近日，A股五家上市險(xiǎn)企悉數(shù)完成2021年年報(bào)發(fā)布。五家上市險(xiǎn)企去年共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入32996.63億元，同比微增1.35%；共實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2159.58億元，同比減少14.41%。

財(cái)險(xiǎn)方面，受車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)回溫、非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)拓展及投資收益影響，“老三家”凈利均較去年有增長(zhǎng)，共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)451.3億元，同比增幅達(dá)6.94%。其中，太保產(chǎn)險(xiǎn)憑借保險(xiǎn)業(yè)務(wù)和投資收益的雙增長(zhǎng)實(shí)現(xiàn)21.94%的凈利增速，領(lǐng)先行業(yè)；人保財(cái)險(xiǎn)及平安產(chǎn)險(xiǎn)則分別實(shí)現(xiàn)8.41%及0.20%的凈利增長(zhǎng)及1%和3%的已賺保費(fèi)增長(zhǎng)。

車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)拐點(diǎn)或現(xiàn)

車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)始終是財(cái)險(xiǎn)公司的“王牌”。

數(shù)據(jù)顯示，受車(chē)險(xiǎn)綜改影響，“老三家”相關(guān)保費(fèi)依舊承壓，如人保財(cái)險(xiǎn)機(jī)動(dòng)車(chē)輛險(xiǎn)原保費(fèi)收入為2552.75億元，同比降3.9%；平安產(chǎn)險(xiǎn)車(chē)險(xiǎn)原保費(fèi)收入為1888.38億元，同比降3.7%；太保產(chǎn)險(xiǎn)機(jī)動(dòng)車(chē)輛險(xiǎn)的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入為917.99億元，同比降4%。

同時(shí)，數(shù)據(jù)顯示，隨著改革深化，車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)拐點(diǎn)已現(xiàn)。

據(jù)“老三家”2021年半年報(bào)，人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)增速分別為-7.8%、-6.9%、-6.9%；與之相比，年報(bào)的-3.9%、-3.7%、-4%已有明顯回溫。同時(shí)，平安產(chǎn)險(xiǎn)在年報(bào)中表示，車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)年保費(fèi)收入雖同比下降3.7%，但第四季度同比增長(zhǎng)8.7%，逐步恢復(fù)增長(zhǎng)，人保財(cái)險(xiǎn)也表示公司第四季度車(chē)險(xiǎn)收入已同比增長(zhǎng)8.9%。

不止保費(fèi)收入向好，據(jù)“老三家”年報(bào)披露，公司車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)在綜改“降價(jià)、增保、提質(zhì)”三項(xiàng)目標(biāo)上均有突破。

“降價(jià)”方面，人保財(cái)險(xiǎn)積極完善定價(jià)模型，機(jī)動(dòng)車(chē)輛險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)率為7.8%，同比下降5.4個(gè)百分點(diǎn)，費(fèi)用率為27.2%，同比下降11.3個(gè)百分點(diǎn)；平安產(chǎn)險(xiǎn)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)綜合成本率98.9%；太保產(chǎn)險(xiǎn)綜合成本率為 98.7%，同比上升 0.8 個(gè)百分點(diǎn)，其中綜合賠付率 71.1%，同比上升10.6 個(gè)百分點(diǎn)，綜合費(fèi)用率 27.6%，同比下降 9.8 個(gè)百分點(diǎn)。

“增保”方面，人保財(cái)險(xiǎn)表示車(chē)險(xiǎn)綜改后，交強(qiáng)險(xiǎn)、車(chē)損險(xiǎn)保障范圍擴(kuò)大、增值服務(wù)納入保險(xiǎn)條款，公司積極順應(yīng)趨勢(shì)提升渠道效能，汽車(chē)商業(yè)險(xiǎn)和交強(qiáng)險(xiǎn)續(xù)保率分別同比上升2.0和2.1個(gè)百分點(diǎn)，承保汽車(chē)數(shù)量同比分別增長(zhǎng)11.3%和9.9%；太保產(chǎn)險(xiǎn)也表示公司車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)上的客戶滲透率、續(xù)保率、線上化率已再上新臺(tái)階。

“提質(zhì)”方面，“老三家”均積極應(yīng)對(duì)政策、市場(chǎng)、自然災(zāi)害等影響，主動(dòng)承擔(dān)賠付責(zé)任、優(yōu)化服務(wù)，如人保財(cái)險(xiǎn)機(jī)動(dòng)車(chē)輛險(xiǎn)賠付率為70.1%，同比上升12.1個(gè)百分點(diǎn)；平安產(chǎn)險(xiǎn)車(chē)險(xiǎn)賠付支出1275.68億元，同時(shí)通過(guò)科技賦能將重點(diǎn)單證OCR識(shí)別平均準(zhǔn)確率超98.2%，廣泛應(yīng)用在車(chē)險(xiǎn)出單、理賠收單、理賠定責(zé)定損等環(huán)節(jié)；太保產(chǎn)險(xiǎn)也表示公司將不斷探索創(chuàng)新車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)新模式，同時(shí)強(qiáng)化科技應(yīng)用，精益理賠服務(wù)，不斷提高客戶服務(wù)水平。

此外，為著力提質(zhì)降本增效，“老三家”在車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)上均強(qiáng)化自有渠道建設(shè)，提升直銷(xiāo)直控能力。其中，人保財(cái)險(xiǎn)2021年車(chē)險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)及傭金支出為179.41億元，同比減少47.3%；平安產(chǎn)險(xiǎn)為167.72億元，同比減少39.1%；太保產(chǎn)險(xiǎn)為72.78億元，同比減少41.2%。

中國(guó)人保副總裁、人保財(cái)險(xiǎn)總裁于澤在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，綜改之后，公司已在數(shù)據(jù)、定價(jià)、渠道、成本、服務(wù)五個(gè)方面積累了優(yōu)勢(shì)；未來(lái)車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)將以堅(jiān)守盈利底線、確保份額穩(wěn)定為主線，深入踐行有效益發(fā)展理念、“去中介”理念、優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)理念、差異化經(jīng)營(yíng)、精細(xì)化管理理念和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展理念，不斷推進(jìn)車(chē)險(xiǎn)向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型。

“一是堅(jiān)持車(chē)險(xiǎn)有效益發(fā)展原則。二是聚焦家用車(chē)發(fā)展，持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。加強(qiáng)資源整合，提升家用車(chē)新車(chē)份額。三是堅(jiān)持強(qiáng)化直銷(xiāo)直控渠道建設(shè)，去中介，提高客戶黏性和忠誠(chéng)度。”于澤稱(chēng)。

非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)擴(kuò)張迅猛

綜改推進(jìn)下，車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)承壓、賠付率上升，不少險(xiǎn)企尋找新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，將健康險(xiǎn)等非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)視為破局路徑。

數(shù)據(jù)顯示，人保財(cái)險(xiǎn)的意外傷害及健康險(xiǎn)、農(nóng)險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)、企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、貨運(yùn)險(xiǎn)及其他險(xiǎn)種六項(xiàng)險(xiǎn)種原保險(xiǎn)保費(fèi)收入均較2020年有大幅增長(zhǎng)；太保產(chǎn)險(xiǎn)健康險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)、農(nóng)業(yè)險(xiǎn)、保證險(xiǎn)四項(xiàng)險(xiǎn)種業(yè)務(wù)收入較2020年有增長(zhǎng)；平安產(chǎn)險(xiǎn)意外及健康險(xiǎn)一項(xiàng)較2020年有增長(zhǎng)。

而在上述險(xiǎn)種中，健康險(xiǎn)無(wú)疑是各家眼中的“香餑餑”。報(bào)告期內(nèi)，“老三家”意外傷害及健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入均實(shí)現(xiàn)20%以上增長(zhǎng)，其中太保產(chǎn)險(xiǎn)健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入121.98億元，同比增長(zhǎng)37.3%；平安產(chǎn)險(xiǎn)意外及健康險(xiǎn)收入226.15億元，同比增長(zhǎng)32.6%；人保財(cái)險(xiǎn)意外傷害及健康險(xiǎn)收入806.92億元，增速達(dá)21.9%。

多家險(xiǎn)企在年報(bào)中表示，商業(yè)意外健康險(xiǎn)具有充足增長(zhǎng)潛力，賽道廣闊，適合重點(diǎn)布局。如人保財(cái)險(xiǎn)表示，公司在2021年不斷提升家庭自用車(chē)客戶滲透率，深挖客戶需求，駕意險(xiǎn)、惠民保、百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)等個(gè)人業(yè)務(wù)快速發(fā)展；太保產(chǎn)險(xiǎn)也表示，公司正加強(qiáng)對(duì)大病保險(xiǎn)、意外醫(yī)療、防貧脫貧等存量業(yè)務(wù)的深度拓展，同時(shí)充分挖掘護(hù)理保險(xiǎn)、慢病保險(xiǎn)、基本醫(yī)療經(jīng)辦等創(chuàng)新項(xiàng)目增長(zhǎng)潛力。

但在保費(fèi)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)的同時(shí)，人保財(cái)險(xiǎn)及太保產(chǎn)險(xiǎn)均出現(xiàn)承保虧損的情況。其中，人保財(cái)險(xiǎn)在意外傷害及健康險(xiǎn)方面虧損19.52億元，綜合成本率為102.6%；太保產(chǎn)險(xiǎn)的健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)虧損1.99億元，綜合成本率為101.9%。

對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)保險(xiǎn)學(xué)院風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)學(xué)系主任何小偉表示，健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō)既是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)。

“健康險(xiǎn)和意外險(xiǎn)很熱門(mén)。一是車(chē)險(xiǎn)綜改后財(cái)險(xiǎn)公司需要尋找新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)；二是康養(yǎng)領(lǐng)域本身就有很大的潛力。但要實(shí)現(xiàn)盈利，還有很多其他因素需要考慮。”何小偉表示。

“從行業(yè)整體看，一是承保策略，二是理賠風(fēng)險(xiǎn)。目前，個(gè)別財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司為爭(zhēng)取業(yè)務(wù)，采取的定價(jià)策略激進(jìn)，難盈利；同時(shí)，很多公司對(duì)疾病發(fā)生規(guī)律、費(fèi)用開(kāi)支情況尚未完全掌握，對(duì)市場(chǎng)認(rèn)知不充分。盈利涉及因素眾多，包括產(chǎn)品定位、經(jīng)營(yíng)效率等多項(xiàng)復(fù)雜因素。目前，健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)還需要一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)暴露過(guò)程。”

主動(dòng)地承擔(dān)社會(huì)責(zé)任

“責(zé)任險(xiǎn)是發(fā)揮財(cái)政保險(xiǎn)在國(guó)家治理中的重要手段。雖然現(xiàn)在的責(zé)任險(xiǎn)發(fā)展得很快，但就作用發(fā)揮來(lái)說(shuō)還是有限。”何小偉表示。

數(shù)據(jù)顯示，2021年，“老三家”在涉及服務(wù)國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略的責(zé)任保險(xiǎn)、農(nóng)險(xiǎn)等方面均有業(yè)績(jī)突破。

如人保財(cái)險(xiǎn)在年報(bào)中表示，公司實(shí)現(xiàn)責(zé)任險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入331.32億元，同比增長(zhǎng)16.4%，賠付率達(dá)到67.8%，同比上升5.7個(gè)百分點(diǎn)，費(fèi)用率為39.5%，同比上升4.3個(gè)百分點(diǎn)。農(nóng)險(xiǎn)方面，公司實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入426.54億元，同比增長(zhǎng)19.3%，農(nóng)險(xiǎn)賠付率為80.5%，同比上升5.6個(gè)百分點(diǎn)，農(nóng)險(xiǎn)費(fèi)用率為19.9%，同比下降5.0個(gè)百分點(diǎn)。

平安產(chǎn)險(xiǎn)表示，公司責(zé)任險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)29.8%，綜合成本率為105.1%。未來(lái)，平安產(chǎn)險(xiǎn)將運(yùn)用科技能力持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)流程、完善風(fēng)控體系、加強(qiáng)業(yè)務(wù)篩選，實(shí)現(xiàn)責(zé)任保險(xiǎn)業(yè)務(wù)健康發(fā)展。

太保產(chǎn)險(xiǎn)則表示，公司實(shí)現(xiàn)責(zé)任險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入109.48億元，同比增長(zhǎng)24.6%，農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入103.63億元，同比增長(zhǎng)19.8%，綜合成本率99.6%。在責(zé)任險(xiǎn)業(yè)務(wù)上，公司與各地政府開(kāi)展戰(zhàn)略合作，大力推動(dòng)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、食品安全、民生救助、生命科學(xué)等責(zé)任保險(xiǎn)的快速發(fā)展。

何小偉指出，保險(xiǎn)公司或可更積極地尋求與地方政府合作的可能性，服務(wù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略。“各種巨災(zāi)保險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的業(yè)務(wù)對(duì)地方政府有幫助。在這類(lèi)業(yè)務(wù)上，政府是重要客源。財(cái)險(xiǎn)公司可以更積極地尋求合作，站在政府立場(chǎng)考慮問(wèn)題，幫助其減輕負(fù)擔(dān)，服務(wù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)。”