各大上市險企在科技研發(fā)、人才建設(shè)等方面投入不斷加碼。“練好內(nèi)功”“錨定未來”是對上市險企保險科技現(xiàn)狀的最好描繪。

上市險企2021年年報已悉數(shù)公布。記者梳理發(fā)現(xiàn)，5家A股上市險企2021年年報中，“科技”一詞的出現(xiàn)頻次較2020年減少14.36%。但“說的少”不一定“做的少”。年報顯示，整體上看，各大上市險企在科技研發(fā)、人才建設(shè)等方面投入仍在不斷加碼。“練好內(nèi)功”“錨定未來”是對上市險企保險科技現(xiàn)狀的最好描繪。

“科技”詞頻逾500次

記者統(tǒng)計，在中國人保、中國人壽、中國平安、中國太保、新華保險2021年年報中，“科技”一詞共計出現(xiàn)501次，這也是近4年來首次下降。2018年至2021年，“科技”一詞在5家上市險企年報中共計出現(xiàn)433次、454次、585次、501次。

具體來看，在各公司2018至2021年報中，“科技”一詞出現(xiàn)的頻次，中國人保分別是15次、30次、60次、74次；中國人壽分別是46次、27次、43次、38次；中國平安分別是298次、293次、320次、251次；中國太保分別是37次、49次、119次、100次；新華保險分別是37次、55次、43次、38次。

值得注意的有兩點：一是只有中國人保“科技”一詞出現(xiàn)頻次呈逐年上漲，其他4家“科技”出現(xiàn)頻次均不及去年。二是中國平安“科技”出現(xiàn)頻次最多，幾乎占5家險企總數(shù)的“半壁江山”。

從數(shù)據(jù)上可以看出，上市險企對“科技”關(guān)注度和進展節(jié)奏并不相同。

加碼科技投入

“科技”詞頻的減少，不代表科技投入的減少。2021年，各家上市險企在資金投入、隊伍建設(shè)和戰(zhàn)略布局等方面的努力并不算少。

在資金投入方面，以港股上市的互聯(lián)網(wǎng)保險公司眾安在線為例，盡管“科技”一詞在2021年報中出現(xiàn)頻次較2020年有所下滑，但2021年的研發(fā)投入?yún)s同比增長24.5%。從近4年的情況來看，2018年至2021年，眾安在線研發(fā)投入呈上升趨勢，分別為8.521億元、9.769億元、9億元、11.27億元，分別占比總保費的7.60%、6.70%、5.39%、5.50%。

“科技”詞頻變化也不能完全反映各家公司在技術(shù)人才隊伍建設(shè)方面的變化。

2021年“科技”詞頻減少的中國平安，在建設(shè)“技術(shù)強軍”上卻不斷發(fā)力。2018年至2021年，中國平安科技類業(yè)務(wù)從業(yè)人員在逐年上升，分別為99611人、107426人、111386人、113188人，在“在職員工”中的占比也從2018年的26.43%提升到31.80%。

在戰(zhàn)略布局方面，多家上市險企紛紛成立科技子公司，在科技生態(tài)圈中尋求機會。

2021年，中國人保審議通過了設(shè)立全資子公司人保信息科技有限公司（以下簡稱“人?？萍?rdquo;）的議案。2022年1月，人保科技經(jīng)銀保監(jiān)會批準正式成立，注冊資本人民幣4億元，主要經(jīng)營人工智能基礎(chǔ)軟件開發(fā)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)、軟件外包服務(wù)、人工智能基礎(chǔ)資源與技術(shù)平臺等。

2020年7月，中國太保董事會決議，成立全資子公司太?？萍加邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“太?？萍?rdquo;）作為中國太保轉(zhuǎn)型2.0“強科技”的重大戰(zhàn)略決策。2022年1月21日，太保科技獲銀保監(jiān)會批復(fù)；3月，太保科技取得企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，注冊資本為人民幣7億元。

截至目前，中國平安、中國人壽、中國太保、中國人保等上市險企基本都已成立科技子公司，為險企本身的互聯(lián)網(wǎng)渠道及其他各項業(yè)務(wù)賦能。

做時間的朋友

記者發(fā)現(xiàn)，盡管上市險企在保險科技方面投入逐漸增多，但這種投入當(dāng)前卻并未給公司業(yè)務(wù)帶來穩(wěn)定的凈現(xiàn)金流入，一些上市險企的科技業(yè)務(wù)板塊甚至常年處于虧損狀態(tài)。

以“科技大佬”中國平安為例，2020年，科技業(yè)務(wù)營運利潤為82.21億元，較2019年的46.61億元增加76.38%。但2021年，科技業(yè)務(wù)歸母凈利潤卻虧損了19.57億元（2020年科技業(yè)務(wù)歸母凈利潤為79.36億元）。根據(jù)東吳證券數(shù)據(jù)，在中國平安的凈利潤結(jié)構(gòu)中，科技業(yè)務(wù)占比在2017年達到最高，之后在2017年至2019年有所下滑，2020年出現(xiàn)回彈上升。凈利潤流入并不穩(wěn)定。

從2021年中國平安各科技板塊來看，除陸金所控股實現(xiàn)凈利潤同比增長外，其他三大板塊凈利潤均有所下滑。具體來看，陸金所控股2021年實現(xiàn)營業(yè)收入618.35億元，同比增長18.8%；凈利潤168.04億元，同比增長36%。汽車之家2021年實現(xiàn)營業(yè)收入72.37億元，同比下滑16.4%；凈利潤25.82億元，同比下滑28.7%。金融壹賬通2021年實現(xiàn)營業(yè)收入41.32億元，同比增長24.8%；凈利潤為虧損12.82億元，同比下滑5.3%。平安健康2021年實現(xiàn)營業(yè)收入73.34億元，同比增長6.8%；凈利潤為虧損15.38億元，較2020年增加62.2%。

眾安在線盡管2018年至2021年研發(fā)投入上漲，且在科技輸出方面有不錯的收益（2021年科技板塊收入為5.31億元；科技輸出收入為5.2億元，同比增長42.5%），但從歷史數(shù)據(jù)看，眾安在線科技板塊仍處在虧損之中，2021年眾安在線科技板塊凈虧損3.85億元，2020年凈虧損3.67億元，2019年凈虧損3.34億元。

記者了解到，各家險企看重的是保險科技帶來的長期價值。

目前，上市險企利用“科技”來創(chuàng)造價值，可以分為“輸出”和“賦能”兩種路徑。所謂“輸出”，即將科技能力變現(xiàn)，將自身科技產(chǎn)品賣給其他公司獲利。比如2021年，眾安在線推出的等保合規(guī)一體化安全產(chǎn)品簽約了41家客戶，保險經(jīng)代中臺幫助20多家主要經(jīng)代公司完成數(shù)字化轉(zhuǎn)型。眾安在線甚至將科技輸出到海外，2021年服務(wù)的國際客戶從日本、新加坡、馬來西亞、印度尼西亞等國擴展到越南、泰國、菲律賓及歐洲。

所謂“賦能”，則是借助科技進行數(shù)字化、智能化、科技化和無感化等轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)內(nèi)部優(yōu)化、降本增效，促進公司整體乃至所在價值鏈的長期增長，做時間的朋友。

比如，在戰(zhàn)略布局上，人?？萍急幻鞔_定位為“集團科技資源整合管理平臺、科技服務(wù)能力支撐平臺、科技運營共享服務(wù)平臺以及科技服務(wù)價值創(chuàng)造平臺”。中國人保也將“科技”作為公司基本生產(chǎn)力和核心競爭力，在2022年工作會議上指出要穩(wěn)步推進卓越保險戰(zhàn)略的六方面重點工作，其中第四方面便是加快信息科技建設(shè)。

中國太保高管層此前也表示，在公司推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級過程中，曾面臨科技生產(chǎn)關(guān)系不暢、產(chǎn)出效益較低、生產(chǎn)作業(yè)效率不高、人才結(jié)構(gòu)不合理四大痛點，而太?？萍枷Ｍ钥萍际袌龌癁楹诵氖侄?，來突破這些主要矛盾。

業(yè)內(nèi)人士認為，上市險企在保險科技領(lǐng)域尚處投入期，處于“向前看”而非“向錢看”的階段。根據(jù)艾瑞咨詢測算，2019年中國保險機構(gòu)科技投入超300億元，2023年這一數(shù)值預(yù)測將超500億元。