深交所創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)2022年第13次審議會(huì)議于3月18日召開，審議結(jié)果顯示，聚膠新材料股份有限公司（簡(jiǎn)稱“聚膠股份”）首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會(huì)的第75家企業(yè)。

聚膠股份本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為國(guó)泰君安證券股份有限公司，保薦代表人為肖崢祥、許一忠。這是國(guó)泰君安今年保薦成功的第6單IPO項(xiàng)目。此前，1月20日，國(guó)泰君安保薦的萬控智造股份有限公司過會(huì)；1月25日，國(guó)泰君安保薦的上海國(guó)纜檢測(cè)股份有限公司過會(huì)；3月7日，國(guó)泰君安保薦的用友汽車信息科技(上海)股份有限公司過會(huì)；3月9日，國(guó)泰君安保薦的無錫市德科立光電子技術(shù)股份有限公司過會(huì)；3月10日，國(guó)泰君安保薦的大連優(yōu)迅科技股份有限公司過會(huì)。

聚膠股份是一家以研發(fā)生產(chǎn)吸收性衛(wèi)生用品專用熱熔膠（簡(jiǎn)稱“衛(wèi)材熱熔膠”）為業(yè)務(wù)核心的專業(yè)供應(yīng)商，專注于衛(wèi)材熱熔膠的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要用于衛(wèi)生巾、紙尿褲等吸收性衛(wèi)生用品面層、吸收層、底層等各組成材料的粘合，具有無毒、無味、不含溶劑的環(huán)保特點(diǎn)。

截至招股說明書簽署日，陳曙光任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，直接持有聚膠股份11.21%的股份，并通過聚膠資管間接持有聚膠股份7.78%的股份；劉青生任公司董事、副總經(jīng)理，直接持有聚膠股份10.58%的股份，并通過聚膠資管間接持有聚膠股份9.36%的股份；范培軍任公司董事、副總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)，直接持有聚膠股份8.83%的股份，三人直接和間接合計(jì)持有聚膠股份47.77%的股份，合計(jì)控制聚膠股份52.21%的表決權(quán)股份。

公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理由陳曙光、劉青生、范培軍三人共同負(fù)責(zé)，其他持股比例較大的股東富豐泓錦、鄭朝陽僅作為財(cái)務(wù)投資者，未向公司委派董事，亦未實(shí)際參與公司的經(jīng)營(yíng)管理，未對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)決策施加重大影響。此外，為保持公司治理結(jié)構(gòu)和股權(quán)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定，加強(qiáng)對(duì)公司的實(shí)際支配權(quán)，陳曙光、劉青生、范培軍已于2021年1月29日簽訂《一致行動(dòng)協(xié)議》，一致同意在聚膠股份的股東大會(huì)、董事會(huì)的表決中均應(yīng)采取一致行動(dòng)，如各方不能達(dá)成一致意見，則以陳曙光的意見為準(zhǔn)，該協(xié)議在各方作為公司直接或間接股東及/或公司董事期間持續(xù)有效。因此，公司控股股東及實(shí)際控制人為陳曙光、劉青生、范培軍三人。

聚膠股份本次擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，計(jì)劃公開發(fā)行股票數(shù)量不超過2000萬股，公司本次公開發(fā)行股票數(shù)量占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。本次發(fā)行全部為新股發(fā)行，不涉及股東公開發(fā)售股份。聚膠股份擬募集資金4.81億元，分別用于年產(chǎn)12萬噸衛(wèi)生用品高分子新材料制造及研發(fā)總部項(xiàng)目、衛(wèi)材熱熔膠產(chǎn)品波蘭生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金項(xiàng)目。

上市委會(huì)議提出問詢的主要問題

1.報(bào)告期各期發(fā)行人主要產(chǎn)品銷售單價(jià)逐年下降，2021年發(fā)行人業(yè)績(jī)存在較大幅度下滑。請(qǐng)發(fā)行人：（1）結(jié)合與同行業(yè)可比公司毛利率的對(duì)比情況,說明自身競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì)；（2）結(jié)合2022年以來原油價(jià)格持續(xù)上漲因素，說明主要原材料價(jià)格變動(dòng)情況及對(duì)未來盈利能力的影響，是否存在業(yè)績(jī)持續(xù)下滑的風(fēng)險(xiǎn)；（3）說明2022年與主要海外客戶重新協(xié)商確定的價(jià)格是否可以抵御原材料價(jià)格大幅上漲的風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。

2.請(qǐng)發(fā)行人說明與主要海外分銷商Ekostar的具體合作情況、2022年以來合作模式變動(dòng)的原因。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。

3.發(fā)行人設(shè)立時(shí)的部分股東及部分現(xiàn)任董事進(jìn)入發(fā)行人之前曾在波士膠任職。請(qǐng)發(fā)行人說明上述人員是否存在違反其與原單位約定及相關(guān)承諾的情形，以及發(fā)行人是否存在潛在風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。

需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)

無