2021年的保險業(yè)過得怎么樣？或許從股價上就可以反映出2021年保險業(yè)的“難”。

Wind資訊數(shù)據(jù)顯示，2021年全年，保險板塊是A股市場Wind二級行業(yè)中跌幅最大的一個板塊。無論是從2021年延續(xù)至今的壽險轉(zhuǎn)型、車險改革，還是各種監(jiān)管政策，整個行業(yè)似乎都處在陣痛期的艱難中。

不過，在行業(yè)充滿挑戰(zhàn)的同時，養(yǎng)老金第三支柱、健康中國、綠色保險等機遇又在向保險業(yè)徐徐展開一張宏偉的藍圖。在這些“藍海”中，保險業(yè)將收獲巨大的機遇。

保險股走勢A股墊底

保險股無疑是A股市場2021年跌得最慘的板塊，沒有之一。Wind資訊顯示，截至2021年12月31日，Wind保險指數(shù)全年下跌37.07%，成為2021年A股Wind二級行業(yè)中跌幅最大的一個板塊。

從板塊中的個股表現(xiàn)來看，2021年，五大A股上市險企（中國平安、中國人壽、中國人保、中國太保、新華保險）的股價均呈現(xiàn)了兩位數(shù)的跌幅，五大A股上市險企年內(nèi)總市值合計縮水超過萬億元。其中中國平安全年股價跌幅最大，達到40%。

保險股大跌的背后自然是基本面的下滑。2021年前11月，五大上市險企合計實現(xiàn)保費2.31萬億元，同比下降0.62個百分點；從半年報來看，五大上市險企的新業(yè)務價值普降，車險綜改對財險形成一定沖擊。業(yè)內(nèi)人士普遍預計2022年壽險業(yè)務將繼續(xù)承壓。

不過，中國保險業(yè)的發(fā)展仍具有強大的基礎(chǔ)。中國人均GDP突破1萬美元，已成為全球第二大保險市場。面對“十四五”時期巨大的市場空間，保險公司應深入了解市場的變化和消費者的變化，改變過去的發(fā)展模式，真正以客戶需求為中心，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

代理人隊伍脫落

從上市壽險公司的表現(xiàn)來看，2021年壽險業(yè)深度轉(zhuǎn)型的首要表現(xiàn)就是代理人隊伍的大幅脫落。

770萬人，這是銀保監(jiān)會披露的2021年上半年中國保險代理人執(zhí)業(yè)登記統(tǒng)計數(shù)字。這一數(shù)字同比2020年的971.2萬人減少近200萬人，同比2020年年末的843萬人減少70萬人。

代理人大軍的大幅脫落由幾方面因素導致：一是隨著市場環(huán)境的變化，保險公司意識到過去的人海戰(zhàn)術(shù)不再奏效，因此對代理人隊伍主動清虛，并向高質(zhì)量隊伍建設進行轉(zhuǎn)型；二是由于疫情及重疾險切換等因素影響代理人線下展業(yè)，導致開單困難，加速人員流失。

代理人的大幅脫離也使得上市壽險公司普遍遭遇新單保費的下降，由此引發(fā)新業(yè)務價值的下滑。

在代理人隊伍改革的當口，獨立代理人制度迎來破冰。2021年7月，全國首份公開發(fā)布的獨立代理人辦事指引由深圳銀保監(jiān)局發(fā)布，之后信泰人壽、大家保險先后宣布專屬代理店在深圳注冊成功。“獨代模式”是解決代理人隊伍頑疾的靈藥嗎？未來是否能夠發(fā)展壯大？這一切還需市場檢驗。

人身險產(chǎn)品切換

隨著人身險一系列監(jiān)管政策落地，2021年保險業(yè)也經(jīng)歷了幾輪人身險產(chǎn)品切換。

2021年2月1日，隨著《重大疾病保險的疾病定義使用規(guī)范（2020年修訂版）》過渡期正式結(jié)束，重疾險跨入了新定義時代，根據(jù)舊重疾定義開發(fā)的產(chǎn)品依規(guī)在2021年2月前全部下架。這一輪重疾險切換使得2021年1月31日“重疾險”相關(guān)詞條屢次沖上微博熱搜榜。

相對于2007版重疾定義，新定義充分參考醫(yī)學臨床診斷標準和醫(yī)療技術(shù)的發(fā)展和革新，新增3種重度疾病和3種輕度疾病，但同時甲狀腺癌等疾病的保障程度則在新定義中減弱。

到了年末，互聯(lián)網(wǎng)人身險又面臨一波下架潮。根據(jù)2021年2月修訂實施的《互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務監(jiān)管辦法》，以及10月發(fā)布的配套細則——《關(guān)于進一步規(guī)范保險機構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務有關(guān)事項的通知》，一些無法達到門檻的險企銷售的部分人身險產(chǎn)品將從2022年開始告別互聯(lián)網(wǎng)渠道，其中包括一大批中小險企的“網(wǎng)紅”重疾險及增額終身壽險產(chǎn)品。

保險亂象頻發(fā)

2021年，一些保險亂象依然困擾著保險業(yè)的形象。

2021年2月，中國人壽黑龍江省黑河市嫩江支公司前員工張乃丹實名舉報該公司涉嫌長險短做、虛列費用、虛假增員等問題引發(fā)全網(wǎng)關(guān)注。中國人壽調(diào)查后發(fā)現(xiàn)部分情況屬實并對相關(guān)人員進行了處罰。之后，保險代理人內(nèi)部舉報事件屢現(xiàn)，體現(xiàn)行業(yè)銷售“病態(tài)”的“自保件”等問題也浮出水面，監(jiān)管機構(gòu)發(fā)布意見稱，不得將代理人自保件和互保件作為業(yè)績考核指標，保險業(yè)多年的頑疾治理迎來突破。

銀保監(jiān)會在2021年11月發(fā)布的《關(guān)于防范“代理退保”等風險的提示》中稱，“代理退保”會產(chǎn)生虛假承諾、偽造證據(jù)等不法手段阻礙消費者正常維權(quán)；危害消費者財產(chǎn)安全，暗藏集資詐騙風險；危害消費者信息安全權(quán)等。

網(wǎng)絡互助落幕

2021年12月28日，相互寶的關(guān)停公告一出，宣告了在中國發(fā)展了十年的網(wǎng)絡互助時代正式落幕。

從第一家網(wǎng)絡互助平臺“抗癌公社”的誕生開始，這一模式就始終伴隨著巨大爭議。有人認為它提高了大眾的保障意識，降低了保障的門檻；也有人認為類保險的性質(zhì)缺乏精算及風控，存在一定風險，且游離于監(jiān)管之外。

而在監(jiān)管強調(diào)“持牌經(jīng)營”之后，這一模式逐漸走向凋零。從2021年初開始，美團互助、水滴互助、輕松互助等10家互助平臺陸續(xù)宣布關(guān)停。

新能源車險落地

2021年12月27日，新能源專屬車險產(chǎn)品在全國統(tǒng)一上線。這也意味著新能源車正式進入專屬保障時代。

在新能源專屬車險產(chǎn)品出現(xiàn)之前，保有量節(jié)節(jié)攀升的新能源車并沒有專屬的車險產(chǎn)品，而是沿用燃油車車險條款。新能源車險的落地使得新能源車的核心“三電”系統(tǒng)以及充電樁等被納入車險的保險保障范圍。

但在新能源車險落地之后，部分車型遭遇保費的大幅上漲也在近兩日引起了市場的巨大關(guān)注。據(jù)業(yè)內(nèi)人士反饋，新能源車險最終定價會根據(jù)個人過去出險率以及車型的賠付率等多個因素決定，從而出現(xiàn)有漲有跌的情況，但大部分新能源車主保費持平或略有下降。同時，業(yè)內(nèi)人士也表示，隨著之后新能源車的技術(shù)發(fā)展、險企承保數(shù)據(jù)的積累，以及定價和風控的進一步精細化，新能源車的賠付率也將回歸至合理水平。

保險業(yè)進一步開放

自2018年開始，我國金融業(yè)開啟了新一輪的對外開放，2021年一系列開放碩果呈現(xiàn)。

2021年，除了實現(xiàn)“分改子”的首家外資獨資壽險公司友邦人壽陸續(xù)落地四川和湖北兩家分公司之外，中德安聯(lián)與2021年12月30日剛剛“官宣”的匯豐人壽也獲批加入了外資獨資壽險公司的行列。

2021年9月，正式開業(yè)的安聯(lián)資管成為中國首家外資獨資保險資管公司。2021年12月17日，中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于明確保險中介市場對外開放有關(guān)措施的通知》，外資保險中介機構(gòu)的準入門檻大幅降低。

養(yǎng)老金第三支柱發(fā)展元年

人口老齡化的加速使得養(yǎng)老保障體系中第三支柱的發(fā)展被提上了前所未有的重要地位。

2021年不管是專屬養(yǎng)老保險產(chǎn)品和養(yǎng)老理財產(chǎn)品試點的先后開閘，抑或擁有17家強大股東的國民養(yǎng)老保險公司成立，還是12月銀保監(jiān)會對養(yǎng)老保險公司養(yǎng)老主業(yè)的引導，以及《關(guān)于推動個人養(yǎng)老金發(fā)展的意見》在中央全面深化改革委員會第二十三次會議上的審議通過……在這一系列政策紅利和實際動作的推動下，“十四五”期間我國養(yǎng)老金第三支柱的發(fā)展將迎來史上最好的機遇。

而從2021年的一系列動作來看，第三支柱將大大擴容，相比過去更多由保險機構(gòu)及其發(fā)行的保險產(chǎn)品為主要參與方，之后將有更多種類的金融機構(gòu)和金融產(chǎn)品共同支撐第三支柱的快速發(fā)展。

惠民保繼續(xù)向前

2021年4月，上海城市定制型商業(yè)補充醫(yī)療保險“滬惠保”正式上線，迅速刷爆“朋友圈”?；鹆藘蓚€月之后，“滬惠保”最終以739萬的參保人數(shù)創(chuàng)下國內(nèi)“城市定制型商業(yè)醫(yī)療保險”首年參保人數(shù)之最。

包括“滬惠保”在內(nèi)，2021年惠民保業(yè)務繼續(xù)呈現(xiàn)快速發(fā)展之勢。2021年10月，銀保監(jiān)會政策研究局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，惠民保投保人數(shù)超過7000萬人，已經(jīng)有58家保險機構(gòu)在27個省份參與了超過100個城市定制型醫(yī)療保險項目。

但隨著理賠數(shù)字的不斷累積，惠民保業(yè)務仍未擺脫市場對于其可持續(xù)發(fā)展的擔憂。

掘金綠色保險

在雙碳目標的背景下，綠色保險以及背后的ESG理念正成為險企越來越重視的發(fā)展方向。多家上市險企將ESG理念融入自身的治理架構(gòu)中，大力發(fā)展環(huán)責險等綠色保險，并著力進行綠色投資。

2021年6月，中國保險行業(yè)協(xié)會正式發(fā)布《保險業(yè)聚焦碳達峰碳中和目標 助推綠色發(fā)展藍皮書》，從強化綠色保險保障、加大綠色投資支持、深化綠色低碳運營三個方面，對2018~2020年保險業(yè)全方位助推我國經(jīng)濟社會綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展情況進行了總結(jié)。其中的數(shù)據(jù)顯示，2020年綠色保險保額達到18.33萬億元，較2018年增加6.30萬億元，年均增長23.43%。