相較于跌宕起伏的壽險市場，財險業(yè)亦在車險綜改深化、暴雨天災頻發(fā)中負重前行。2021年人保財險、平安產(chǎn)險、太保產(chǎn)險三大上市財險公司合計凈利潤451.3億元，同比增超6%；業(yè)務結(jié)構(gòu)上，車險占比持續(xù)下降，非車險業(yè)務市場份額顯著提升，健康險、責任險、農(nóng)險或?qū)⒊蔀樾碌脑鲩L點。

車險回暖 向好拐點初現(xiàn)

作為財險業(yè)務的“大頭”，車險的業(yè)績表現(xiàn)歷來備受市場關(guān)注。過去一年，車險綜合改革逐步深化、暴雨天災頻發(fā)，使本就盈利不多的車險經(jīng)營持續(xù)承壓，2021年上市險企車險保費出現(xiàn)下滑。

年報顯示，財險“老三家”合計實現(xiàn)凈利潤451.3億元，同比增長6.94%，其中，人保財險2021年凈利潤為225.86億元，同比增長8.4%；平安產(chǎn)險實現(xiàn)凈利潤161.92億元，同比微增0.2%；太保產(chǎn)險實現(xiàn)凈利潤63.52億元，同比增長21.9%。

資料來源：上市險企2021年報

從保費數(shù)據(jù)看，2021年人保財險車險原保險保費收入為2552.75億元，同比下降3.9%；平安產(chǎn)險全年車險原保險保費收入同比下降3.7%至1888.38億元，太保產(chǎn)險車險原保險保費收入917.99億元，同比下降4.0%。不過，隨著車險綜改階段性影響逐步減弱，車險市場保費同比下降趨勢得到扭轉(zhuǎn)。比如平安產(chǎn)險車險業(yè)務雖然2021年全年同比下降3.7%，但去年四季度同比增長8.7%。

資料來源：上市險企2021年報

眾所周知，綜合成本率的高低關(guān)乎保險公司開展某一項業(yè)務的承保利潤，當其超過100%時則意味著承保虧損。受車險保費同比下降和賠付率較高的影響，3家財險公司車險綜合成本率總體上升。根據(jù)年報數(shù)據(jù)，2021年人保財險、平安產(chǎn)險和太保產(chǎn)險的車險綜合成本率分別為97.3%、98.9%和98.7%，較去年同期分別上升0.8個、0.7個和0.8個百分點。

目前車險業(yè)務處在改革陣痛期，應對改革帶來的影響，各財險公司紛紛加強新渠道、新場景的嘗試，探索精細化的車險經(jīng)營模式。

比如，中國人保副總裁、人保財險總裁于澤在業(yè)績發(fā)布會上表示，公司車險經(jīng)營將以堅守盈利底線、確保份額穩(wěn)定為主線，深入踐行有效益發(fā)展理念、“去中介”理念、優(yōu)化業(yè)務結(jié)構(gòu)理念、差異化經(jīng)營、精細化管理理念和創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展理念，不斷推進車險向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型。具體舉措包括：堅持車險有效益發(fā)展原則；聚焦家用車發(fā)展，持續(xù)優(yōu)化業(yè)務結(jié)構(gòu)；加強資源整合，提升家用車新車份額；堅持強化直銷直控渠道建設，去中介，提高客戶黏性和忠誠度。

談及車險業(yè)務發(fā)展，北京工商大學經(jīng)濟學院副院長寧威指出，保險公司應多關(guān)注國家大政方針，比如在《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標的建議》提出“推動汽車等消費品由購買管理向使用管理轉(zhuǎn)變”，這勢必會對汽車保險產(chǎn)生深遠影響，車險市場應該早做準備，積極應對。

非車提速 機遇與挑戰(zhàn)并存

在車險保費承壓的同時，其他優(yōu)質(zhì)業(yè)務正在加快發(fā)展，市場份額不斷提升。 健康險、責任險、農(nóng)險等增長較快。

具體來看，2021年人保財險非車險業(yè)務原保險保費收入1931.09億元，同比增長16.1%，占比43.1%，同比提升4.6個百分點；太保產(chǎn)險非機動車輛保險業(yè)務保費收入608.44億元，同比增長16.9%。 主要險種中，健康險、責任險、農(nóng)業(yè)險等增長較快，分別同比增長37.3%、24.6%和19.8%；平安產(chǎn)險的意外及健康保險則同比提升32.6%。

值得一提的是，在健康險、責任險等保費快速增長的同時，也頻頻出現(xiàn)承保虧損的情況。比如，2021年人保財險意外傷害及健康險業(yè)務承保虧損19.52億元，責任險業(yè)務承保虧損16.44億元；太保產(chǎn)險健康險業(yè)務2021年承保虧損1.99億元。

事實上，財險公司經(jīng)營健康險業(yè)務承保虧損的現(xiàn)象一直存在。有業(yè)內(nèi)人士指出，財險公司的短期健康險業(yè)務雖然保費增長快，但大都處于虧損狀態(tài)，且賠付率升高的趨勢仍未迎來轉(zhuǎn)折。若不能很好地管控風險，如今高增長的保費將給未來埋下隱患。

“健康險存在虧損主要有兩方面原因，一是健康險閉環(huán)還未完全建好，二是財險公司經(jīng)營的健康險都是短期健康險，相比長期保險，短期健康險的風險更加容易“暴露”，從而在財務上呈現(xiàn)出虧損。”談及健康險虧損的原因，寧威這樣表示。

寧威認為，大眾對健康保險的需求已經(jīng)從支付功能越來越偏向服務功能，對保險公司的健康管理職能要求越來越高，所以未來健康險也會向滿足人民群眾需求的方向轉(zhuǎn)變，這就要求保險行業(yè)抓住改革紅利，早做供給側(cè)布局，應對市場變化帶來的機遇與挑戰(zhàn)。

【結(jié)語】

于保險業(yè)而言，2021年是爬坡過坎、轉(zhuǎn)型升級的一年，在多個領(lǐng)域都留下了不可磨滅的印記，令人感概。

基于此，和訊保險推出“五大上市險企2021年報盤點”系列文章，通過梳理具有風向標意義的頭部險企數(shù)據(jù)，從盈利、保費、壽險、財險等多個維度展示行業(yè)面臨的機遇、挑戰(zhàn)及應對之策。至此，年報盤點文章全部完結(jié)，在此祝愿保險業(yè)早日撥云見日，迎來迎來萬物生長。