截至3月30日，國(guó)有六大行2021年年報(bào)已悉數(shù)亮相。

俗語(yǔ)有云，只有當(dāng)潮水退去的時(shí)候，才知道誰(shuí)在裸泳。在新冠疫情持續(xù)反復(fù)、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行和地緣政治風(fēng)險(xiǎn)加劇等多重壓力下，2021年無(wú)疑是充滿挑戰(zhàn)的一年。在這樣的背景下，六大行的年度“成績(jī)單”或許也更具含金量。

整體來(lái)看，六大行的資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)均實(shí)現(xiàn)了不同程度的增長(zhǎng)。合計(jì)總資產(chǎn)已達(dá)145.47萬(wàn)億元，平均增速8.23%；合計(jì)總負(fù)債為133.04萬(wàn)億元，平均增速7.94%?？偁I(yíng)業(yè)收入3.68萬(wàn)億元，平均增速8.86%；合計(jì)凈利潤(rùn)達(dá)1.29萬(wàn)億元，平均增速12.45%。不良貸款率均值為1.31%；撥備覆蓋率均值為252.95%。

就具體數(shù)據(jù)而言，各行表現(xiàn)存在一定差距，如工商銀行的資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模及營(yíng)收凈利四項(xiàng)增速皆為六大行最低，郵儲(chǔ)銀行則拔得四項(xiàng)增速頭籌。究竟誰(shuí)才是六大行中的“吸金王”？誰(shuí)的資產(chǎn)質(zhì)量相對(duì)樂(lè)觀？誰(shuí)的各項(xiàng)表現(xiàn)未跟上平均水平？且看六份年報(bào)數(shù)據(jù)作出的解答。

工行資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模穩(wěn)居首位 同比增速墊底

2021年，六大行的資產(chǎn)及負(fù)債總額實(shí)現(xiàn)“穩(wěn)中求進(jìn)”，呈現(xiàn)出不同程度的正向增長(zhǎng)。各行總資產(chǎn)同比增速高至10.87%，低至5.5%，平均增速為8.23%；總負(fù)債同比增速高至10.41%，低至4.8%，平均增速為7.94%。

或是由于大環(huán)境影響，除中國(guó)銀行和交通銀行外，另外四家大行的2021年增速較2020年均有所放緩。

總的來(lái)看，六大行的資產(chǎn)規(guī)模格局未發(fā)生改變，工商銀行依然穩(wěn)居第一。截至2021年末，第一梯隊(duì)中的工商銀行和建設(shè)銀行總資產(chǎn)分別為35.17萬(wàn)億元、30.25萬(wàn)億元；第二梯隊(duì)中的農(nóng)業(yè)銀行和中國(guó)銀行總資產(chǎn)分別為29.07萬(wàn)億元、26.72萬(wàn)億元；第三梯隊(duì)中的郵儲(chǔ)銀行和交通銀行資產(chǎn)總額分別為12.59萬(wàn)億元、11.67萬(wàn)億元。

從總資產(chǎn)增速來(lái)看，資產(chǎn)規(guī)模排名前三的工行、建行和農(nóng)行反而未跑贏8.23%的平均增速。其中，工行總資產(chǎn)增速最低，為5.5%。其次是農(nóng)行和建行，分別為6.9%和7.54%。而郵儲(chǔ)銀行、中行和交行的總資產(chǎn)增速位列前三，分別為10.87%、9.51%和9.05%。

與此同時(shí)，六大行的負(fù)債規(guī)模格局也與資產(chǎn)規(guī)模排序保持一致。除工行總負(fù)債為31.90萬(wàn)億元，領(lǐng)跑六大行外。建行、農(nóng)行和中行的負(fù)債總額同在20萬(wàn)億元量級(jí)，分別為27.64萬(wàn)億元、26.65萬(wàn)億元和24.37萬(wàn)億元。郵儲(chǔ)銀行和交行的負(fù)債規(guī)模居于最末，分別為11.79萬(wàn)億元、10.69萬(wàn)億元。

相較而言，截至2021年末，六大行的負(fù)債總額和總負(fù)債平均增速均低于總資產(chǎn)水平。其中，總負(fù)債平均增速為7.94%，較總資產(chǎn)增速低了29個(gè)基點(diǎn)，總負(fù)債的最低增速和最高增速也都不占優(yōu)勢(shì)?；蝻@示出國(guó)有大行普遍在負(fù)債端面臨一定壓力。

具體來(lái)看，郵儲(chǔ)銀行總負(fù)債增速也居于六大行首位，為10.41%。其次是中行和交行，分別為9.59%和8.86%。而建行、農(nóng)行和工行的總負(fù)債增速均低于六大行平均水平，分別為7.37%、6.6%和4.8%。

郵儲(chǔ)銀行業(yè)績(jī)亮眼 營(yíng)收凈利均實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長(zhǎng)

從2021年?duì)I業(yè)收入和凈利潤(rùn)指標(biāo)來(lái)看，郵儲(chǔ)銀行的表現(xiàn)可以說(shuō)是一騎絕塵，是六大行中唯一實(shí)現(xiàn)營(yíng)收和凈利增速雙位數(shù)增長(zhǎng)的銀行?？梢哉f(shuō)，郵儲(chǔ)銀行憑借一己之力拉高了六大行營(yíng)收及凈利的增速水平。

總的來(lái)看，郵儲(chǔ)銀行、交行、農(nóng)行和建行營(yíng)收增速位列前四，高于8.86%的平均水平，分別為11.38%、9.42%、9.4%和9.05%；而中行和工行居于末尾，分別為7.08%和6.8%。

從凈利潤(rùn)增速來(lái)看，六大行均實(shí)現(xiàn)了雙位數(shù)增長(zhǎng)，平均增速為12.45%。其中，郵儲(chǔ)銀行同比增速高達(dá)18.99%，位于榜首。而農(nóng)行、交行和建行的凈利潤(rùn)增速依次為11.8%、11.77%和11.09%。最后是中行和工行，凈利潤(rùn)增速分別為10.85%和10.2%。

雖然工行的營(yíng)收和凈利增速墊底，但該行仍是毫無(wú)疑問(wèn)的“吸金之王”，營(yíng)收凈利數(shù)額均領(lǐng)跑六大行。

2021年，工行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9427.62億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3502.16億元。與此同時(shí)，建行、農(nóng)行、中行、郵儲(chǔ)銀行和交行2021年的營(yíng)業(yè)收入依次為8242.46億元、7199.15億元、6055.59億元、3187.62億元和2693.9億元；凈利潤(rùn)分別為3039.28億元、2419.36億元、2273.39億元、765.32億元和889.39億元。

其中，交行營(yíng)收墊底，但營(yíng)收增速位列第二；郵儲(chǔ)銀行凈利潤(rùn)最少，但凈利潤(rùn)增速領(lǐng)跑六大行。

從收入結(jié)構(gòu)來(lái)看，利息凈收入仍是各行的主要營(yíng)收來(lái)源。但近年來(lái)六大行紛紛布局零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，做大中間業(yè)務(wù)收入已成為各行未來(lái)的發(fā)力方向。

以業(yè)績(jī)?cè)鏊僮顬榱裂鄣泥]儲(chǔ)銀行為例，該行2021年實(shí)現(xiàn)利息凈收入2693.82億元，在營(yíng)收中的占比達(dá)84.51%，增幅為6.32%；而手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入為220.07億元，同比增加了33.42%。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至2021年年末，六大行不良貸款率較2020年年末均有所下降，不良貸款率平均值為1.32%；撥備覆蓋率則均有所上升。

截至2021年年末，六大行不良貸款率均維持在1.5%以下。其中，郵儲(chǔ)銀行不良貸款率最低，為0.82%；交行不良貸款率最高，為1.48%。農(nóng)行、工行、建行和中行的不良貸款率依次為1.43%、1.42%、1.42%和1.33%。

不良貸款率保持低位的同時(shí)，郵儲(chǔ)銀行的撥備計(jì)提力度也最大，撥備覆蓋率為418.61%。交行的撥備覆蓋率則最低，為166.5%，可以看出，交行兩項(xiàng)資產(chǎn)質(zhì)量主要指標(biāo)均表現(xiàn)最差。

此外，農(nóng)行和建行的撥備覆蓋率位于六大行中上水平，分別為299.73%和239.96%。第四、五位則分別是工行、中行，撥備覆蓋率分別為205.84%、187.05%，均滿足監(jiān)管指標(biāo)。

從年報(bào)看，各大行推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，發(fā)力零售業(yè)務(wù)、綠色金融和普惠金融等多項(xiàng)業(yè)務(wù)已成趨勢(shì)。時(shí)至今日，2022年第一個(gè)季度即將結(jié)束，六大行新一年業(yè)績(jī)表現(xiàn)如何？記者將持續(xù)關(guān)注。