車險綜改一年多以來，財產(chǎn)險復蘇態(tài)勢明顯。5家上市險企保費收入情況已有明顯改善，新能源車險業(yè)務想象空間巨大，非車險保費收入持續(xù)增高。

據(jù)記者統(tǒng)計，2021年，5家上市險企的財產(chǎn)險子公司——人保財險、平安產(chǎn)險、太平洋產(chǎn)險、太平財險和大地保險原保費收入降幅明顯好于上年，業(yè)務品質(zhì)有所提升。5家上市財產(chǎn)險子公司原保費收入平均同比減少0.62%，降幅4.3個百分點，上年這一數(shù)據(jù)為7.28個百分點，降幅明顯收窄。5家上市財產(chǎn)險子公司平均綜合成本率為101.81%，同比上漲0.74個百分點，雖然依舊突破承保虧損紅線，但相較于2020年已有好轉(zhuǎn)，2020年平均綜合成本率同比上漲2.39個百分點。

車險業(yè)務或迎拐點

車險無疑是財產(chǎn)險公司的支柱業(yè)務。盡管2021年這5家險企車險保費收入全部負增長，但隨著改革深化，車險業(yè)務拐點已現(xiàn)。

數(shù)據(jù)顯示，受車險綜改影響，財產(chǎn)險公司保費依舊承壓，如人保財險車險原保費收入2552.75億元，同比下降3.9%；平安產(chǎn)險車險原保費收入1888.38億元，同比下降3.7%；太平洋產(chǎn)險車險的保險業(yè)務收入917.99億元，同比下降4%；太平財險車險原保費收入210.64億港元，同比下降4.04%；大地保險2021年車險保費收入下降16.8%至224.32億元。

“從行業(yè)來看，車險保費整體比綜改初期明顯回升。”太平洋產(chǎn)險董事長顧越在業(yè)績發(fā)布會上明確表示。

同時，平安產(chǎn)險在年報中表示，車險業(yè)務年保費收入雖同比下降3.7%，但第四季度同比增長8.7%，逐步恢復增長；人保財險也表示公司第四季度車險收入已同比增長8.9%。

此外，財產(chǎn)險公司在綜改“降價、增保、提質(zhì)”三項目標上均有突破。

“降價”方面，人保財險積極完善定價模型，持續(xù)優(yōu)化業(yè)務質(zhì)量和業(yè)務結構，車險手續(xù)費率為7.8%，同比下降5.4個百分點，費用率為27.2%，同比下降11.3個百分點。太平洋產(chǎn)險綜合成本率為98.7%，其中，綜合費用率27.6%，同比下降9.8個百分點。

“增保”方面，人保財險表示，車險綜改后，交強險、車損險保障范圍擴大，增值服務納入保險條款，汽車商業(yè)險和交強險續(xù)保率分別同比上升2.0和2.1個百分點，承保汽車數(shù)量同比分別增長11.3%和9.9%；太平洋產(chǎn)險也表示，公司車險業(yè)務上的客戶滲透率、續(xù)保率、線上化率已再上新臺階。

“提質(zhì)”方面，這5家險企均積極應對政策、自然災害等影響，主動承擔社會責任、優(yōu)化服務，如人保財險機動車輛險賠付率為70.1%，同比上升12.1個百分點；平安產(chǎn)險賠款支出同比增長13.9%，通過車險理賠語音報案、IM互動報案等手段，提升用戶理賠體驗。

對于未來車險的發(fā)展，中國人保副總裁、人保財險總裁于澤表示，將分類鎖定目標綜合成本率，嚴格實施價費聯(lián)動，實現(xiàn)保單年盈利；聚焦家用車發(fā)展，提升家用車新車份額，對存量業(yè)務持續(xù)提升續(xù)保率；強化直銷直控渠道建設，去中介，提高客戶黏性和忠誠度。

新能源車險空間巨大

截至目前，《新能源汽車商業(yè)保險示范條款(試行)》實施已過百天，上市險企運營情況如何？

于澤表示，公司重視新能源汽車戰(zhàn)略發(fā)展機遇，早在示范條款開發(fā)期間就著手大數(shù)據(jù)應用技術的儲備，通過與電池供應商、新能源車企等多方合作，加強數(shù)據(jù)資源跨界融合，實現(xiàn)對新能源車主用車性質(zhì)、駕駛行為的精準識別，制定了更加明晰的定價策略。

對于新能源車險的后續(xù)經(jīng)營，于澤持樂觀態(tài)度：“從目前掌握的數(shù)據(jù)看，我們有信心讓公司新能源車險經(jīng)營保持盈利，看齊整體車險。”

顧越也持相同觀點。他認為，雖然從當期來看，新能源車險的綜合成本率偏高，但縱向來看，業(yè)務品質(zhì)逐漸優(yōu)化，保單成本持續(xù)下降。未來只要多管齊下、科學管控，新能源車險的成本將趨于穩(wěn)定。

近期，隨著車企紛紛入局新能源車險賽道，顧越分析認為，雖然車企入局對未來新能源車險發(fā)展將起到積極推動作用，但保險公司在數(shù)據(jù)積累、人才培養(yǎng)、全國服務網(wǎng)絡布局等方面仍具有不可替代的專業(yè)優(yōu)勢和管理優(yōu)勢。

平安產(chǎn)險在年報中表示，未來，將推動產(chǎn)品和服務創(chuàng)新，積極探索新能源車險專屬產(chǎn)品及服務，滿足客戶多樣化需求，推動車險業(yè)務健康發(fā)展。

積極布局非車領域

車險保費承壓之下，險企必然要尋找新的利潤增長點。目前，財產(chǎn)險公司普遍將健康險、農(nóng)險等非車險業(yè)務視為破局路徑。

數(shù)據(jù)顯示，人保財險的意外及健康險、農(nóng)險、責任險、企業(yè)財產(chǎn)險、貨運險、其他險種等6項險種原保險保費收入均較2020年有大幅增長。太平洋產(chǎn)險的非車險業(yè)務收入同比增長16.8%，占比提升4.7個百分點，達40.6%；同時，健康險、責任險、農(nóng)險等新興業(yè)務領域保持較快增長，實現(xiàn)承保盈利。平安產(chǎn)險責任險、意外及健康險較2020年有增長。

在上述險種中，意外及健康險無疑是重點發(fā)力領域，業(yè)務收入增長迅猛，其中，太平洋產(chǎn)險健康險業(yè)務收入121.98億元，同比增長37.3%；平安產(chǎn)險意外及健康險收入226.15億元，同比增長32.6%；人保財險意外及健康險收入806.92億元，增速達21.9%。

多家險企在年報中表示，商業(yè)意外及健康險具有充足增長潛力。如人保財險表示，公司在2021年不斷提升家庭自用車客戶滲透率，深挖客戶需求，駕意險、惠民保、百萬醫(yī)療險等個人業(yè)務快速發(fā)展；太平洋產(chǎn)險也表示，公司正加強對大病保險、意外醫(yī)療、防貧脫貧等存量業(yè)務的深度拓展，同時充分挖掘護理保險、慢病保險、基本醫(yī)療經(jīng)辦等創(chuàng)新項目增長潛力。

人保財險方面表示，公司未來還有巨大的發(fā)展空間。比如，在鄉(xiāng)村振興過程中，保險可以更好地保障糧食安全，加強種業(yè)保護，將農(nóng)業(yè)保險從保成本向保產(chǎn)量、保收入轉(zhuǎn)變；在公共服務、社會治理方面，很多政府職能可以通過保險來承接，社會治理保險也是未來重要的發(fā)展方向，潛力巨大。

“未來，太平洋產(chǎn)險將繼續(xù)深耕非車險市場，擴大非車險市場占有，同時通過提升能力，進一步增強非車險業(yè)務高質(zhì)量發(fā)展。”顧越表示。