從新能源汽車專屬條款推出到新能源車專屬保險產(chǎn)品上線已經(jīng)有一段時間，目前消費者對新能源車險接受度如何？險企又如何看待新能源車險帶來的挑戰(zhàn)與機遇。

業(yè)內(nèi)人士指出，新能源專屬車險推出伊始保費大幅上漲的主要原因在于，新能源車在過去幾年高速發(fā)展，加上大量新能源汽車是剛上市車型，行業(yè)沒有足夠的信息積累做新能源車險的定價調(diào)整。此外，業(yè)內(nèi)人士還指出，車險市場競爭激烈的情況下，中小險企尤其要抓住新能源專屬車險推出的戰(zhàn)略機遇期，提前布局，積累能力，在新能源車險市場中分一杯羹。

新能源車險保費為何漲跌不一？

2021年12月，中國保險行業(yè)協(xié)會正式發(fā)布《新能源汽車商業(yè)保險專屬條款（試行）》。隨后上海保險交易所上線新能源車險交易平臺，首批掛牌人保財險、平安財險、太保產(chǎn)險等12家財險公司的新能源汽車專屬保險產(chǎn)品。

新能源專屬車險條款保“三電”、保燃燒、保電網(wǎng)充電樁，保障范圍更廣。新能源車險首次承保車外固定輔助設備，是車險領域內(nèi)的一次創(chuàng)新和探索。保險業(yè)內(nèi)資深人士鐘誠表示，專屬條款的發(fā)布十分有利于破解消費者的購車疑慮，從而進一步助推新能源汽車保有量上升。

但另一方面，圍繞新能源專屬車險保費上漲消息不斷。其中特斯拉漲價幅度最高，一些本土新能源品牌也遇到了保費上漲的情況。這些因素阻礙了消費者對新能源車險的接受度。

按照行業(yè)公布的新能源車基準純風險保費表測算調(diào)整說明，從純風險費率上看：25萬元以下車價不漲費；25萬元以上車價部分車型會漲費，但漲費幅度原則上不超過3%。從險種來看，車損險60.2%降費，21%不變，18.8%上漲；三者險25%降費，62%不變，13%上漲。

為何新能源專屬車險漲跌不一？律商風險，一家開發(fā)適合于中國車險市場解決方案的科技公司產(chǎn)品總監(jiān)高偉對記者解釋了其中的原因。首先，新能源車本身跟新能源車之間有差異，所以導致不同車的保費變動。其次，新能源車在過去的幾年中呈現(xiàn)高增長態(tài)勢，但是在之前行業(yè)沒有足夠的新能源車信息去做定價調(diào)整。這次新能源專屬產(chǎn)品問世之際也真實地把風險高低差異體現(xiàn)在價格上了。

當前車險市場競爭已是一片紅海，經(jīng)營利潤微薄。業(yè)內(nèi)人士普遍認為，新能源專屬車險將有望開啟萬億規(guī)模的增量市場，成為車險行業(yè)的重要賽道。根據(jù)申萬宏源的數(shù)據(jù)，2030年新能源車險保費規(guī)模將達12790億元，占車險總保費比例超過30%。

新能源車險定價痛點 數(shù)據(jù)待積累

新能源車險賠付率也較高。據(jù)中國銀保信數(shù)據(jù)顯示，從2016年到2020年上半年，新能源汽車整體出險頻率高于非新能源汽車3.6%，家用新能源汽車的出險率更是高于非新能源車9.3%。

業(yè)內(nèi)人士認為，新能源車險定價難是一個相對的事情。在市場上存在足夠年份的新能源車存量車型已經(jīng)積累了足夠多的歷史賠付數(shù)據(jù)，這些汽車的定價通過傳統(tǒng)定價方式也能夠定得不錯。

“新能源車險的定價難是因為很多的新能源車是剛上市的新車型，對新車型保險行業(yè)沒有歷史賠付數(shù)據(jù)，不知道該怎么評判這些新能源車的風險。”律商風險的董事總經(jīng)理呂曉輝對記者解釋新能源車險定價難的原因：“為了助力車險行業(yè)克服這個難題，律商風險的新能源車風險評分，通過統(tǒng)計建模的手段，分析出了新能源車存量車型的物理構造和其歷史賠付風險之間的關系，在‘知其所以然’的基礎上，根據(jù)新能源車新車型的物理構造評判這些新車型的預期賠付風險”。

面對新能源汽車這樣一個快速發(fā)展的新事物，業(yè)內(nèi)人士認為，對新能源車風險特征的剖析，是了解新能源車非常重要的因素。

高偉表示，新能源車有以下特點，動力原理方面，新能源車是電池加電機的構造。其次新能源車就像會行走的智能手機，有很多高科技功能。此外，新能源車之間也有差別。不同的新能源車所配的電池和電機也不一樣，導致行駛半徑范圍不一，駕駛員對環(huán)境的熟悉情況就不一樣，從而導致事故和出險的風險也就有差異了。

“今年汽車總銷量的同比增速應該是5%左右，但新能源車銷量的同比增速預期會在40%以上 ，這種很大的落差顯示了新能源車的業(yè)務對于車險行業(yè)的發(fā)展是多么至關重要”，呂曉輝表示，這也給保險公司提供了機遇。

險企需抓緊戰(zhàn)略機遇期

業(yè)內(nèi)人士普遍認為，中小險企將新能源專屬車險的推出視為戰(zhàn)略機遇。但另一方面，新能源車險業(yè)務對險企在風險判斷、產(chǎn)品設計、定價標準等方面提出了更高要求。

“由于頭部公司在車商渠道的優(yōu)勢，新能源車新車保單輪不到中小保險公司，而能夠轉(zhuǎn)保到中小公司的次新車的保有量有限，所以行業(yè)里的中小公司還在猶豫和觀望。”呂曉輝認為，中小公司應該開始提前布局起來，積累自身經(jīng)營能力，后續(xù)能夠在迅速增加的新能源車保險市場中分到自己的一塊蛋糕。

鐘誠也表示，短期來看，適應了車險市場細分、產(chǎn)品與費率更匹配的趨勢和要求，將吸引更多險企參與業(yè)務。長期來看，在“雙碳”目標指引下，未來我國新能源汽車及其車險市場將持續(xù)擴大，傳統(tǒng)燃油車險市場份額會不斷降低。作為市場主體，一些險企將其視為調(diào)整業(yè)務結(jié)構，開展新業(yè)務的一大契機，另一些還在觀望的企業(yè)，也必須認清未來主流，將新能源汽車的未來融入公司發(fā)展戰(zhàn)略中全局考慮。

實際上，新能源車險業(yè)務對險企在風險判斷、產(chǎn)品設計、定價標準等方面提出了更高要求，新能源汽車的技術路線不同，其技術迭代、數(shù)據(jù)流通、后續(xù)維修網(wǎng)絡甚至車輛殘值管理等方面復雜程度也更高。

鐘誠建議，險企必須加快新產(chǎn)品的研發(fā)設計，才能更快積累經(jīng)驗數(shù)據(jù)，以互聯(lián)網(wǎng)“小步快跑，快速迭代”模式為參照，在此過程中不斷改進產(chǎn)品和服務，順應未來趨勢。

“新能源車將會逐步置換新車中的燃油車，可以想象到新能源車會到50%的滲透程度，也就是說新車銷售量中的50%會是新能源車。當然，后續(xù)新能源車的形態(tài)和現(xiàn)在的新能源車形態(tài)可能是不一樣的。”呂曉輝表示。