3月23日，記者從銀保監(jiān)會(huì)獲悉，2021年重疾險(xiǎn)保費(fèi)收入4574.6億元，占健康險(xiǎn)保費(fèi)收入的52%，同比下滑6.7%，這是2016年以來重疾險(xiǎn)保費(fèi)首次出現(xiàn)同比負(fù)增長(zhǎng)。

一直以來，重疾險(xiǎn)保費(fèi)增速對(duì)壽險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展具有“風(fēng)向標(biāo)”意義。在壽險(xiǎn)公司銷售的主流長(zhǎng)期保險(xiǎn)產(chǎn)品（重疾險(xiǎn)、年金險(xiǎn)、萬能壽險(xiǎn)和增額終身壽險(xiǎn)）中，重疾險(xiǎn)的新業(yè)務(wù)價(jià)值率和剩余邊際率均最高，重疾險(xiǎn)也是壽險(xiǎn)公司最大承保利潤(rùn)來源。

重疾險(xiǎn)保費(fèi)

增速“五連降”

據(jù)記者梳理，2016年至2021年，重疾險(xiǎn)保費(fèi)收入分別為1528億元、2245億元、3198億元、4107億元、4904億元、4574.6億元，同比增速依次為48.8%、46.9%、42.5%、28.4%、19.41%、-6.7%。整體來看，2017年至2021年，重疾險(xiǎn)保費(fèi)增速出現(xiàn)了“五連降”。

重疾險(xiǎn)保費(fèi)由新單保費(fèi)和續(xù)期保費(fèi)兩部分構(gòu)成，其中新單保費(fèi)是觀察行業(yè)變化的核心指標(biāo)，不過，早在2019年重疾險(xiǎn)新單保費(fèi)就先于重疾險(xiǎn)總保費(fèi)出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。

重疾險(xiǎn)保費(fèi)為什么會(huì)持續(xù)下滑？對(duì)此，中再壽險(xiǎn)產(chǎn)品精算部認(rèn)為，重疾險(xiǎn)增長(zhǎng)的瓶頸源頭是保險(xiǎn)公司近兩年遇到了渠道困境。2015年原保監(jiān)會(huì)取消了代理人資格考核之后，代理人數(shù)量急劇增加。2015年至2018年，行業(yè)充分享受了代理人和客戶的人口紅利，保險(xiǎn)業(yè)業(yè)態(tài)與互聯(lián)網(wǎng)渠道電商玩法并無本質(zhì)差別，都是基于一個(gè)大流量客群進(jìn)行快速變現(xiàn)。在這種情況下，渠道只需要保證有足夠的增員去接觸足夠的新客，但是當(dāng)流量枯竭，行業(yè)就遇到瓶頸。

銀保監(jiān)會(huì)披露的數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，全國(guó)保險(xiǎn)營(yíng)銷員數(shù)量為641.9萬人，較2019年高峰時(shí)期的973萬人銳降331.1萬人，降幅達(dá)34%。

除代理人的原因之外，中國(guó)平安聯(lián)席首席執(zhí)行官兼首席財(cái)務(wù)官姚波近期表示，在疫情反復(fù)的影響下，經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍然面臨一定的不確定性，客戶對(duì)長(zhǎng)期壽險(xiǎn)保障性產(chǎn)品的消費(fèi)需求也受到了短期抑制。

就重疾險(xiǎn)保費(fèi)增速放緩，中國(guó)精算師協(xié)會(huì)創(chuàng)始會(huì)員徐昱琛對(duì)記者表示，一是重疾險(xiǎn)等健康險(xiǎn)產(chǎn)品比較復(fù)雜，銷售注重線下渠道，疫情之后消費(fèi)者和營(yíng)銷員線下展業(yè)受阻；二是疫情影響了消費(fèi)者收入預(yù)期，消費(fèi)者購(gòu)買保險(xiǎn)更為謹(jǐn)慎；三是近年來各地推出的惠民保等短期醫(yī)療險(xiǎn)對(duì)重疾險(xiǎn)需求形成一定的替代效應(yīng)。

除上述原因之外，上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)金融管理學(xué)院教授、保險(xiǎn)系主任郭振華表示，收入約束會(huì)使大部分人無緣購(gòu)買重疾險(xiǎn)，此外，并不是所有具備財(cái)務(wù)實(shí)力的人都可以購(gòu)買重疾險(xiǎn)。因此，重疾險(xiǎn)業(yè)務(wù)可能已經(jīng)觸及天花板，很難持續(xù)支撐壽險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展。

重疾險(xiǎn)進(jìn)入

精耕細(xì)作增量開采階段

諸多因素共振下，重疾險(xiǎn)出現(xiàn)增長(zhǎng)頹勢(shì)。不過，作為壽險(xiǎn)業(yè)支柱性險(xiǎn)種，重疾險(xiǎn)的衰落無疑會(huì)給行業(yè)造成巨大負(fù)面影響，如何推動(dòng)重疾險(xiǎn)重拾升勢(shì)，對(duì)壽險(xiǎn)業(yè)發(fā)展至關(guān)重要。

對(duì)此，中再壽險(xiǎn)產(chǎn)品精算部表示，如果保險(xiǎn)公司還想在重疾險(xiǎn)這個(gè)領(lǐng)域繼續(xù)耕耘，經(jīng)營(yíng)思路就要發(fā)生變革?，F(xiàn)在行業(yè)已經(jīng)逐步意識(shí)到依靠渠道的老路失效，開始在渠道改革、高質(zhì)量發(fā)展、提高單位產(chǎn)能上下功夫，但這不是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的全部。“渠道改革和產(chǎn)品改革，應(yīng)該互相配合、互相追趕”。

郭振華表示，未來重疾險(xiǎn)的增長(zhǎng)空間在于：一是擴(kuò)大老客戶的保額；二是關(guān)注新出生人口；三是關(guān)注不斷出現(xiàn)的新中產(chǎn)人群。與過去相比，重疾險(xiǎn)的未來增長(zhǎng)空間將主要來自開拓增量，而非在廣闊的空地上“播種”。也就是說，重疾險(xiǎn)市場(chǎng)已經(jīng)走過了四處“播種”收獲的階段，進(jìn)入精耕細(xì)作、增量開采階段。

實(shí)際上，近年來一些險(xiǎn)企加強(qiáng)了渠道和產(chǎn)品的改革，并提出了“保險(xiǎn)+醫(yī)療”“保險(xiǎn)+養(yǎng)老”等解決方案，希望通過打通重疾險(xiǎn)賠付與健康管理、養(yǎng)老、醫(yī)療支付的閉環(huán)，以降本增效。如某上市險(xiǎn)企在2021年年報(bào)中提到，公司打造“保險(xiǎn)+醫(yī)療健康服務(wù)”新模式，將醫(yī)療服務(wù)與保險(xiǎn)有機(jī)結(jié)合，為個(gè)人及團(tuán)體客戶提供高性價(jià)比、全生命周期的醫(yī)療健康服務(wù)，打通供給、需求與支付閉環(huán)。