互聯(lián)網(wǎng)人身險新規(guī)對保險業(yè)的沖擊波仍在持續(xù)。

據(jù)記者統(tǒng)計，截至1月13日發(fā)稿，已有29家保險公司通過官網(wǎng)或官方微信公眾號發(fā)布暫停互聯(lián)網(wǎng)人身險業(yè)務的公告。此外，今年以來，已有57家險企在中國保險行業(yè)協(xié)會官網(wǎng)更新互聯(lián)網(wǎng)產品信息，不少險企下架了此前熱銷的互聯(lián)網(wǎng)人身險產品。整體來看，新規(guī)后在售的互聯(lián)網(wǎng)人身險產品數(shù)量較去年出現(xiàn)大幅下滑，呈“大縮表”之勢。

在險企人士看來，2022年，互聯(lián)網(wǎng)人身險領域將出現(xiàn)四大變化：一是互聯(lián)網(wǎng)人身險保費規(guī)模將出現(xiàn)大幅下滑；二是部分以銀保渠道為主的險企保費或將出現(xiàn)較大下滑；三是互聯(lián)網(wǎng)人身險產品結構將出現(xiàn)重大變化；四是險企互聯(lián)網(wǎng)保費座次將被洗牌。

對消費者來說，新規(guī)實施后該如何選購互聯(lián)網(wǎng)人身險？對此，中國精算師協(xié)會創(chuàng)始會員徐昱琛對記者表示，新規(guī)后，投?；ヂ?lián)網(wǎng)人身險仍需關注兩大要素：一是性價比，網(wǎng)銷產品不能有明顯的缺點或保障漏洞；二是要關注承保險企的長期服務能力，服務能力對消費者至關重要。在此基礎上，建議消費者從專業(yè)機構和專業(yè)代理人處購買保險，以獲得科學、全面的保險保障。

互聯(lián)網(wǎng)人身險

市場主體與產品“縮量”

根據(jù)《中國銀保監(jiān)會辦公廳關于進一步規(guī)范保險機構互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務有關事項的通知》(下稱“新規(guī)”)，開展互聯(lián)網(wǎng)人身險業(yè)務的險企應于2021年12月31日前完成存量互聯(lián)網(wǎng)人身險業(yè)務整改，不符合新規(guī)有關要求的主體和產品2022年1月1日起不得通過互聯(lián)網(wǎng)渠道經營。

根據(jù)上述要求，據(jù)記者不完全統(tǒng)計，目前已有29家險企發(fā)布公告暫停了互聯(lián)網(wǎng)人身險業(yè)務，其中人身險公司15家，包括國寶人壽、渤海人壽、大家養(yǎng)老等；財產險公司14家，包括中意財險、富邦財險、北部灣財險等。從各險企發(fā)布的停售公告來看，均未提及恢復開售時間。

在大量險企直接停售互聯(lián)網(wǎng)人身險的同時，亦有不少險企雖未全部停售互聯(lián)網(wǎng)人身險產品，但大幅壓縮了在售互聯(lián)網(wǎng)人身險產品數(shù)量。據(jù)記者統(tǒng)計，截至1月13日，已有57家險企更新了互聯(lián)網(wǎng)保險產品信息，不少險企較去年大幅壓縮了在售產品數(shù)量。如鼎誠人壽、橫琴人壽等險企近期發(fā)布公告顯示，今年在售網(wǎng)銷人身險產品較去年明顯減少。

險企停售或下架互聯(lián)網(wǎng)人身險產品，源于新規(guī)對險企經營資質的重新設定。新規(guī)從最低償付能力要求、風險綜合評級要求、準備金要求等多個方面對經營互聯(lián)網(wǎng)人身險業(yè)務的險企提出了更為嚴格的要求，一批險企因不具備經營資格而暫時退出了市場。

另外，新規(guī)對經營10年期及以上普通型人壽保險和年金保險的險企作了更為嚴格的規(guī)定，提出更高的償付能力充足率要求，并要求償付能力溢額須超過50億元等。

徐昱琛也對記者表示，這些限制對行業(yè)格局的影響比較大，這些規(guī)定都在一定程度上限制了實力欠佳的中小型保險公司經營此類業(yè)務?？傮w看，新規(guī)的實施帶來了經營主體的洗牌，經營主體將以資本金更雄厚、經營能力更強的大中型保險公司為主。

大量險企暫時退出互聯(lián)網(wǎng)人身險業(yè)務，加上一些險企停售部分互聯(lián)網(wǎng)人身險產品，讓今年的互聯(lián)網(wǎng)人身險市場格局迎來巨變。

互聯(lián)網(wǎng)人身險

保費與渠道結構生變

基于新規(guī)，業(yè)界預測今年互聯(lián)網(wǎng)人身險市場將出現(xiàn)四大變化。

一是保費規(guī)模或將大幅下滑。在2020年互聯(lián)網(wǎng)人身險2111億元保費中，約42%的保費由分紅型、萬能型、投連型等新型保險產品貢獻。今年，這三類保險將無法在線上銷售，對互聯(lián)網(wǎng)人身險市場保費規(guī)模形成明顯沖擊。業(yè)界預計，在不考慮其他任何產品策略調整的情況下，新規(guī)實施將會減少50%的保費收入。

一家小型險企副總經理告訴記者，早在前幾年，一些中小險企就開始逐步降低網(wǎng)銷分紅險、萬能險、投連險等理財型險種的保費規(guī)模。近年來，隨著監(jiān)管倡導行業(yè)回歸保障，行業(yè)主流險企早已壓縮網(wǎng)銷萬能險等產品保費規(guī)模，公司也在持續(xù)壓縮該類產品，進一步回歸保險的保障功能，這也是行業(yè)大趨勢。

二是互聯(lián)網(wǎng)人身險保費排名將出現(xiàn)重大調整。2020年，互聯(lián)網(wǎng)人身險保費規(guī)模TOP10分別為中郵人壽、國華人壽、建信人壽、工銀安盛、人保健康、平安壽險、中國人壽、太平人壽、平安健康、弘康人壽。目前，建信人壽已宣布暫?；ヂ?lián)網(wǎng)人身險業(yè)務。中郵人壽、建信人壽、工銀安盛均為銀行系險企，依賴銀保渠道。

在銀保渠道，銷售場景大多為客戶經理指導客戶采用手機銀行或自助終端進行投保。該模式即為線上線下融合模式，需要受到線上及線下監(jiān)管要求的雙重監(jiān)管，比如線下銷售需滿足雙錄要求，這將進一步增加銀行方開展代理業(yè)務的阻力。徐昱琛表示，互聯(lián)網(wǎng)人身險保費排名靠前的險企多為銀行系險企，這些險企多通過 “線下與線上”融合的模式獲取保費，新規(guī)落地后，受影響較大。

三是互聯(lián)網(wǎng)人身險保費結構將出現(xiàn)變化。徐昱琛告訴記者，前幾年，在互聯(lián)網(wǎng)渠道銷售的意外險、重疾險、短期醫(yī)療險、定期壽險的保費增速已較快。新規(guī)落地后，萬能險、分紅險、投連險下架，意外險、重疾險、醫(yī)療險、定期壽險預計都會有不錯的增速。

四是互聯(lián)網(wǎng)人身險保費排名將出現(xiàn)較大變化。天風證券分析師夏昌盛認為，新規(guī)落地后競爭格局利好大型險企，中小險企承壓。實際上，新規(guī)出臺后，意味著目前大量線上產品需要轉向線下渠道或線上線下融合渠道銷售，大型險企線下渠道布局完備，具有競爭優(yōu)勢，這也導致互聯(lián)網(wǎng)人身險保費排名出現(xiàn)變化。

展望發(fā)展前景

行業(yè)仍有諸多利好

從險企人士的觀點來看，今年新規(guī)落地后，盡管互聯(lián)網(wǎng)人身險行業(yè)保費規(guī)模可能出現(xiàn)負增長，但行業(yè)增長前景依然有諸多利好。

一是互助平臺的紛紛關停，利好互聯(lián)網(wǎng)保險產品的發(fā)展。徐昱琛表示，從互聯(lián)網(wǎng)渠道變遷來看，近期相互保關閉了，相互保提供的服務類似重疾險，在關閉前約有7000多萬人參與分攤，關閉后這些人的保險需求將回歸保險市場，因此，比較明確的是，大量互助平臺關閉后，短期或一年期重疾險需求會有所提升。

二是多因素導致保險業(yè)互聯(lián)網(wǎng)滲透率尚低，行業(yè)發(fā)展前景依然廣闊。2011年至2020年，我國保險密度由1067元/人上升至3206元/人，保險深度由2.9%上升至4.5%，增長趨勢明顯。目前互聯(lián)網(wǎng)險企與傳統(tǒng)險企的保單量級相差懸殊，互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)的潛在轉化空間之大不言而喻。

基于此，上述險企副總經理對記者表示，險企經營互聯(lián)網(wǎng)人身險業(yè)務，仍需從客戶體驗的細節(jié)入手，按照全產品、全場景、全生命周期來進行模式設計，以重塑保險產業(yè)價值鏈，打造集“數(shù)字化運營、數(shù)字化經營、數(shù)字化風控”為一體的創(chuàng)新模式。