李澤楷旗下富衛(wèi)保險啟動香港IPO 上市前夕已完成一輪14億美元私募融資

2022-03-02 14:29:22 作者:李丹萍

據(jù)港交所消息,3月1日,李澤楷旗下富衛(wèi)保險已遞交港交所首次公開募股(IPO)申請,啟動在港上市流程,摩根士丹利、高盛、招銀國際、摩根大通為其聯(lián)席保薦人。

事實上,早在去年初,富衛(wèi)保險就傳出上市計劃。2021年6月,富衛(wèi)保險在美國正式啟動上市進程,但隨后又在監(jiān)管批準后,尚未開始正式招股就撤回了上市申請顯示。市場消息稱,富衛(wèi)保險考慮到中概股退市及股價問題,最終放棄在美上市。

不過,去年12月,富衛(wèi)保險已經(jīng)完成一輪總規(guī)模14.25億美元的私募融資,參與機構(gòu)包括部分原本有意參與美股上市的投資者,包括雅典娜控股旗下的阿波羅資產(chǎn)管理、李嘉誠基金會和盈科拓展等。

關(guān)于此次香港IPO募資用途,富衛(wèi)保險表示計劃用于加強公司的股本、償付能力及中心流動資金,以及建立超出適用法定要求的資本緩沖,令公司可為支持有機增長及機遇,以進一步滲透公司業(yè)務(wù)中的客戶及渠道覆蓋,包括深化公司的數(shù)碼能力及策略,滿足保險集團監(jiān)管項下所載的規(guī)定等。

招股說明書資料顯示,自2014年首個完整運營年度以來,富衛(wèi)保險2021年的年化新保費從2014年的3.09億美元增至14.46億美元,同期,新業(yè)務(wù)價值從2014年的1.23億美元增至2021年的6.86億美元。

東南亞市場是富衛(wèi)保險主要增長動力來源,2021年,東南亞市場為富衛(wèi)保險貢獻超過50%的新業(yè)務(wù)價值。富衛(wèi)保險認為,中等收入人群擴張、持續(xù)的財富積累、巨大的保障缺口以及數(shù)字化發(fā)展加速等結(jié)構(gòu)性人口及宏觀經(jīng)濟因素,是泛亞保險業(yè)增長的主要驅(qū)動力。

2019 年和2020年,富衛(wèi)保險分別產(chǎn)生3.32億美元及2.52億美元的凈虧損,但2021年受益于投資回報增長扭虧為盈,實現(xiàn)凈利潤2.49億美元。

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