近日，又一家新能源車企邁出跨界保險市場的實質(zhì)性步伐。

2022年1月19日，蔚來保險經(jīng)紀有限公司在合肥成立，注冊資本5000萬元人民幣。經(jīng)營范圍包含保險經(jīng)紀業(yè)務、保險代理業(yè)務和保險兼業(yè)代理業(yè)務等。

2020年8月份，特斯拉就成立了相同性質(zhì)的公司，由特斯拉汽車香港有限公司100%控股。

誘人的市場前景

2021年，是新能源汽車的爆發(fā)之年。受益于汽車市場總體銷量穩(wěn)固、新能源汽車市場占有率表現(xiàn)搶眼，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈估值、利潤雙雙抬升。

數(shù)據(jù)顯示，2021年全球廣義新能源乘用車銷量達到937萬臺。包括插混、純電動、燃料電池的狹義新能源車全球銷量達到623萬臺，同比增長118%。中國新能源乘用車的世界份額為53%，2021年四季度更達到60%。

對于擁有上百年歷史的傳統(tǒng)汽車行業(yè)來說，新能源汽車從橫空出世到加速擴張不過幾年時間，發(fā)展?jié)摿Σ谎远?。不斷壯大的新能源汽車市場，也加速了新能源車險市場的發(fā)展。

根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》，到2025年，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右。數(shù)據(jù)測算，2035年，新能源車險年度保費將提升至2000億元左右。

行業(yè)人士普遍認為，相對于保險公司，新能源車企在車輛的出行數(shù)據(jù)方面優(yōu)勢明顯，更容易對用戶的用車行為進行風險監(jiān)測。車企設立保險機構(gòu)可以節(jié)約風險管理成本和中介費用；同時，可以借助保險增強與用戶的連接，拓展更多綜合服務，實現(xiàn)服務閉環(huán)。

令人咂舌的保費

面對新能源汽車保險這塊“大蛋糕”，新能源車企、傳統(tǒng)汽車企業(yè)競相涌入。比如，由廣汽集團等發(fā)起成立的眾誠保險、上汽集團旗下的上海汽車集團保險銷售公司、小鵬汽車旗下的廣州小鵬汽車保險代理公司等。2020年8月，特斯拉也在上海成立保險經(jīng)紀公司。

有此意圖的汽車企業(yè)遠不只于此，2022年新能源車險市場注定不會平靜。但據(jù)《金融時報》記者了解，布局新能源車險不僅僅源于龐大市場的吸引，更源于新能源車主對車險保費的疑惑。

2021年年底，新能源車險專屬條款正式實施。北京的一位蔚來車主向《金融時報》記者吐槽說，她的愛車保費從去年的5000多元飛漲至7900元，飆升的價格讓她郁悶不已。

保費增長的不只是蔚來車主，特斯拉的漲幅也非常明顯。2021年12月底，一位特斯拉車主在社交媒體上貼出了一張截圖，并表示，車險相較于幾天前上漲了6000多元，上漲幅度高達80%。關(guān)于新能源車險保費的討論也隨之熱鬧起來。

解困之路在何方

全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹對此做出了回應：“這增加的6000元保費，核算下來每月500元錢，應該能跑近1000公里，基本覆蓋了燃油車的油費，大幅弱化了電動車與傳統(tǒng)燃油車的優(yōu)勢，導致部分消費者產(chǎn)生心理顧慮。”

新能源車險的價格是否能夠降下來？特斯拉在國外推行的UBI車險，是否能夠成為紓困的“靈丹妙藥”？

UBI車險著眼于用途(usage)，講究因人而異，注重區(qū)別對待。不同的駕駛者、不同的行駛時段、不同的駕駛習慣、不同的行駛里程，所對應的風險概率就不同，因此，保費也應該不同。通過精準定義客戶群體，特斯拉UBI車險保費將下降20%至30%。

必須要強調(diào)的是，盡管消費者吐槽新能源車險價格漲幅過大，但保險保障范圍也實現(xiàn)了巨大突破，將“三電”(電池及儲能系統(tǒng)、電機及驅(qū)動系統(tǒng)、其他控制系統(tǒng))納入車損險的保障范圍。同時，大眾關(guān)心的車輛自燃風險也被納入保障條款中。新能源車險破局保障痛點，使新能源產(chǎn)業(yè)格局重塑步伐加快，人、車、廠關(guān)系正在重構(gòu)。在傳統(tǒng)模式下，車企往往只承擔汽車生產(chǎn)制造任務，交付、維修、增值服務都由經(jīng)銷商承擔，車企與用戶連接較弱。而在現(xiàn)有模式下，車企正在滲透汽車產(chǎn)業(yè)價值全鏈條，成為消費者用車綜合服務的主要提供方。

值得一提的是，新能源車險將附加費用率從此前的25%調(diào)整至15%。根據(jù)財產(chǎn)保險定價的基本原理，附加費用率中一部分是防止損失波動對保險公司財務穩(wěn)定性的影響，另一部分主要是彌補保險公司管理費用、人員工資、傭金和稅金等支出，并維持保險公司的適度利潤。

據(jù)《金融時報》記者了解，對于保險公司來說，按照我國當前的車險經(jīng)營水平，附加費用率控制在15%是很難達到的，這意味著一些保險公司此項業(yè)務可能出現(xiàn)承保虧損。但對于新能源汽車車主來說，他們希望保費可以因人而異，而不是“被平均”。

北京的一位財險公司人士對記者表示，過去，新能源汽車承保虧損一定程度上可以通過燃油車業(yè)務來彌補，但是車險綜合改革之后，燃油車保險業(yè)務同樣面臨較大經(jīng)營壓力。消費者普遍獲益的同時，個別地區(qū)車險綜合成本率超過100%，車險行業(yè)面臨可持續(xù)性發(fā)展的難題。

首都經(jīng)貿(mào)大學保險系副主任李文中表示，在此情況下，新能源車險保費出現(xiàn)一定程度上漲也是一種無奈選擇。當然，保險公司也需要加大科技的投入與應用，加強經(jīng)營管理，降低成本，控制價格，適度平衡雙方利益。

崔東樹認為，新能源車險保費相比同級別燃油車更高，主要還是因為新能源汽車的保險歷史數(shù)據(jù)積累少，導致歷史數(shù)據(jù)的波動比較大。以前期一些高故障車型的歷史數(shù)據(jù)計算保費，忽略了車型改進之后的合理費用和保障。因此，他建議，保險行業(yè)在新能源車險業(yè)務中應該用更近的數(shù)據(jù)信息進行分析。

2022年，新能源汽車將繼續(xù)保持強勁發(fā)展勢頭。1月，比亞迪新能源汽車銷量9.32萬輛，同比增長361.73%；小鵬汽車交付1.29萬臺，同比增長115%；理想汽車交付1.23萬輛理想ONE，同比增長128.1%；蔚來汽車實現(xiàn)銷量9652臺，同比增長33.6%。

面對這樣的增速，解決新能源汽車保費性價比不高的局面，還需多方共同努力。保險公司加大科技投入與加強經(jīng)營管理，努力降低經(jīng)營成本；車企則需要通過加強研發(fā)來降低新能源汽車的風險狀況。