創(chuàng)業(yè)板上市委員會2022年第19次審議會議于4月8日召開，審議結(jié)果顯示，浙江萬得凱流體設(shè)備科技股份有限公司（簡稱“萬得凱”）首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第101家企業(yè)。

萬得凱本次發(fā)行的保薦機構(gòu)為國泰君安證券股份有限公司（簡稱“國泰君安”），保薦代表人為許一忠、李晨。這是國泰君安今年保薦成功的第7單IPO項目。此前，1月20日，國泰君安保薦的萬控智造股份有限公司過會；1月25日，國泰君安保薦的上海國纜檢測股份有限公司過會；3月7日，國泰君安保薦的用友汽車信息科技(上海)股份有限公司過會；3月9日，國泰君安保薦的無錫市德科立光電子技術(shù)股份有限公司過會；3月10日，國泰君安保薦的大連優(yōu)迅科技股份有限公司過會；3月18日，國泰君安保薦的聚膠新材料股份有限公司過會.

萬得凱致力于水暖器材的設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售，產(chǎn)品主要包括各類銅制水暖閥門、管件等，廣泛應(yīng)用于建筑物中的給排水、冷熱水供給、采暖、排污等基礎(chǔ)設(shè)施。公司產(chǎn)品定位于中、高檔品級，具有突出的環(huán)保優(yōu)勢，主要面向北美、歐洲等發(fā)達國家和地區(qū)。

公司控股股東及實際控制人為鐘興富、陳方仁、陳金勇、陳禮宏、汪素云、汪桂蘋六人。截至招股說明書簽署日，鐘興富直接持有公司24.27%股份，其配偶汪素云直接持有公司11.20%股份，其子陳金勇直接持有公司11.20%股份，鐘興富一家合計持有公司46.67%股份。截至招股說明書簽署日，陳方仁直接持有公司24.27%股份，其配偶汪桂蘋直接持有公司11.20%股份，其子陳禮宏直接持有公司11.20%股份，陳方仁一家合計持有公司46.67%股份。汪素云、汪桂蘋系姐妹關(guān)系。

萬得凱本次擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，擬公開發(fā)行股票數(shù)量不超過2500.00萬股，占本次發(fā)行后總股本的比例不低于25.00%，本次不涉及股東公開發(fā)售情況。萬得凱擬募集資金5.19億元，分別用于年產(chǎn)10000萬件閥與五金建設(shè)項目、年產(chǎn)4200萬件閥與五金擴產(chǎn)項目（越南）、研發(fā)中心建設(shè)項目。

上市委會議提出問詢的主要問題

1.2016年，發(fā)行人成立后即以現(xiàn)金方式收購浙江萬得凱銅業(yè)有限公司全部的經(jīng)營性資產(chǎn)和業(yè)務(wù)。請發(fā)行人說明萬得凱銅業(yè)2018年至今是否持續(xù)經(jīng)營，是否存在為發(fā)行人承擔(dān)成本、費用的情況，發(fā)行人在招股說明書中有關(guān)萬得凱銅業(yè)重大資產(chǎn)重組事項的披露是否真實、準(zhǔn)確、完整。請保薦人發(fā)表明確意見。

2.報告期內(nèi)，發(fā)行人境外銷售占比較高，前5大客戶主要位于美國。請發(fā)行人結(jié)合當(dāng)前國際貿(mào)易形勢變化、行業(yè)競爭格局及發(fā)行人的競爭優(yōu)劣勢，說明發(fā)行人在業(yè)務(wù)持續(xù)性和客戶穩(wěn)定性方面是否存在重大風(fēng)險。請保薦人發(fā)表明確意見。

需進一步落實事項

請發(fā)行人結(jié)合當(dāng)前國際貿(mào)易形勢變化、行業(yè)競爭格局及發(fā)行人的競爭優(yōu)劣勢，在招股說明書中進一步披露發(fā)行人在業(yè)務(wù)持續(xù)性和客戶穩(wěn)定性方面是否存在重大風(fēng)險。請保薦人發(fā)表明確意見。