光信息技術(shù)股份有限公司過會；3月23日，中信證券保薦的廣東鼎泰高科技術(shù)股份有限公司過會；3月31日，中信證券保薦的遼寧信德新材料科技股份有限公司過會；4月15日，中信證券和中金公司保薦的上海聯(lián)影醫(yī)療科技股份有限公司過會；同日，中信證券保薦的貴州振華風(fēng)光半導(dǎo)體股份有限公司過會；4月21日，中信證券保薦的上海泓博智源醫(yī)藥股份有限公司過會。（2家券商聯(lián)合保薦每家券商按0.5計算）

燦瑞科技是專業(yè)從事高性能數(shù)?；旌霞呻娐芳澳M集成電路研發(fā)設(shè)計、封裝測試和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品及服務(wù)為智能傳感器芯片、電源管理芯片和封裝測試服務(wù)。

截至招股說明書簽署日，景陽投資持有燦瑞科技3489.15萬股股份，占發(fā)行人總股本的比例為60.33%，為燦瑞科技的控股股東。羅立權(quán)與羅杰系父子關(guān)系，為燦瑞科技共同實際控制人。羅立權(quán)直接持有燦瑞科技3.46%的股份；同時，景陽投資直接持有燦瑞科技60.33%的股份，羅立權(quán)與羅杰合計直接持有景陽投資99%的股份，對景陽投資擁有控制權(quán)；上海驍微和上海群微分別直接持有燦瑞科技8.65%的股份，羅立權(quán)為上海驍微和上海群微執(zhí)行事務(wù)合伙人，對外代表合伙企業(yè)，執(zhí)行合伙事務(wù)。因此，羅立權(quán)和羅杰合計控制燦瑞科技股份表決權(quán)總數(shù)的81.09%。

燦瑞科技本次擬在上交所科創(chuàng)板上市，擬公開發(fā)行股票不超過1927.68萬股（不含采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量），占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。本次發(fā)行全部為新股發(fā)行，不存在原股東公開發(fā)售股份的情形。燦瑞科技擬募集資金15.50億元，用于高性能傳感器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、電源管理芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、專用集成電路封裝建設(shè)項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、補(bǔ)充流動資金。

上市委現(xiàn)場問詢問題

1.請發(fā)行人代表：（1）對照同行業(yè)內(nèi)規(guī)?？杀鹊墓荆f明發(fā)行人的“Fabless+封裝測試”模式是否為行業(yè)內(nèi)通行模式，分析該等模式與單純Fabless模式的優(yōu)勢與劣勢；（2）對比專業(yè)封裝測試企業(yè)，說明發(fā)行人從事封裝測試業(yè)務(wù)的技術(shù)先進(jìn)性；（3）說明發(fā)行人對外承接封裝測試業(yè)務(wù)毛利率較低的原因，分析該等情形是否將在募投項目新增封裝測試產(chǎn)能建成之后持續(xù)，對發(fā)行人未來經(jīng)營業(yè)績造成不利影響。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

2.請發(fā)行人代表說明：（1）未將小米集團(tuán)、傳音控股認(rèn)定為關(guān)聯(lián)方并相應(yīng)披露關(guān)聯(lián)交易的原因；（2）小米集團(tuán)和傳音控股在相關(guān)企業(yè)入股發(fā)行人前后，向發(fā)行人采購產(chǎn)品的種類、數(shù)量及金額是否發(fā)生異常變化；（3）發(fā)行人在報告期內(nèi)終止與宇揚(yáng)集團(tuán)的合作后，是否存在宇揚(yáng)集團(tuán)讓渡商業(yè)機(jī)會、關(guān)聯(lián)交易非關(guān)聯(lián)化等潛在關(guān)聯(lián)交易行為。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

3.請發(fā)行人代表結(jié)合所有內(nèi)部董事及大部分高級管理人員之間存在親屬關(guān)系的情形，說明發(fā)行人管理層的構(gòu)成是否合理，公司治理是否完善有效。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

需進(jìn)一步落實事項

1.請發(fā)行人說明高性能傳感器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、電源管理芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目及研發(fā)中心建設(shè)項目所涉及場地購置的物業(yè)標(biāo)的、具體面積、金額及其合理性。請保薦人發(fā)表明確核查意見。

2.請發(fā)行人說明其對小米集團(tuán)和傳音控股的銷售在電源管理芯片銷售中的占比、定價原則、交易獨(dú)立性及對發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營的重大影響，并在招股說明書重大事項提示部分作相關(guān)風(fēng)險披露。請保薦人發(fā)表明確核查意見。