進(jìn)入2022年，支付行業(yè)將有哪些新規(guī)則建立？又有哪些態(tài)勢(shì)會(huì)延續(xù)此前？對(duì)行業(yè)會(huì)產(chǎn)生哪些影響？

可以預(yù)見的是，支付行業(yè)嚴(yán)監(jiān)管將持續(xù)強(qiáng)化。具體而言，客戶盡職調(diào)查具體要求和經(jīng)營性個(gè)人收款碼的管理，都從今年3月正式啟動(dòng)。與此同時(shí)，條碼互聯(lián)互通預(yù)計(jì)將進(jìn)一步加快。而針對(duì)《非銀行支付機(jī)構(gòu)條例(征求意見稿)》預(yù)計(jì)將在今年正式落地。

反洗錢監(jiān)管持續(xù)加碼

2022年，中國的反洗錢力度繼續(xù)加碼。1月26日，央行和公安部牽頭，聯(lián)合國家監(jiān)察委、“兩高”“兩會(huì)”等九部門聯(lián)合發(fā)布《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)計(jì)劃(2022—2024年)》。與此同時(shí)，央行會(huì)同銀保監(jiān)會(huì)和證監(jiān)會(huì)發(fā)布《金融機(jī)構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》(以下簡稱“1號(hào)令”)，自2022年3月1日起施行。

“1號(hào)令”明確要求支付機(jī)構(gòu)在開立支付賬戶、出售記名預(yù)付卡、為不在本機(jī)構(gòu)開立賬戶的客戶提供金額較大的支付處理等環(huán)節(jié)，必須開展客戶盡職調(diào)查，并登記客戶身份基本信息等。

與此同時(shí)，“1號(hào)令”明確了時(shí)限要求，金融機(jī)構(gòu)須在“1號(hào)令”施行之日起2年內(nèi)完成全部存量客戶的盡職調(diào)查，對(duì)于較高風(fēng)險(xiǎn)以上的存量客戶，須在“1號(hào)令”施行之日起1年內(nèi)完成客戶盡職調(diào)查。

業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，“1號(hào)令”的發(fā)布，無疑對(duì)支付機(jī)構(gòu)的合法合規(guī)提出了更高要求。如何在限定時(shí)間內(nèi)完成全部存量客戶的客戶盡職調(diào)查更新工作，并保證新增客戶的反洗錢工作開展的合法合規(guī)成為支付機(jī)構(gòu)接下來兩年內(nèi)的重點(diǎn)任務(wù)。

事實(shí)上，近兩年以來反洗錢一直是支付領(lǐng)域監(jiān)管重點(diǎn)。據(jù)中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)記者統(tǒng)計(jì)，2021年的百萬級(jí)以上罰單中，大多與違反反洗錢相關(guān)規(guī)定有關(guān)。2022年1月29日，北京數(shù)碼視訊支付涉多項(xiàng)反洗錢違規(guī)行為，被罰280萬。

　條碼支付加速回歸四方模式

同樣在今年3月1日正式實(shí)施的，還有去年10月人民銀行發(fā)布的《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付受理終端及相關(guān)業(yè)務(wù)管理的通知》(以下簡稱“259號(hào)文”)。

“259號(hào)文”要求對(duì)于具有明顯經(jīng)營活動(dòng)特征的個(gè)人，條碼支付收款服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)為其提供特約商戶收款條碼，不得通過個(gè)人收款條碼為其提供經(jīng)營活動(dòng)相關(guān)收款服務(wù)。

中信證券研報(bào)指出，經(jīng)營性個(gè)人收款碼升級(jí)面臨三個(gè)選擇：一是配合支付寶、微信支付或其服務(wù)商，進(jìn)行線下商戶入網(wǎng)程序，包括但不限于經(jīng)營場(chǎng)所確認(rèn)、人工信息核實(shí)等；二是放棄使用兩大巨頭的直連服務(wù)，轉(zhuǎn)而選擇其他收單機(jī)構(gòu)提供的聚合支付服務(wù)，完成該收單機(jī)構(gòu)的入網(wǎng)程序；三是放棄使用條碼收款，轉(zhuǎn)回現(xiàn)金等其他支付方式。

個(gè)人收款碼的交易規(guī)模有多大呢？據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)，在整個(gè)中國條碼支付市場(chǎng)約48.9萬億元中，個(gè)人碼收款占比約25%，共計(jì)約12.2萬億元。業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，該文對(duì)兩大支付巨頭最大的影響是，沉淀在備付金賬戶的資金規(guī)模會(huì)大幅降低。而總體看，經(jīng)營性的個(gè)人碼轉(zhuǎn)為商戶碼，有利于網(wǎng)絡(luò)支付回歸傳統(tǒng)的“四方模式”，即發(fā)卡(碼)方、收單方、清算方、商戶分工明確。

對(duì)于薄利經(jīng)營的小微商戶而言，資金成本是其轉(zhuǎn)碼過程中考量的關(guān)鍵要素。據(jù)介紹，目前商戶收款碼主要分為兩種，一類是支付寶、微信支付等賬戶側(cè)機(jī)構(gòu)提供的商戶收款碼；另一種則是收單側(cè)機(jī)構(gòu)諸如銀聯(lián)商務(wù)、拉卡拉等提供的商戶收款碼。賬戶側(cè)收款碼的費(fèi)率通常在0.6%左右；而收單側(cè)的費(fèi)率普遍為0.35%。相較之下，顯然收單側(cè)費(fèi)率對(duì)商戶而言更為友好。

互聯(lián)互通：支付2.0新格局

業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，去年1月央行發(fā)布的《非銀行支付機(jī)構(gòu)條例(征求意見稿)》，將在今年正式落地。這是非銀支付領(lǐng)域擬定的一個(gè)新監(jiān)管框架，在分析人士看來，這份條例帶來的影響主要集中在兩個(gè)方面：一是支付牌照發(fā)放或許將重新“開閘”；二是有助于加強(qiáng)支付服務(wù)市場(chǎng)反壟斷規(guī)制，維護(hù)公平的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序。

事實(shí)上，隨著反壟斷的推進(jìn)，條碼支付的互聯(lián)互通在去年10月“破冰”，這也意味著互聯(lián)網(wǎng)巨頭們一度封閉的生態(tài)體系之間出現(xiàn)了一道新的“缺口”。截至2021年底，阿里巴巴與騰訊之間的生態(tài)藩籬尚難打破，二者尚未實(shí)現(xiàn)互認(rèn)互掃，但支付寶、微信支付均已與中國銀聯(lián)云閃付App實(shí)現(xiàn)收款碼掃碼互認(rèn)。

市場(chǎng)預(yù)計(jì)2022年，支付互聯(lián)互通進(jìn)程將進(jìn)一步加快。

互聯(lián)互通將給行業(yè)帶來哪些影響？中信證券分析師肖雯雯認(rèn)為，對(duì)于存量頭部機(jī)構(gòu)而言，未來競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵在于如何強(qiáng)化共有客戶的粘性和貢獻(xiàn)；對(duì)于新晉流量巨頭而言，過往“原生業(yè)務(wù)-場(chǎng)景支付-多元金融”的金融業(yè)務(wù)傳統(tǒng)布局鏈條性價(jià)比下。

肖雯雯還認(rèn)為，對(duì)于過往單純定位“聚合”的部分服務(wù)機(jī)構(gòu)而言，互聯(lián)互通的縱深推進(jìn)，很大程度將取代其既有業(yè)務(wù)內(nèi)容。未來收單類機(jī)構(gòu)發(fā)展的核心要義在于與B端客戶的深度聯(lián)系，行業(yè)垂直發(fā)展、技術(shù)專業(yè)路線、全面增值服務(wù)為主要方向。