備受業(yè)界關注的互聯(lián)網(wǎng)人身險新規(guī)落地后，正給2022年的保險市場帶來不一樣的變化。

2022年伊始，《關于進一步規(guī)范保險機構互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務有關事項的通知》（下稱《通知》）正式實施。新規(guī)之下，互聯(lián)網(wǎng)人身險變化潮涌。按照新規(guī)，此前一些險企銷售的產(chǎn)品已經(jīng)下架。據(jù)財聯(lián)社記者統(tǒng)計，截至發(fā)稿，有超過200家保險公司以及中介機構在中國保險行業(yè)協(xié)會官網(wǎng)更新了互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品信息，其中保險中介公司占比最多。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，“這些變動并非新規(guī)影響下的全貌，去年一些險企就早已開始對不合規(guī)的產(chǎn)品進行整改，有接近30家險企受到了新規(guī)影響，不再從事互聯(lián)網(wǎng)人身險業(yè)務。”

據(jù)中央財經(jīng)大學中國研究院精算科技實驗室主任陳輝分析，“互聯(lián)網(wǎng)人身保險新規(guī)正在倒逼壽險公司進行轉型，從中國保險行業(yè)協(xié)會披露的產(chǎn)品信息來看，保險險期間十年以下的普通型人壽保險和普通型年金保險、分紅型、萬能型、投資連接型保險等退出了互聯(lián)網(wǎng)人身保險的舞臺，這對部分壽險公司將產(chǎn)生重大的影響。”

互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務告別“野蠻生長”年代

根據(jù)中國保險行業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年91家壽險公司中共61家公司開展了互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務，占比67%；壽險公司互聯(lián)網(wǎng)保險保費收入2110.8億元，同比增長13.6%。

據(jù)陳輝分析，根據(jù)《通知》第八條第二款規(guī)定，2020年互聯(lián)網(wǎng)人壽保險業(yè)務中，不受新規(guī)影響的是定期壽險和終身壽險，保費規(guī)模占比是19.14%；部分受新規(guī)影響的是兩年保險，保費規(guī)模占比是15.87%；全部受新規(guī)影響的是分紅保險、投連保險和萬能保險，保費規(guī)模占比是65%。

可見，《通知》將對2022年的互聯(lián)網(wǎng)人身保險市場產(chǎn)生巨大的沖擊，前期已經(jīng)有部分公司公告停止互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務。可以預期，2022年互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務規(guī)模將會大幅度縮水。

實際上，互聯(lián)網(wǎng)保險已經(jīng)告別了“野蠻生長”的年代。普華永道的分析顯示，隨著互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務持續(xù)發(fā)展以及多項監(jiān)管規(guī)定的陸續(xù)出臺，互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務“野蠻生長”的時代已經(jīng)過去，邁入了平緩發(fā)展的新階段。

從中國保險行業(yè)協(xié)會披露的數(shù)據(jù)來看，以互聯(lián)網(wǎng)人身險為例，2016年至2020年人身保險保費平均增速約為11.04%，平均規(guī)模保費為1688.32億元。

新規(guī)之下，對各類保險公司的影響亦不相同。

據(jù)愛選科技聯(lián)合創(chuàng)始人何劍鋼表示，“新規(guī)落地意味著監(jiān)管體系初步完善，政策風向整體趨嚴。相對來說，政策對大中型保險公司更為友好，但大型保險公司可能未必會主力發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務，這就給了中型保險公司在該渠道的發(fā)展機會，對小型保險公司而言，可能會面臨調(diào)整和轉型。”

人身險產(chǎn)品面臨轉型

新規(guī)的影響，還將持續(xù)影響行業(yè)。

《通知》通過設置標準、劃出紅線，其實是對互聯(lián)網(wǎng)人身險市場的影響是雙面的。新規(guī)從經(jīng)營門檻、產(chǎn)品范圍、費用控制等諸多方面對險企經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)人身險進行規(guī)范，對行業(yè)影響極大。

據(jù)普華永道分析，新規(guī)出臺后，線上渠道的產(chǎn)品將受到直接影響，非監(jiān)管規(guī)定的人身險產(chǎn)品都將不可通過互聯(lián)網(wǎng)渠道銷售，意味著目前大量線上產(chǎn)品需要轉向線下渠道或線上線下融合渠道銷售。

對于保險公司開展銀保渠道業(yè)務而言，渠道爭奪戰(zhàn)將更加激烈，主要原因有二：一是根據(jù)銀保監(jiān)2019年發(fā)布的《商業(yè)銀行代理保險業(yè)務管理辦法》（179號文），“商業(yè)銀行每個網(wǎng)點在同一會計年度內(nèi)只能與不超過3家保險公司開展保險代理業(yè)務合作”，此規(guī)定直接限制了銀行方開展代理業(yè)務的邊界；

二是銀行方進行保險產(chǎn)品代理，其銷售場景大多為客戶經(jīng)理指導客戶采用手機銀行或自助終端進行投保。該模式即為線上線下融合模式，需要受到線上及線下監(jiān)管要求的雙重監(jiān)管。而根據(jù)銀保監(jiān)今年下發(fā)的《保險銷售行為可回溯管理辦法（征求意見稿）》，面對面銷售（即線下銷售）需滿足雙錄要求，將進一步增加銀行方開展代理業(yè)務的阻力。

對于開展其他經(jīng)代渠道業(yè)務，根據(jù)中介機構展業(yè)模式的不同，受到的影響不盡相同。

人身險市場渠道、結構的調(diào)整變化將在2022年更為顯著。據(jù)何劍鋼分析，長期依賴萬能險、分紅險、投連險這三類業(yè)務的公司亟待面臨發(fā)展模式的調(diào)整和轉型。

另據(jù)多位市場人士共識，隨著新規(guī)落地，不同類型的產(chǎn)品的市場份額將出現(xiàn)變化，互聯(lián)網(wǎng)健康險或?qū)⒋孢M一步發(fā)展空間。