投行精細化服務(wù)忙到“連軸轉(zhuǎn)

2022-02-14 10:16:21

春節(jié)后第一周,券商投行部門已經(jīng)“忙到飛起”,多家券商投行部門恢復了全員出差的狀態(tài)。

記者走訪深圳幾家投行部門發(fā)現(xiàn),盡管辦公室門口還掛著春聯(lián),但員工基本不在位置上。有投行人士表示:“由于大家都在外出差和辦公,辦公室工位已從固定工位變成流動工位。”

上海某中小投行部總經(jīng)理對記者表示,開工第一周,該公司投行員工已經(jīng)全部出差,忙于遴選優(yōu)質(zhì)項目、為相關(guān)公司提供融資、產(chǎn)業(yè)整合及并購服務(wù)。平安證券投行部門一員工表示,許多人節(jié)假日仍在對“高精尖”企業(yè)進行摸底、盡調(diào),希望能開辟新增客戶。

深圳一名投行人士告訴記者,即使春節(jié)期間,自己都在和輔導的IPO企業(yè)股東進行交流。“從大年初一開始,我就寫了幾十頁材料,記錄十幾位股東出資時間、來源、真實性。監(jiān)管要求中介機構(gòu)要有效勤勉盡責,我們的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)比過去更審慎。”

綜合來看,“精細化服務(wù)”是今年投行服務(wù)的特點。深圳一家中型投行的保代表示,在監(jiān)管趨嚴背景下,投行人員正在全面把關(guān)擬上市公司質(zhì)量,特別是在盡職調(diào)查等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。“之前我們的項目組成員只有5個人,后來增加到了10多個。在IPO檢查中,我們對企業(yè)合法合規(guī)材料、財務(wù)真實性、信息披露的要求都更為嚴格。”

在采訪中,許多券商投行都表示很忙,中小券商表示“忙”的原因是要在與大券商競爭中突圍。大券商則雖有頭部優(yōu)勢,項目數(shù)量可期,但也紛紛表示,正開足馬力備戰(zhàn)全面注冊制。

今年券商看好的業(yè)務(wù)機會在哪里呢?第一創(chuàng)業(yè)新三板做市業(yè)務(wù)部負責人朱駿對記者表示,今年深耕新三板業(yè)務(wù)的中小券商,將迎來更多業(yè)務(wù)機會。“目前在新三板持續(xù)督導、精選層承銷保薦和做市業(yè)務(wù)等方面有許多中小券商,可以構(gòu)建自身的品牌。”

他表示自己看好新三板和北交所市場。“我們目前已逐漸形成了覆蓋推薦掛牌、上市保薦、做市交易、行業(yè)研究、財富管理等新三板產(chǎn)業(yè)鏈,擁有比較豐富的新三板投資者客戶資源與企業(yè)資源。”開年以來,他們一直加大力度,為“專精特新”中小企業(yè)提供融資支持和做市服務(wù)。

還有某券商投行總經(jīng)理表示,今年要發(fā)力做好“交易型投行”。“面對激烈的同業(yè)競爭,我們提供了較多資產(chǎn)證券化服務(wù),用來盤活客戶存量。”該人士表示,“目前我們的投行項目在市場價格、定價結(jié)果、價值發(fā)現(xiàn)方面,都做到了令發(fā)行方和資金方滿意,也把一些投行客戶變成了財富管理客戶。”

掃一掃分享本頁