創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)2022年第13次審議會(huì)議于3月18日召開，審議結(jié)果顯示，贛州逸豪新材料股份有限公司（簡(jiǎn)稱“逸豪新材”）首發(fā)獲通過。這是今年過會(huì)的第76家企業(yè)。

逸豪新材本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為國(guó)信證券股份有限公司（簡(jiǎn)稱“國(guó)信證券”），保薦代表人為郭振國(guó)、黃濱。這是國(guó)信證券今年保薦成功的第4.5單IPO項(xiàng)目。此前，1月13日，國(guó)信證券和華英證券保薦的江蘇隆達(dá)超合金股份有限公司過會(huì)；1月14日，國(guó)信證券保薦的深圳市菲菱科思通信技術(shù)股份有限公司過會(huì)；1月28日，國(guó)信證券保薦的笛東規(guī)劃設(shè)計(jì)(北京)股份有限公司過會(huì)；2月25日，國(guó)信證券保薦的北京永信至誠(chéng)科技股份有限公司過會(huì)。此外，1月6日，國(guó)信證券保薦的上海博隆裝備技術(shù)股份有限公司被否；2月18日，國(guó)信證券保薦的亞洲漁港股份有限公司被否；3月3日，國(guó)信證券保薦的深圳市興禾自動(dòng)化股份有限公司被否。（2家券商聯(lián)合保薦每家券商按0.5計(jì)算）

逸豪新材致力于成為電子材料領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)，實(shí)施PCB產(chǎn)業(yè)鏈垂直一體化發(fā)展戰(zhàn)略。報(bào)告期內(nèi)，公司主要從事電子電路銅箔及其下游鋁基覆銅板的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。

本次發(fā)行前，逸豪集團(tuán)直接持有逸豪新材69.42%的股份，為公司控股股東，張劍萌直接持有公司5.27%的股份并通過逸豪集團(tuán)間接控制公司69.42%的股份，張信宸通過香港逸源間接控制公司14.20%的股份，二人系父子關(guān)系，合計(jì)控制公司88.89%的股份；同時(shí)，張劍萌擔(dān)任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，張信宸擔(dān)任公司董事，二人對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)決策具有重大影響，系公司的共同實(shí)際控制人。

逸豪新材本次擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，擬公開發(fā)行不超過4226.6667萬股（不考慮超額配售選擇權(quán)），不低于本次公開發(fā)行后公司總股本的25.00%。逸豪新材擬募集資金7.46億元，分別用于年產(chǎn)10000噸高精度電解銅箔項(xiàng)目、研發(fā)中心項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

上市委會(huì)議提出問詢的主要問題

1.請(qǐng)發(fā)行人說明2021年上半年銅箔產(chǎn)品加工費(fèi)變動(dòng)的具體原因、是否與同行業(yè)可比公司變動(dòng)趨勢(shì)一致，以及最近一期高毛利率是否具有可持續(xù)性。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。

2.報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人存在通過供應(yīng)商轉(zhuǎn)貸和為客戶提供轉(zhuǎn)貸通道的情形。請(qǐng)發(fā)行人說明以上情形是否構(gòu)成重大違法違規(guī)行為，是否存在因此受到行政處罰的可能性。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。

需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)

報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人存在通過供應(yīng)商轉(zhuǎn)貸和為客戶提供轉(zhuǎn)貸通道的情形，請(qǐng)發(fā)行人在招股說明書中披露是否存在因此受到行政處罰的可能性。請(qǐng)保薦人、發(fā)行人律師發(fā)表明確意見。