上交所科創(chuàng)板上市委員會(huì)2022年第22次審議會(huì)議于3月23日召開，審議結(jié)果顯示，合肥新匯成微電子股份有限公司（簡稱“匯成股份”）首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會(huì)的第81家企業(yè)。

匯成股份本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為海通證券股份有限公司，保薦代表人為吳俊、何立。這是海通證券今年保薦成功的第7.5單IPO項(xiàng)目。此前，1月11日，海通證券保薦的上海宣泰醫(yī)藥科技股份有限公司過會(huì)；1月25日，海通證券保薦的江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司過會(huì)；1月26日，海通證券和中航證券保薦的湖北超卓航空科技股份有限公司過會(huì)；1月27日，海通證券保薦的上海芯龍半導(dǎo)體技術(shù)股份有限公司過會(huì)；2月24日，海通證券保薦的蘇州快可光伏電子股份有限公司過會(huì)；3月9日，海通證券保薦的杭州晶華微電子股份有限公司過會(huì)；3月10日，海通證券保薦的武漢聯(lián)特科技股份有限公司過會(huì)。（2家券商聯(lián)合保薦每家券商按0.5計(jì)算）

匯成股份是集成電路高端先進(jìn)封裝測試服務(wù)商，目前聚焦于顯示驅(qū)動(dòng)芯片領(lǐng)域，具有領(lǐng)先的行業(yè)地位。公司主營業(yè)務(wù)以前段金凸塊制造（GoldBumping）為核心，并綜合晶圓測試（CP）及后段玻璃覆晶封裝（COG）和薄膜覆晶封裝（COF）環(huán)節(jié)，形成顯示驅(qū)動(dòng)芯片全制程封裝測試綜合服務(wù)能力。

截至招股說明書簽署日，揚(yáng)州新瑞連持有公司17410.36萬股股份，占公司股本總額的 26.07%，系公司控股股東。鄭瑞俊、楊會(huì)系夫妻關(guān)系。楊會(huì)直接持有公司3.53%的股份；同時(shí)，楊會(huì)擔(dān)任揚(yáng)州新瑞連的執(zhí)行事務(wù)合伙人，為揚(yáng)州新瑞連的實(shí)際控制人，通過揚(yáng)州新瑞連間接控制公司26.07%的股份。鄭瑞俊持有匯成投資70%的股份，為匯成投資的實(shí)際控制人，并通過匯成投資間接控制公司5.65%的股份；鄭瑞俊持有香港寶信44.64%的股份，為香港寶信第一大股東、實(shí)際控制人，通過香港寶信間接控制公司1.87%的股份；鄭瑞俊擔(dān)任合肥芯成的執(zhí)行事務(wù)合伙人，為合肥芯成的實(shí)際控制人，并通過合肥芯成間接控制公司1.66%的股份。綜上，鄭瑞俊、楊會(huì)夫婦合計(jì)共同控制匯成股份38.78%的股份表決權(quán)，同時(shí)鄭瑞俊擔(dān)任發(fā)行人董事長、總經(jīng)理，對公司重大決策及經(jīng)營管理具有決定性影響，鄭瑞俊、楊會(huì)為公司共同實(shí)際控制人。

匯成股份本次擬在上交所科創(chuàng)板上市。發(fā)行人本次發(fā)行的股份數(shù)量不超過22262.75萬股（行使超額配售選擇權(quán)之前），不低于本次發(fā)行后總股本的10%，不超過本次發(fā)行后總股本的25%（行使超額配售選擇權(quán)之前），并授予主承銷商不超過前述發(fā)行的人民幣普通股（A 股）股數(shù)15%的超額配售選擇權(quán)。匯成股份擬募集資金15.64億元，用于12吋顯示驅(qū)動(dòng)芯片封測擴(kuò)能項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

上市委現(xiàn)場問詢問題

1.請發(fā)行人代表結(jié)合顯示驅(qū)動(dòng)芯片的未來市場規(guī)模及競爭情況、區(qū)域貿(mào)易政策、原材料供應(yīng)商和客戶集中度高及新客戶的拓展能力等，說明發(fā)行人毛利率和業(yè)務(wù)增長的可持續(xù)性。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

2.發(fā)行人實(shí)際控制人存在較大金額未償還負(fù)債，并包含大額外幣借款。請發(fā)行人代表結(jié)合上述借款的金額、期限和具體用途，說明相關(guān)借款使用是否符合外匯管理規(guī)定，是否會(huì)對發(fā)行人控制權(quán)的穩(wěn)定構(gòu)成影響。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

　需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)

無