3月10日，奧緯咨詢最新發(fā)布的中國人身險行業(yè)報告指出，盡管行業(yè)短期面臨增長疲軟，但當(dāng)我國人均可支配收入突破7000-10000美元后，人身險保費規(guī)模年增長率預(yù)計將高達13%，并在2030年超越美國成為全球最大的人身險市場。到2040年前后，我國的人身險滲透率有望達到11%-13%的穩(wěn)定水平，在2050年預(yù)計可實現(xiàn)45萬億元（人民幣，下同）的保費規(guī)模。

奧緯咨詢董事合伙人錢行表示：“近10倍的預(yù)期增量意味著當(dāng)前我國居民仍存在巨大的保障缺口，醫(yī)療險、養(yǎng)老年金、定期壽險和終身壽險的保障缺口尤為明顯，這些需求將成為中國人身險市場未來規(guī)模增長的重要引擎。”

醫(yī)療險、養(yǎng)老年金和傳統(tǒng)壽險成為未來規(guī)模增長的支柱

據(jù)測算，我國當(dāng)前全體居民在余生面臨著約1600萬億元的風(fēng)險敞口；其中1050萬億元的醫(yī)療支出需求和370萬億元的養(yǎng)老支出，是中國家庭最大的財務(wù)支出需求。

社會醫(yī)療保險已然承壓，而商業(yè)醫(yī)療險雖然表面保額較高，但實際賠付不足。數(shù)據(jù)顯示，2019年中國整體醫(yī)療支出結(jié)構(gòu)中，公共開支占58%，商業(yè)健康險占7%，醫(yī)療險的滲透率明顯偏低，導(dǎo)致35%的醫(yī)療支出缺口需自費解決。

長壽風(fēng)險和早亡風(fēng)險的保障亦顯不足，凸顯出我國養(yǎng)老年金和傳統(tǒng)壽險產(chǎn)品市場的短板和空白。第三支柱的補充日益迫切。然而，年金和兩全等產(chǎn)品目前只能覆蓋約30萬億元的養(yǎng)老金需求，遠(yuǎn)低于市場缺口。

商業(yè)養(yǎng)老保險作為第三支柱被視為緩解中國社會老齡化壓力的重要舉措。錢行認(rèn)為：“險企在長壽風(fēng)險管理和資產(chǎn)負(fù)債管理上具有豐富經(jīng)驗和能力，在商業(yè)養(yǎng)老金產(chǎn)品的開發(fā)上獨具優(yōu)勢，如果可以有效發(fā)揮出銀保渠道的分銷優(yōu)勢，人身險險企理應(yīng)在第三支柱市場中占有重要的一席之地。”

另外，目前定期壽險和終身壽險等傳統(tǒng)壽險尚未對非意外早亡相關(guān)的收入替代需求提供足額保障。據(jù)估算，非意外早亡相關(guān)的收入替代需求約為60萬億元，而當(dāng)前傳統(tǒng)壽險的保障僅為10萬億元。

數(shù)字化渠道難撼現(xiàn)行分銷格局，代理人賦能和改革是關(guān)鍵

盡管分析顯示中國人身險市場長期前景向好，但近年來行業(yè)遭遇的短期挑戰(zhàn)仍亟待解決。數(shù)據(jù)顯示，中國人身險行業(yè)原保費增速降至個位數(shù)，首年保費首次連續(xù)三年下滑。錢行表示：“很多人都認(rèn)為數(shù)字化可以幫助人身險行業(yè)力挽狂瀾，傳統(tǒng)的代理人模式已不再有用武之地。然而，我們的調(diào)研結(jié)果卻指向不同的結(jié)論。”

目前，線上渠道僅貢獻了5%-6%的原保費收入，難以動搖專屬代理人（60%）及銀保渠道（30%）的主流地位。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，消費者們更習(xí)慣通過線上渠道獲取信息或購買簡單基礎(chǔ)的保險產(chǎn)品，而線下渠道依然是購買大額、復(fù)雜人身險產(chǎn)品的首選?；?ldquo;人情味”的信任對于人身險業(yè)務(wù)來說不可或缺。

報告認(rèn)為，數(shù)字化渠道和數(shù)字化工具只是手段，而代理人的賦能和改革才是重中之重。當(dāng)前“大進大出”的代理人模式難以持續(xù)，且不穩(wěn)定、低質(zhì)量代理人難以匹配中產(chǎn)及富裕客戶所需的服務(wù)質(zhì)量。在改革的過程中，高質(zhì)量代理人優(yōu)增和數(shù)字化工具的推出僅僅是第一步，更重要的是這些工具賦能的成效和隨后代理人行為模式的變化。

以中國平安為例，其正通過“產(chǎn)品+渠道”雙輪驅(qū)動，運用科技賦能，打造數(shù)字壽險新模式。平安壽險改革的一個重要方向就是個險渠道改革，并通過數(shù)字化賦能保險代理人隊伍轉(zhuǎn)型發(fā)展，設(shè)立專業(yè)化的評價體系，從源頭和技能兩方面全面提升代理人專業(yè)性。平安人壽在全系統(tǒng)落地“三好五星”評價體系，并從數(shù)字化增員、培訓(xùn)、活動量以及日常管理等四個主要方面，賦能營業(yè)部經(jīng)營管理、代理人日常高效經(jīng)營展業(yè)。

以客戶為中心，釋放45萬億潛在市場價值

報告指出，打造以客戶為中心的商業(yè)模式，有效打通客戶信息及需求、產(chǎn)品及服務(wù)交付渠道和綜合保險生態(tài)，對擊破短期挑戰(zhàn)、釋放長期潛能至關(guān)重要。這一模式的核心是險企服務(wù)宗旨的升級，即從單一的銷售產(chǎn)品，向服務(wù)客戶全生命周期的需求轉(zhuǎn)變。而這一模式的實現(xiàn)需要與客戶構(gòu)建多層次的深度互信：對銷售人員的信任，對產(chǎn)品服務(wù)的信任，對險企的信任。為了建立這樣的信任，險企需要先打造一個以客戶為中心的、能將各種金融和康養(yǎng)需求相結(jié)合的生態(tài)圈。

錢行表示：“險企需要堅定信心，堅決推行有益行業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的舉措，并不斷投入資源和努力，釋放45萬億的潛在市場價值。市場需要對行業(yè)應(yīng)對短期挑戰(zhàn)、經(jīng)歷成長陣痛的轉(zhuǎn)型期給予耐心?？傊?，我們對中國人身險市場的光明未來充滿信心。”