保險(xiǎn)領(lǐng)域迎來(lái)一重磅“玩家”。繼特斯拉之后,近日蔚來(lái)也涉足保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)領(lǐng)域,蔚來(lái)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司已正式成立,該公司由蔚來(lái)控股有限公司100%控股。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,車企進(jìn)入新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)是對(duì)保險(xiǎn)公司的挑戰(zhàn),同時(shí)是險(xiǎn)企加速改革新能源專屬車險(xiǎn)的機(jī)遇,險(xiǎn)企需要回歸車生態(tài)中,精準(zhǔn)切入新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。
入局者增多
天眼查數(shù)據(jù)顯示,蔚來(lái)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司已于2022年1月成立,注冊(cè)資本5000萬(wàn)元,注冊(cè)地址位于安徽合肥,經(jīng)營(yíng)范圍包含保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)和保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù)等。
事實(shí)上,不少車企此前已涉足保險(xiǎn)行業(yè),有傳統(tǒng)車企,也有新能源車企。比如廣汽集團(tuán)等發(fā)起成立眾誠(chéng)汽車保險(xiǎn)、上汽集團(tuán)等成立上海汽車集團(tuán)保險(xiǎn)銷售公司、小鵬汽車成立廣州小鵬汽車保險(xiǎn)代理公司。2020年8月份,特斯拉亦在上海成立保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司,由特斯拉汽車香港有限公司100%控股。
2021年10月,特斯拉CEO馬斯克宣布將在美國(guó)得克薩斯州推出UBI新型車險(xiǎn)產(chǎn)品(基于使用量而定保費(fèi)的保險(xiǎn),基于車主個(gè)體駕駛數(shù)據(jù)定價(jià)而非傳統(tǒng)保險(xiǎn)依賴的大數(shù)法則)。馬斯克稱,有可能在2022年將該車險(xiǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)一步擴(kuò)展。
申萬(wàn)宏源證券分析師葛玉翔認(rèn)為,車企在新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)明顯,包括新能源車企可以簡(jiǎn)化新能源車?yán)碣r流程、車企可以設(shè)計(jì)出風(fēng)險(xiǎn)和理賠更匹配的創(chuàng)新性車險(xiǎn)產(chǎn)品、新能源車企對(duì)新能源汽車銷售場(chǎng)景形成壟斷,“新能源汽車直營(yíng)汽車模式的興起使得車企直接接觸新能源車險(xiǎn)的購(gòu)買人群,從而直接獲取購(gòu)買新能源車險(xiǎn)的車主信息。”
“車險(xiǎn)具備剛需屬性及黏性,是服務(wù)鏈條的第一個(gè)環(huán)節(jié),成為車企服務(wù)車主的入口。在當(dāng)前去中介化以及新能源汽車‘人、車、廠’關(guān)系重構(gòu)的背景下,車企有望在直銷模式以及汽車網(wǎng)聯(lián)化的基礎(chǔ)上直面終端消費(fèi)者,未來(lái)車輛交付僅是車企創(chuàng)造價(jià)值的起點(diǎn),后續(xù)以車險(xiǎn)為服務(wù)抓手,車企能夠開拓更多車后生態(tài)、車主權(quán)益等服務(wù)體系。”《中國(guó)新能源車險(xiǎn)生態(tài)共建白皮書》做出了以上判斷。
車企存三大挑戰(zhàn)
2021年12月27日,上海保險(xiǎn)交易所上線新能源車險(xiǎn)交易平臺(tái),并首批掛牌人保財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)等12家財(cái)險(xiǎn)公司的新能源汽車專屬保險(xiǎn)產(chǎn)品,為新能源汽車專屬保險(xiǎn)產(chǎn)品落地服務(wù)提供支持。
中國(guó)證券報(bào)記者注意到,自新能源車險(xiǎn)上線后,部分新能源車險(xiǎn)漲幅較明顯。北京地區(qū)某財(cái)險(xiǎn)公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示:“對(duì)于近期新能源車險(xiǎn)上漲的原因,一是保險(xiǎn)公司缺乏對(duì)新能源車的原始定價(jià)數(shù)據(jù),出于經(jīng)營(yíng)效益的考量,初始階段定價(jià)可能偏高;二是部分新能源車技術(shù)不成熟,事故發(fā)生率高,賠付率高,多數(shù)車險(xiǎn)公司出于成本考慮,會(huì)提高定價(jià);三是新能源車的配套設(shè)備費(fèi)用高,一定程度上增加了賠付成本。”
對(duì)此,乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹發(fā)文稱,“新能源車保險(xiǎn)推出是很好的事情。但成本增加偏高,可能新能源車省下的油錢要去交保險(xiǎn),導(dǎo)致購(gòu)買新能源車似乎不劃算,形成‘買得起用不起’的現(xiàn)象,不利于新能源車推廣。因此車企要建立自己的保險(xiǎn)品種,行業(yè)要有更精準(zhǔn)的保險(xiǎn)測(cè)算,國(guó)家也要支持保險(xiǎn)費(fèi)用的合理補(bǔ)貼。”
從這個(gè)角度來(lái)看,車企入局車險(xiǎn)是大勢(shì)所趨,不過(guò)挑戰(zhàn)仍存。《中國(guó)新能源車險(xiǎn)生態(tài)共建白皮書》指出,無(wú)論是傳統(tǒng)大型車企還是造車新勢(shì)力,入局車險(xiǎn)行業(yè)將面臨諸多痛點(diǎn)。首先,車企為開展車險(xiǎn)業(yè)務(wù)獲得必備的經(jīng)營(yíng)牌照存在一定難題;其次,直銷模式要求車企必須具備功能完善的線上系統(tǒng),不僅建設(shè)成本大、時(shí)間周期長(zhǎng),而且與險(xiǎn)企系統(tǒng)對(duì)接復(fù)雜。再者,車險(xiǎn)具備屬地化特征,全國(guó)范圍線下服務(wù)網(wǎng)絡(luò)是其保證用戶服務(wù)的觸角,需要長(zhǎng)期積累。
緊密合作走向共贏
毋庸置疑,新能源汽車保險(xiǎn)市場(chǎng)目前處于發(fā)展初期,具有較高的增長(zhǎng)確定性,因此引來(lái)“群雄逐鹿”。車企也好,險(xiǎn)企也罷,當(dāng)下在車險(xiǎn)領(lǐng)域若要“共贏”,最好的方式便是合作。
“無(wú)論是百年傳統(tǒng)車企還是造車新勢(shì)力都不具備車險(xiǎn)行業(yè)經(jīng)驗(yàn),都需要花費(fèi)大量的人力、財(cái)力去躋身車險(xiǎn)賽道,更不用說(shuō)現(xiàn)在汽車銷售戰(zhàn)猶酣,精力有限。”《中國(guó)新能源車險(xiǎn)生態(tài)共建白皮書》建議,車企若想搶占車險(xiǎn)市場(chǎng)先機(jī),還需與具備能力的服務(wù)商優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),合作共贏。
在葛玉翔看來(lái),線下線上車險(xiǎn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)搭建所需的高昂成本使得大多新能源車企仍會(huì)選擇和保險(xiǎn)公司合作,保險(xiǎn)公司需要在把握現(xiàn)存基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)優(yōu)勢(shì)的同時(shí),在關(guān)于如何劃定理賠標(biāo)準(zhǔn)、車險(xiǎn)定價(jià)等新能源車險(xiǎn)問(wèn)題上,與車企、電池廠等利益方協(xié)同確定定損標(biāo)準(zhǔn),培養(yǎng)定損人才;通過(guò)與新能源車企、出行平臺(tái)等多方共享數(shù)據(jù),從而降低賠付率、減少保險(xiǎn)欺詐,提升風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力。