1月26日，銀保監(jiān)會官網接連發(fā)布5份保險公司分支機構撤銷批復，具體包括安盛天平財險故城支公司、光大永明人壽石家莊中心支公司橋西營銷服務部，以及富德生命人壽銅梁支公司、趙縣支公司、石家莊市第二營銷服務部。而就在上周，邯鄲銀保監(jiān)分局一口氣批復同意中國人壽撤銷33家營銷服務部。
據(jù)《國際金融報》記者不完全統(tǒng)計，今年以來，不到一個月的時間，各家險企已撤銷近70家網點。
險企為何頻頻裁撤分支機構？在保險業(yè)數(shù)字化轉型加速的今天，線下網點是否終將被線上取代？
設立與撤銷均非易事
銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，2021年，共有2197家險企分支機構退出市場，而2020年這一數(shù)字僅為971家。綜合險企退出的分支機構和新設機構來看，2021年險企分支機構凈減少448家。
記者梳理撤銷的分支機構和新設分支機構發(fā)現(xiàn)，財險公司和壽險公司的表現(xiàn)存在較大差異。財險公司新設機構數(shù)量超過退出機構數(shù)量，凈增加分支機構共595家；而壽險公司分支機構退出1382家，新設機構只有339家，凈減少1043家。
被撤銷的保險分支機構主要集中在三四線及以下城市和部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)。其中，頭部險企撤銷的以營銷服務部為主，中小險企則撤銷支公司較多。河北、江西、黑龍江銀保監(jiān)局2021年公布撤銷保險公司分支機構數(shù)量均超過百家。具體到各家險企，中國人壽裁撤的力度較大，平安人壽、泰康人壽、陽光人壽、富德生命人壽、人保財險、大家財險等險企也動作頻頻。
事實上，保險公司分支機構的設立與撤銷均非易事。2021年9月，銀保監(jiān)會發(fā)布《保險公司分支機構市場準入管理辦法》（下稱《管理辦法》），對保險公司分支機構設立、改建、變更營業(yè)場所、撤銷等流程明確規(guī)范和要求。
例如，對于保險公司申請籌建省級分公司，需滿足：上一年度及提交申請前連續(xù)兩個季度綜合償付能力充足率均不低于150%，核心償付能力充足率均不低于75%；提交申請前連續(xù)兩個季度保險公司風險綜合評級B類以上；上一年度公司治理評估結果為C級以上等要求。對于申請籌建省級分公司以外分支機構的，也劃定明確的償付能力充足率紅線。
分支機構撤銷同樣也需要滿足監(jiān)管條件。《管理辦法》要求，保險公司撤銷分支機構，應審慎決策、程序規(guī)范、控制風險，不得損害保險消費者合法權益。分支機構撤銷的，應當進行公告，并通知有關投保人、被保險人或者受益人，對交付保險費、領取保險金等事宜作出妥善安排。另外，已在重點幫扶縣設立的銀行保險分支機構不得撤銷。
適應行業(yè)發(fā)展需要
那么，自去年以來，為何多家險企頻頻出現(xiàn)清理分支機構的動作？
北京聯(lián)合大學管理學院金融系教師楊澤云對《國際金融報》記者分析，險企裁撤分支機構主要有三方面原因：首先，我國保險業(yè)經過40多年發(fā)展，保費規(guī)模已經處于全球第二的位置，傳統(tǒng)的粗放式發(fā)展模式難以為繼；其次，80、90后消費者對于互聯(lián)網保險產品的認同較高，使得互聯(lián)網保險的滲透率逐步提升；再者，保險科技的發(fā)展、大數(shù)據(jù)的應用，都推動互聯(lián)網保險產品的場景及銷售日益成熟，特別是一些保險責任、條款較為簡單的保險產品，如人身意外傷害保險、百萬醫(yī)療保險等無需線下人工銷售即可達成。
“不過，并非所有的保險公司都在裁撤機構，甚至大部分保險公司都是在裁撤分支機構的同時，不斷新設分支機構。這表明保險公司對于分支機構也是優(yōu)勝劣汰的，而非一刀切。”楊澤云補充道。
的確，在新冠疫情影響下，保險業(yè)數(shù)字化進程正在加速。
2020年5月，銀保監(jiān)會印發(fā)《關于推進財產保險業(yè)務線上化發(fā)展的指導意見》提出，到2022年，車險、農險、意外險、短期健康險、家財險等業(yè)務領域線上化率達到80%以上，其他領域線上化水平顯著提高。這意味著，保險服務線上化已經是大勢所趨。
2021年9月，銀保監(jiān)會發(fā)布《推動財產保險專業(yè)化、精細化、集約化發(fā)展的指導意見》明確提出，要推進集約化銷售組織管理；科學劃分和有效整合銷售渠道，降低銷售成本、提升經營質效；鼓勵中小公司強化銷售渠道垂直管理，縮小管理半徑，合并裁撤低產能分支機構，降低運營成本。
清華大學五道口金融學院中國保險與養(yǎng)老金研究中心研究總監(jiān)朱俊生對《國際金融報》記者指出，應當相對積極地去看待險企分支機構的裁撤。“這兩年整個保險行業(yè)的形勢并不理想，通過鋪機構、拉人頭來獲取業(yè)務的傳統(tǒng)發(fā)展模式，遇到很大的挑戰(zhàn)，這種策略的調整幾乎是必然的。因為機構的拓展一定會需要很多成本，那么在整個行業(yè)經營面臨壓力的情況下，為了削減成本，有些公司就會考慮對一些產能難以覆蓋成本的分支機構進行撤銷，這對公司整體的集約化運營來說也是有所幫助的。”
除此以外，朱俊生指出，目前保險業(yè)的數(shù)字化轉型和線上化經營發(fā)展越來越充分，傳統(tǒng)依賴于機構帶來的價值創(chuàng)造隨之減少，甚至被取代，也是線下機構撤并的重要原因之一。“一個類似的例子就是銀行，過去我們很多業(yè)務都是去銀行辦，現(xiàn)在一年也難得去兩次銀行，更多是通過手機客戶端去辦理，銀行的離柜業(yè)務率越來越高，線下服務的部分功能被替代了，保險業(yè)同樣如此。”
值得注意的是，盡管從險企轉型的角度來看，分支機構的裁撤具有積極意義，但與此同時也會給保險從業(yè)人員帶來一定的沖擊。朱俊生表示，機構撤銷之后，人員不一定會離開保險行業(yè)，可能會繼續(xù)留在本公司或者轉去同業(yè)公司，但畢竟會帶來職業(yè)發(fā)展上的變動，這是客觀存在的。
不會被徹底取代
2021年10月，銀保監(jiān)會副主席肖遠企在金融街論壇年會上透露，目前我國縣域保險機構數(shù)量平均有11.9個，保險網點則多達26個。
而就在今年1月6日召開的“推動保險業(yè)高質量發(fā)展座談會”上，銀保監(jiān)會強調，我國保險業(yè)仍處于發(fā)展的初級階段，保險深度和保險密度還不高。要堅持走高質量發(fā)展道路，改變低水平重復建設，著力構建結構合理、功能完備、保障全面、競爭有序的保險供給體系。積極推動差異化發(fā)展和錯位競爭，順應數(shù)字化轉型的趨勢，提升發(fā)展質量。
在此背景之下，朱俊生認為，險企分支機構的撤并在2022年仍會繼續(xù)。“原因很簡單，2022年整個保險行業(yè)的增長壓力仍然是很大的，尤其是壽險人力的下降尚未見底，特別是三四線以下城市的部分營銷服務部，增員面臨很大的挑戰(zhàn)，可能還會進一步削減。”
那么，這是否意味著線下網點終將會被線上所取代呢？
楊澤云表示，這是不可能的。一是每個人的風險狀況和財務狀況千差萬別，相應的保險需求也各不相同，而保險產品也非標準化的產品，可以因人而異。這就需要保險營銷人員針對客戶進行個性化的溝通和定制，以期盡可能滿足其保險需求，并實現(xiàn)最小成本獲得最大保險保障。當前保險科技盡管發(fā)展迅速，但一方面還不能達到當面溝通交流以全面了解客戶需求的程度，另一方面，保險科技還無法達到銷售人員與客戶之間的情感溝通，而這也是保險銷售的重要組成部分。
二是保險不是普通的商品，簽訂保險合同達成交易僅僅是保險服務的第一步，后續(xù)的保單管理、續(xù)保、理賠等后續(xù)服務，需要線下網點的支持。
三是當前的監(jiān)管規(guī)定，保險公司在住所地之外的省市開展業(yè)務，應當首先設立省級分公司。即使互聯(lián)網保險業(yè)務，也需要具備不低于同類在售的線下服務能力。
朱俊生也指出，線下網點不會完全被取代，目前監(jiān)管的整個導向仍然是線上與線下相結合，特別是保險涉及到一些理賠服務，有的時候需要依托線下網點做支撐，對線上服務做出更好的補充。
“傳統(tǒng)的保險公司，由于過去鋪設的線下機構比較多，現(xiàn)在拆并的情況也就多一些。但是一些新型的保險公司，在做線下布局的時候就會非常審慎，因為線下的投入整體較大，盈利周期也較長，那么新型的保險公司就可以充分運用線上來做更好的資源整合。”朱俊生強調，展望未來，不同的主體需要根據(jù)自己的資源稟賦和不同的發(fā)展階段，做出不同發(fā)展戰(zhàn)略的選擇。
四川天府健康產業(yè)研究院首席專家孟立聯(lián)也認為，在相當長的時期內，線上、線下互動協(xié)同仍是保險服務業(yè)的基本格局，但線下服務的內容應該有所改變。一方面，應當增強保險本身的體驗感，目前險企在這方面還存在相當大的不足；另一方面，要增強線上線下協(xié)同，不能搞成線上線下兩張皮，這就需要保險業(yè)本身有一個頂層設計、總體設計和系統(tǒng)設計。
