1月24日晚間，世茂集團(tuán)發(fā)布出售廣州亞運(yùn)城項(xiàng)目股權(quán)公告。

公告稱(chēng)，公于2022年1月24日，公司一家間接全資附屬公司與買(mǎi)方（中國(guó)海外發(fā)展間接全資附屬公司）訂立出售協(xié)議，向買(mǎi)方出售銷(xiāo)售股份，相當(dāng)于合營(yíng)公司的26.67%注冊(cè)資本，總代價(jià)約人民幣18.445億元。

就在1月24日早間，雅居樂(lè)公告稱(chēng)，將以18.44億元的代價(jià)出售其持有的廣州亞運(yùn)城項(xiàng)目26.66%的股權(quán)，買(mǎi)方同樣為中海地產(chǎn)。

上述兩筆交易完成后，中海地產(chǎn)將持有廣州亞運(yùn)城項(xiàng)目約73.33%的股權(quán)。

世茂集團(tuán)公告截圖

中海一日兩次接盤(pán)

中海地產(chǎn)一日內(nèi)兩次接盤(pán)，總交易金額近37億元。

廣州亞運(yùn)城項(xiàng)目位于廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)，規(guī)劃為商住混合式綜合體，總建筑面積約為585萬(wàn)平方米，地盤(pán)面積約為252.1萬(wàn)平方米。除了14宗未開(kāi)發(fā)的建設(shè)用地外，還包括先期由政府建設(shè)的媒體村、技術(shù)官員村、運(yùn)動(dòng)員村，包含96棟住宅樓，共有8078套單位。

2021年，廣州亞運(yùn)城以97億元的銷(xiāo)售額連續(xù)4年成為廣州單盤(pán)銷(xiāo)售冠軍。該項(xiàng)目由中國(guó)海外發(fā)展、碧桂園、雅居樂(lè)集團(tuán)和世茂集團(tuán)合作開(kāi)發(fā)，持股分別為20%、26.67%、26.66%和26.67%。

通過(guò)本次交易，世茂集團(tuán)預(yù)期將會(huì)變現(xiàn)出售收益約7.16億元。該金額是參考公司持有合營(yíng)公司股權(quán)26.67%公平值約18.445億元，扣除公司持有合營(yíng)公司未經(jīng)審核投資凈值約7.76億元及有關(guān)出售事項(xiàng)稅務(wù)影響約3.52億元(包括遞延稅項(xiàng))計(jì)算得出。世茂集團(tuán)表示，本次交易所得款項(xiàng)凈額，約80%將用于降低公司負(fù)債，20%用于一般企業(yè)用途。

雅居樂(lè)集團(tuán)公告截圖

雅居樂(lè)在公告中亦表示，通過(guò)本次交易預(yù)計(jì)錄得估計(jì)收益約6.99億元，交易所得款項(xiàng)凈額擬用作集團(tuán)一般營(yíng)運(yùn)資金及其日后業(yè)務(wù)發(fā)展。

值得注意的是，在行業(yè)下行背景下，雅居樂(lè)集團(tuán)和世茂集團(tuán)近期均出現(xiàn)流動(dòng)性問(wèn)題，而出售資產(chǎn)是緩解困難最直接的辦法。

1月10日，雅居樂(lè)宣布，集團(tuán)已就14個(gè)非核心物業(yè)項(xiàng)目的出售簽訂了相關(guān)協(xié)議書(shū)，售價(jià)合計(jì)約28億元。早在2021年11月，雅居樂(lè)就曾宣布借物業(yè)股雅生活股價(jià)“抵押”發(fā)行可轉(zhuǎn)債，募資24億港元。

而世茂集團(tuán)先是在2021年12月以20億港元出售香港西九龍地王項(xiàng)目，隨后在今年1月21日，以10.6億元出售上海黃浦路的1宗未開(kāi)發(fā)商業(yè)地塊。

尚余233萬(wàn)平米貨值

2009年12月22日，富力、雅居樂(lè)和碧桂園聯(lián)合體以255億元的高價(jià)拿下廣州亞運(yùn)城項(xiàng)目，三家股權(quán)比例分別為33%、33%、34%。2010年6月24日，世茂與中信分別以1.5億港元的代價(jià)入股廣州亞運(yùn)城項(xiàng)目。此后5家公司的股權(quán)比例均為20%。

隨后，廣州亞運(yùn)城迎來(lái)第一次開(kāi)盤(pán)，不到半個(gè)月的時(shí)間里便賣(mài)掉3500套。彼時(shí)，僅廣州花園酒店和富力盈信大廈兩個(gè)銷(xiāo)售點(diǎn)就有近5000市民排隊(duì)搶房，2010年全年累計(jì)銷(xiāo)售3900套，成為當(dāng)年的廣州樓盤(pán)銷(xiāo)售冠軍。

2016年，中海通過(guò)并購(gòu)中信地產(chǎn)接手后者所持有的廣州亞運(yùn)城股份。同年，富力宣布退出廣州亞運(yùn)城項(xiàng)目，所持股份由碧桂園、雅居樂(lè)、世茂三家平均分配。

世茂在進(jìn)入廣州亞運(yùn)城項(xiàng)目后，著手進(jìn)行了一系列操盤(pán)舉措，先是補(bǔ)足亞運(yùn)城的商業(yè)配套，為亞運(yùn)城板塊帶來(lái)6萬(wàn)平方米體量的購(gòu)物中心，填補(bǔ)了亞運(yùn)城板塊的商業(yè)空白。而碧桂園則主要負(fù)責(zé)廣州亞運(yùn)城項(xiàng)目的營(yíng)銷(xiāo)。

根據(jù)世茂集團(tuán)公告，目前廣州亞運(yùn)城已開(kāi)發(fā)住宅及商業(yè)單位以及停車(chē)場(chǎng)有約401.6萬(wàn)平方米，剩余可開(kāi)發(fā)面積約179萬(wàn)平方米，將于2025年底竣工。目前，項(xiàng)目347.3萬(wàn)平方米的建筑面積（包括住宅及商業(yè)單元及車(chē)位）已出售。

廣州亞運(yùn)城項(xiàng)目剩余的233.3萬(wàn)平方米貨值體量，給中海地產(chǎn)發(fā)揮的空間依然充足。

中海地產(chǎn)此次出手接盤(pán)，或可以看作是對(duì)此前央行相關(guān)文件精神的落實(shí)。早在2021年12月20日，央行、銀保監(jiān)會(huì)出臺(tái)《關(guān)于做好重點(diǎn)房地產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)處置項(xiàng)目并購(gòu)金融服務(wù)的通知》，鼓勵(lì)銀行穩(wěn)妥有序開(kāi)展并購(gòu)貸款業(yè)務(wù)，重點(diǎn)支持優(yōu)質(zhì)的房地產(chǎn)企業(yè)兼并收購(gòu)出險(xiǎn)和困難的大型房地產(chǎn)企業(yè)的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目。

另?yè)?jù)相關(guān)媒體報(bào)道，本月8日，廣東省政府召集多家房企開(kāi)會(huì)，與會(huì)者包括多家央企和民營(yíng)房企，會(huì)上一些出險(xiǎn)企業(yè)介紹了其經(jīng)營(yíng)情況及項(xiàng)目。而此次會(huì)議也被外界解讀為政府為幾家國(guó)企央企收并購(gòu)出險(xiǎn)房企項(xiàng)目“牽線(xiàn)搭橋”。

截至1月24日收盤(pán)，世茂集團(tuán)股價(jià)報(bào)6.17港元/股，最新市值為234.33億港元；雅居樂(lè)集團(tuán)股價(jià)報(bào)4.52港元/股，最新市值為177.05億元；中國(guó)海外發(fā)展股價(jià)報(bào)23.45港元，最新市值為2566.56億港元。